中國輪胎行業發展前景樂觀

跟據《2024-2029年中國輪胎行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》分析，目前全球輪胎產業已經形成以大型跨國企業為主導的高度密集型產業群，頭部優勢明顯。憑借著雄厚的資金實力、持續的研發投入以及多年以來建立的品牌及渠道優勢，國際大型輪胎制造商領先優勢較為顯著，全球輪胎市場集中度高。2023年，米其林、普利司通和固特異三家公司組成的全球輪胎行業“第一集團”占據37%的市場份額；包括大陸集團以及住友橡膠在內的全球輪胎制造企業前5強占據48%的市場份額。

輪胎細分行業方面，中高端半鋼子午線輪胎市場由外資和外資控股企業占據主流，中國企業主要集中在替換市場，在整車配套市場占有率較低。在全鋼載重子午線輪胎、斜交輪胎、工程胎領域，中國輪胎企業憑借性價比等優勢取得了大部分國內市場份額，并已成為全球商用車輪胎的主要制造者之一。

2023年，全球輪胎分國別銷售中，銷售額占比前三的國家是日本、中國和法國，合計占世界銷售額63%。在中國的銷售收入中，中國大陸地區銷售收入為2946億元，在世界總銷售額中占比約為21.5%。

根據Tire Business相關數據顯示，一直以來中國都是輪胎生產大國，2023年，在全球輪胎企業前75強中，中國大陸占30家，中國臺灣5家，印度7家，美國5家，韓國和日本同為4家。

圖表：：2023年全球汽車輪胎TOP75企業國家/地區分布

近年來，國內輪胎行業加速轉型升級，出清了部分落后產能，為擁有綠色生產轉型能力和數字化管理能力的輪胎企業提供了良好的市場競爭環境。同時，隨著新能源汽車產業的迅速發展以及新能源產業鏈在我國的全面落地，輪胎行業迎來了一個全新的市場，中國輪胎企業可與海外輪胎企業在同一起跑線上充分競爭。新能源汽車制造商相較于傳統車企更追求性價比，整車降本壓力大，在成本管控方面更為嚴格。國內輪胎行業龍頭可發揮自身固有的性價比優勢、服務優勢，加強相關技術研發，深化與新能源汽車制造商的合作，強化新能源汽車的行業布局，進一步提高市占率。

根據弘則研究所調研數據顯示，截至2023年底，中國汽車輪胎行業產能規模達12.1億條，較上年同期增長9.8%，這一數字顯示了該行業強大的生產能力和增長潛力。

隨著中國汽車市場的不斷擴大和電動車市場的快速增長，對輪胎的需求也在不斷增加。同時，全球輪胎市場的競爭也日益激烈，中國輪胎企業需要不斷提升自身競爭力以應對市場挑戰。

根據弘則研究所調研數據顯示，截至2023年底，中國汽車輪胎行業產量規模約達10.4億條。

在國內市場，隨著我國汽車保有量的不斷攀升，輪胎行業市場需求穩步擴大。根據公安部統計數據，2023年末我國機動車保有量達4.35億輛，較上年末增長4.32%。截至2023年底，中國千人汽車擁有量為238輛，僅達到美國的四分之一左右。因此，我國汽車保有量仍有較大的上漲空間，將帶動輪胎行業市場容量繼續增長。

根據中泰證券研究所測算數據顯示，2020-2023年期間，中國汽車輪胎行業市場規模總體呈現出持續增長態勢，截至2023年底，中國汽車輪胎行業市場規模增長至為2946億元，同比2022年增長了7.4%。

中國汽車輪胎行業市場發展面臨多個痛點，這些痛點既涉及到行業內部的結構性問題，也涉及到外部環境的變化。以下是對這些痛點的詳細分析：

原材料成本波動與依賴

原材料成本波動：輪胎生產所需的原材料如天然橡膠、炭黑等價格波動較大，給輪胎企業帶來成本壓力。例如，炭黑價格因鋼鐵企業限產導致煤焦油緊缺而暴漲。

原材料依賴進口：中國輪胎企業對進口天然橡膠的依賴度較高，而高關稅問題依然存在，導致企業不得不使用質差價高的復合膠、混合膠。

能源與人工成本上升

能耗及能源價格：盡管中國輪胎產業能耗指標不算太高，但仍高于全國制造業的平均水平，能源價格上漲增加了生產成本。

人工成本持續上升：隨著勞動力市場的變化，人工成本不斷上升，對輪胎企業的盈利能力構成挑戰。

環保壓力增大

環保法規嚴格：隨著環保法規的日益嚴格，輪胎企業需要投入更多資金用于環保設備的升級和污染物的處理，增加了企業的運營成本。

工廠氣味問題：輪胎工廠的氣味問題給居民和環保部門帶來了困擾，需要更科學的測量工具儀器來代替無量綱標準的人工嗅覺檢測。

市場競爭激烈

品牌眾多，市場份額分散：輪胎行業品牌眾多，市場份額分散，競爭激烈。要想在市場中脫穎而出，需要具備強大的品牌影響力和市場運營能力。

技術門檻高：輪胎生產涉及材料科學、機械制造等多個領域，技術門檻相對較高。同時，隨著環保法規的日益嚴格，對輪胎生產的技術要求也在不斷提高。

國內外市場需求變化

國內市場需求增勢較弱：盡管新能源汽車銷量大幅增長，但整體輪胎市場需求增勢較弱，尤其是商用車輪胎需求大幅下降。

出口市場不確定性：出口市場雖然持續增長，但面臨國際貿易環境的不確定性，如貿易壁壘、匯率波動等風險。

產能過剩與整合壓力

總產能過剩：中國輪胎總產能過剩問題日益突出，行業整合、淘汰落后產能勢在必行。

行業整合壓力：市場規律要求行業進行整合，但整合過程中可能面臨各種挑戰和阻力。

綜上所述，中國汽車輪胎行業市場發展面臨原材料成本波動、能源與人工成本上升、環保壓力增大、市場競爭激烈、國內外市場需求變化以及產能過剩與整合壓力等多個痛點。針對這些痛點，輪胎企業需要加強技術創新、優化成本結構、提升品牌影響力、拓展國內外市場并積極參與行業整合以提升競爭力。

中國汽車輪胎行業的競爭者在戰略布局上呈現出多元化和差異化的特點。以下是對戰略布局狀況的一般性描述：

技術創新

許多企業注重技術創新和產品研發，通過投入大量資金和資源，不斷提升產品的性能和質量，以滿足市場需求。

品牌建設

品牌建設是企業提升市場競爭力的重要手段。一些企業通過加強品牌宣傳和推廣，提高品牌知名度和美譽度，從而吸引更多消費者。

市場拓展

在市場拓展方面，企業采取多種策略，包括國內外市場的布局、銷售渠道的拓展以及營銷模式的創新等。

全球化布局

隨著全球化的深入發展，越來越多的中國輪胎企業開始走向國際市場，通過海外建廠、并購等方式實現全球化布局。

玲瓏輪胎在技術創新方面取得了顯著成果，成功研發出多款具有自主知識產權的高性能輪胎產品，并在國內外市場上取得了不俗的成績。同時，公司還積極拓展海外市場，建立了完善的國際銷售網絡。賽輪輪胎注重品牌建設和市場拓展，通過加強品牌宣傳和推廣，提升品牌知名度和美譽度。同時，公司還積極拓展國內外市場，與多家知名汽車廠商建立了長期合作關系。

根據中國汽車輪胎行業市場競爭格局情況來看，國內輪胎市場外資占比近70%， 國產龍頭占比合計僅約30%。數據顯示，我國內資企業中，中策橡膠企業市場份額占比最高，達10%，其次為玲瓏輪胎，占比為6%。

圖表：中國汽車輪胎行業市場競爭格局情況

中國輪胎企業在原材料成本、人工成本、制造費用等方面具有有效控制的優勢，這使得中國輪胎在低價領域具有較強的競爭力。在全球消費降級的背景下，這種成本優勢更為明顯，有助于中國輪胎企業擴大市場份額。

中國輪胎企業在產品質量上逐步提升，并通過技術創新推出了一系列高性能產品。例如，一些企業研發出了“液體黃金”等高性能輪胎產品，這些產品不僅提升了中國輪胎的品牌形象，也增強了其在高端市場的競爭力。

中國輪胎企業積極通過配套市場、賽事贊助及媒體評選等方式提升品牌知名度。與下游主機廠的緊密聯系加強了消費者對中國輪胎品牌的印象和替換選擇的優先度。

近年來，中國輪胎企業紛紛加速海外擴產與投資步伐。例如，賽輪輪胎、貴州輪胎等企業相繼發布了海外擴產公告，并在越南、柬埔寨、墨西哥等地投資建設輪胎生產基地。這些舉措有助于中國輪胎企業進一步拓展海外市場，提升全球競爭力。

中國輪胎企業積極構建全球銷售網絡，將產品銷往世界各地。通過參加國際展會、建立海外銷售公司等方式，中國輪胎企業不斷拓寬銷售渠道，提升品牌國際影響力。