彩妝行業市場規模及前景機遇分析

2024年剛開局，日本多家美妝集團就交出了一份慘淡的成績單。截至2月19日，資生堂集團、花王集團、高絲集團紛紛發布2023年財報，業績成績不容樂觀。

數據顯示，資生堂集團2023年全年凈銷售額為9730億日元，同比下滑8.8%;經營利潤為281億日元，相比2022年同期下滑39.6%。花王集團2023年依舊延續業績下滑態勢，凈銷售額為15326億日元，下滑1.2%;凈利潤為439億日元，下滑49%。2023年高絲集團營收為143.85億元，同比增長3.9%，營業利潤為9.67億元，同比下降28.7%。

為確保彩妝行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解彩妝行業的發展態勢，創新前沿熱點，進而賦能彩妝從業者搶跑轉型賽道。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國彩妝行業市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

2023年中國化妝品行業市場規模約為5169.0億元，同比增長6.4%，2025年有望增至5791.0億元。在國民可支配收入不斷提升以及審美意識、悅己意識增強等因素驅動下，國內化妝品消費持續攀升。

彩妝賽道方面，中國彩妝行業市場規模在2020年出現小幅下滑后，于2021年開始回升。2023年市場規模為585.0億元，同比增長13.0%。隨著國內新一代消費者追逐顏值與悅己的熱潮興起，未來年復合增速仍有望保持10.0%以上。

受益于消費升級，中國彩妝行業處于蓬勃發展期，而根據產品應用部位，彩妝產品主要可細分為面部彩妝、唇部彩妝、眼部彩妝以及輔助用美妝工具等。

2023年2月，開架彩妝品牌e.l.f.在其天貓旗艦店、抖音旗艦店等平臺發布公告：因全球策略的調整以及客觀因素的影響，e.l.f.將在2023年3月31日起暫別中國市場，天貓旗艦店、抖音旗艦店將會在2023年3月15日下架全店商品。一直以來，e.l.f.都因超高的性價比而受到“貧民窟女孩”的追捧，但沒想到最后還沒有“卷”過國貨。

同年11月，澳大利亞美妝零售巨頭MECCA也在其官方微博及天貓旗艦店發布了閉店公告：宣布將于11月30日24時正式關閉其天貓海外旗艦店。

再到最近，LVMH集團旗下高端彩妝品牌貝玲妃同時在天貓、京東、抖音等多個電商平臺發布公告表示品牌官方旗艦店即將結束運營，訂單接收、客服通道和會員權益兌換等服務將開放至2024年1月28日。

種種收縮的動作，都展示出了“洋品牌”在中國市場的乏力，在國貨浪潮席卷之下，的確有幾分無奈。

隨著智能手機和各類社交、即時聊天工具的普及，自拍等消費者形象展示的頻次增加，顏值的重要性被提升到新高度;彩妝對快速提升外在形象方面的功能性被強化。與此同時，全球經濟增速放緩下，“口紅效應”顯著。經濟增速放緩，消費者需要更多的心靈慰藉，口紅等彩妝相比其他奢侈品價格更易接受，更有助于提高信心。

中國彩妝市場中女性消費者占比95%;年齡分布上，Z世代占比62%，Z世代和千禧一代共占88%，中國彩妝用戶平均年齡24.1歲，以學生和職場年輕人為主。

中國彩妝行業企業競爭激烈，不僅有本土企業之間的競爭，還有來自國際大企業的競爭。隨著國內彩妝品牌崛起，我國彩妝行業集中度較高。按照企業來看，2021年歐萊雅集團占我國彩妝行業的市場份額最大，占比為27.1%，其次為路易威登，占比為11.2%，雅詩蘭黛占比為9.5%，位居第三。

有數據顯示，2023年中國化妝品銷售規模7972億元，線上規模4045.9億元，其中國貨的市場份額達到50.4%。線上銷售額占比超50%，國貨美妝首次超過海外品牌。再結合日系、歐美美妝品牌的種種動態，似乎國貨美妝品牌的確站在了一個重要的時代交匯點上。

但這也并不意味著未來都是屬于國貨美妝品牌的“潑天富貴”。2023年銷量TOP20美妝品牌，外資占13席，國貨占7席。

據“金融界”統計，這其中排名前5的國貨品牌依次是珀萊雅、薇諾娜、韓束、歐詩漫和自然堂。2023年GMV為75.41億元、49.63億元、42.28億元、38.25億元和34.54億元，同比增速為44.49%、20.74%、120.91%、30.71%和-2.57%。

排名前5的外資品牌是歐萊雅、蘭蔻、雅詩蘭黛、玉蘭油和SK-Ⅱ。2023年GMV為108.78億元、84.64億元、78.90億元、61.62億元和60.73億元，同比增速為-0.78%、6.60%、-9.15%、33.22%和-5.80%。

在彩妝消費人群中，一線城市消費者購買國際品牌較多，二線、三線及以下城市人群更偏好國產品牌。

彩妝消費人群的月均收入分布集中在30k以下，國產品牌消費者的消費能力相較低于國際品牌。國貨彩妝的主要優勢在高性價比，但品牌忠誠度較低。彩妝消費人群中，平均年消費金額在900元左右。

彩妝行業市場機遇分析

在消費觀念驅動下，近半數消費者偏好國潮美妝。消費者的消費觀念正與時俱進的發生轉變，國內市場消費者國貨彩妝的認同感逐漸上升，也更愿意嘗試新事物，追求潮流和個性化。根據 2022 年艾媒咨詢數據統計，有 78.6%的消費者認為國潮美妝具有吸引力，49.6%的消費者認為國潮美妝有創意并愿意支持。總而言之，國內市場對國潮彩妝的認可度不斷提升。

近些年人們消費觀念和思想觀念的不斷升級，加之社交媒體的加成，愛美已經不僅僅是女生的特權，男性對護膚和顏值提升的需求也逐漸被喚醒和放大。艾媒咨詢分析師認為，當今社會，男性愈發注重個人護理和儀容儀表，不少男性已經開始使用彩妝修飾自己的面容。

未來，想要了解更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國彩妝行業市場深度調研及投資策略預測報告》。