兩大電網牽頭成立中央企業新型儲能創新聯合體 新型儲能行業市場發展現狀分析

隨著中國各地峰谷價差進一步拉大，鋰電池成本下降，工商業儲能IRR(內部收益率)穩步提升，經濟性越來越明顯。工商業儲能成為儲能賽道中增速最快的分支，預計在未來幾年內將保持高增速。

儲能是指通過介質或設備把能量存儲起來，在需要時再釋放的過程。儲能可分為機械類儲能、電氣類儲能、電化學類儲能、熱儲能、化學類儲能等。其中機械類儲能、電化學類儲能應用較多，電氣類儲能即電磁儲能，電儲能又被成為電力系統儲能。

據南方電網官微消息，由國務院國資委指導、國家電網和南方電網主辦的中央企業新型儲能創新聯合體啟動會在京召開。中央企業新型儲能創新聯合體由國家電網、南方電網共同牽頭組建，成員單位包括33家中央企業和104家地方國企、民營企業、高等院校、科研院所及社團組織。該創新聯合體當前已布局57項重點攻關任務，圍繞“高安全、低成本化學儲能”“高效率、低成本物理儲能”“規模化支撐技術”“多場景應用實證”等四大方向，在能源、通信、航天等行業開展攻關。

新型儲能行業市場發展現狀及競爭格局分析

據不完全統計，截至2022年底，中國新型儲能累計裝機規模首次突破10GW，達到13.1GW/27.1GWh，功率規模年增長率達128%，能量規模年增長率達141%。截至2023年底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達3139萬千瓦/6687萬千瓦時，平均儲能時長2.1小時。2023年新增裝機規模約2260萬千瓦/4870萬千瓦時，較2022年底增長超過260%，近10倍于“十三五”末裝機規模。并且，這一數字已經提前完成了國家發展改革委、國家能源局發布的《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》中設定的2025年新型儲能裝機規模達3000萬千瓦以上的目標。

圖表：2020-2022年中國新型儲能行業市場規模

數據來源：中研普華產業研究院整理

根據各省級能源主管部門上報的數據，截至2022年底，全國已投運新型儲能項目裝機規模達870萬千瓦，平均儲能時長約2.1小時，比2021年底增長110%以上。分省域來看。截至2022年底，累計裝機規模排名前5的省份分別為：山東155萬千瓦、寧夏90萬千瓦、廣東71萬千瓦、湖南63萬千瓦、內蒙古59萬千瓦。2022年新增裝機規模排名前5名的省份分別為：寧夏89萬千瓦，山東89萬千瓦，湖北53萬千瓦，湖南50萬千瓦，內蒙古33萬千瓦。

截至2024年一季度末，全國已建成投運新型儲能項目超過3500萬千瓦，同比增長超200%。其中，鋰離子電池儲能裝機占比超過95%，顯示出鋰離子電池在新型儲能領域的主導地位。中關村儲能產業技術聯盟常務副理事長俞振華預計，2024年新型儲能新增市場規模增速將超過40%，這表明在政策支持和技術進步的推動下，中國新型儲能市場規模有望繼續保持高速增長。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2028年新型儲能行業深度分析及投資戰略咨詢報告》顯示：

儲能電池產能快速擴張。截至2023年底，我國儲能電池已投產產能達到488GWh，同比增長201%，顯示出我國儲能電池供給能力的顯著提升。電池廠商紛紛發布擴產規劃，繼續新建或擴建儲能電池項目。同時，寧德時代、億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等近30家國內電池廠商已相繼推出300Ah以上容量的電芯產品，反映出儲能市場的正向增長和技術迭代。

在“雙碳”目標下，隨著可再生能源的大規模發展，儲能的需求也日益緊迫。新型儲能項目在各地加速落地，儲能電池出貨量也持續上漲。2023年我國儲能鋰電池出貨量達到206GWh，同比上漲58.5%，反映出我國新型儲能市場需求的強勁增長。工商業儲能成為增速最快的分支。隨著中國各地峰谷價差進一步拉大，鋰電池成本下降，工商業儲能的經濟性越來越明顯，成為儲能賽道中增速最快的領域。

中國新型儲能行業中，頭部企業如寧德時代和比亞迪等占據了市場的較大份額，這些企業在技術研發、產品創新、市場拓展等方面具有明顯優勢，引領著行業的發展方向。儲能市場呈現出一定的地域集中性，廣東、江蘇等省份的企業數量較多，且這些地區的儲能電池產業鏈相對完善，具有較強的產業集聚效應。

新型儲能行業未來發展前景分析

新型儲能技術將持續進步，特別是在鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池等領域。這些技術的進步將提高儲能系統的能量密度、充放電效率和使用壽命，進一步降低成本。儲能系統更加數字化和智能化，通過與互聯網、大數據、人工智能等技術的結合，實現儲能系統的優化調度、智能運維和遠程監控。

預計2024年全球表前新增裝機量增速40%，儲能系統/電池出貨量增速約25%，儲能系統全球出貨超160GWh。2024年新型儲能市場整體將供大于求，系統集成較電芯環節競爭更為殘酷，50%以上的儲能系統企業(含大儲系統、工商儲系統、戶儲系統等企業)將被淘汰出局，前十名儲能系統集成商將瓜分八成以上市場份額。綜上所述，新型儲能行業市場呈現出市場規模快速增長、供給能力顯著提升、需求強勁增長、競爭格局逐步明朗、技術不斷創新等特點。未來，隨著政策的持續支持和技術的不斷進步，新型儲能行業有望迎來更加廣闊的發展空間。

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