國內數控機床行業競爭格局及競爭策略

行業競爭結構分析

一、現有企業間競爭

車床行業特別是數控車床行業屬于完全競爭市場，市場競爭激烈，產業集中度較低。因為汽車是車床下游最核心的應用，高端數控車床市場所面臨的市場競爭壓力主要來自以德國、日本、美國等發達國家的先進企業為代表的高端數控車床制造商，以及中國部分具有較強競爭力的中高端數控車床企業。具體來看，國際上的主要制造商是山崎馬扎克、德瑪吉森精機、中村留精密工業、大隈株式會社(OKUMA)、津上機床(TSUGAMI)、美國哈挺公司(Hardinge)、美國哈斯。其中山崎馬扎克、德瑪吉森精機、中村留、大隈、哈挺等均是領先的數控機床廠商，產品涵蓋數控車床、加工中心、鏜銑等產品，同時產品的精度、速度、工作效率、穩定性、智能化和定制化能力都優于中國品牌，年產值和銷售額可達數百億，中國企業與之差距較大。中國的主要制造商有秦川機床、日發精機、華辰裝備、海天精工、浙海德曼、齊重數控、沈陽機床等，以及中國臺灣地區的領先廠商友佳國際，在中國機床行業中，基本都屬于產品線相對廣泛的綜合型企業。

二、潛在進入者分析

當一家公司新進人某個行業時肯定會帶來新的生產能力、新的行業資源，而市場已被行業內現有公司瓜分一空，新公司要獲得一席之地，必然與現有公司在市場份額方面、原材料供應方面發生激烈競爭。潛在的行業新進入者是行業競爭的一種重要力量，這些新進人者大多擁有新的生產能力和某些必需的資源，期待能建立有利的市場地位。

新進入者加入該行業，會帶來生產能力的擴大和對市場占有率的要求，這必然引起與現有公司的激烈競爭，使產品價格下跌;另一方面，新加入者要獲得資源進行生產，從而可能使得行業生產成本升高，這兩方面都會導致行業的獲利能力下降。大部分的細分市場都有一些無形的屏障，來保護現有公司所擁有的市場資源和勝利果實。如果公司在做戰略決策時，能有效防范新進入者的威脅，使壁壘更加堅固，有利于公司保持穩定的市場占有率，提高市場話語權。

三、替代品威脅分析

某一行業有時會與另一行業的公司互為競爭關系，其原因是這些公司的產品具有相互替代的性質。替代產品的價格如果比較低，它投入市場就會使本行業產品的價格上限只能處在較低的水平，這就限制了本行業的收益。本行業與生產替代產品的其他行業進行的競爭，常常需要本行業所有公司采取共同措施和集體行動。

替代品的威脅體現在企業現有產品的價格和獲利能力的提高會受到限制，如果替代品對于客戶來說更具接受性，這種限制的影響會更明顯。要想應對替代品威脅，公司采取的方法主要有:

(1)提高產品質量;

(2)通過降低產品成本的方法降低價格;

(3)對現有產品進行改造，增加新的產品賣點;

(4)提高營銷預算，做促銷。

如果面對替代品的威脅不采取相應措施，必然會影響銷量和利潤。當然公司還要分析替代品的市場前景，它受到產品優勢、客戶需求、與替代品競爭的競爭成本、替代品的科技含量和先進性等因素影響。

四、供應商議價能力

供應商是指提供產品、服務或其他資源的公司或個人。對某一行業來說，供應商競爭力量的強弱，主要取決于供應商行業的市場狀況以及其所提供物品的重要性。供應商的威脅手段，一是提高供應價格，二是降低相應產品或服務的質量，從而使下游行業利潤下降。

什么原因會造成供應商的議價能力過高呢。

(1)供應商的下游客戶較多，而公司的購買量占供應商的產量低。

(2)供應商的產品具有一定特色，使買主難以轉換或轉換成本太高，對供應商高度依賴。

(3)供應商的產品或勞務市場中沒有替代品等。

數控機床上游供應商主要為大型原材料廠商，供應商議價能力較強。

五、客戶議價能力

購買者就是購買企業產品或服務的客戶或客戶群，當然也包括該企業產品渠道中的分銷商。買方的競爭力量需要視具體情況而定，但主要由以下三個因素決定:買方所需產品的數量，買方轉而購買其他替代產品所需的成本，買方各自追求的目標。什么原因會造成購買者議價能力過高。

(1)購買者所購產品占企業產品銷量的總體比重過大，無形中增加了其在商務談判時討價還價的話語權。客戶是上帝，起決定作用的大客戶就是上帝的上帝。

(2)買方所屬行業由大量相對來說規模較小的公司所組成。規模小就是小，這與你是賣家還是買家無關。

(3)購買者有能力實現后向一體化，而賣主不可能前向一體化。

當前，數控機床行業市場競爭激烈，消費者比價意愿和能力較強。

行業集中度分析

一、市場集中度分析

從數控機床整體市場市占率來看，2023年我國數控機床行業頭部企業市占率均未超過10%，但國產數控機床企業份額明顯提升。其中，排名TOP5的企業包括創世紀、臺群精機、山崎馬扎克、津上機床、海天精工。

從市場集中度角度分析，我國數控機床整體市場較為分散，并無掌控市場的企業出現。隨著我國國產機床企業不斷發展，業務規模較數年前有明顯擴張，本土數控機床企業市場份額不斷提高，加快了市場集中度提升。2023年，我國數控機床行業CR10在50%左右。

二、區域集中度分析

數控機床具有固定資產屬性，制造業比較發達的地區對數控機床的需求量比較大，我國華東地區制造業發達，對數控機床的需求量大，市場廣闊。我國華東地區數控機床規模占全國比重55%，為我國主要數控機床市場;中南地區數控機床規模占比18%，僅次于華東地區;其次為東北、華北和西南地區，數控機床規模占比分別為12%、7%和6%。

從全國各省市來看，截止到2023年末中國數控機床行業企業數量最多的地區是江蘇省，累計達到24405個;數控機床行業企業數量排行前十的地區分別是江蘇省、山東省、廣東省、浙江省、上海市、安徽省、遼寧省、河北省、陜西省和湖北省。

國內數控機床行業競爭梯隊

一、第一梯隊

歷史悠久，實力雄厚的外資企業，主營業務是高端數控機床，如日本山崎馬扎克，德國通快，德馬吉森精機，美國馬格等。目前大多數都通過在中國投資或合資建廠。

二、第二梯隊

國內最先起步，并具有一定技術實力，資金實力和品牌影響力的民企和國企。從最早的國營企業“十八羅漢”，到現在如海天精工，創世紀，紐威數控等新主力軍民營企業。

三、第三梯隊

規模較小，技術含量較低的主營低端數控機床的小型民營企業。產品價格便宜，產品加工精度要求不高，主要應用于一般民用產品，汽車零部件粗加工等領域。

國內數控機床行業競爭策略

一、產品策略

技術創新與研發：數控機床企業應持續投入研發資源，進行技術創新和產品升級。通過引進先進技術、優化產品設計、提高機床精度和效率等方式，提升產品的核心競爭力。

定制化服務：根據客戶需求提供定制化服務，滿足不同行業、不同加工需求的客戶。定制化服務不僅能提高客戶滿意度，還能為企業帶來更高的附加值。

產品質量與穩定性：注重產品質量和穩定性，通過嚴格的生產流程和質量控制，確保產品的高品質和高可靠性。這有助于提升企業的品牌形象和客戶信任度。

二、價格策略

成本控制：通過優化生產流程、降低生產成本、提高生產效率等方式，降低產品價格。這有助于企業在價格競爭中占據優勢，吸引更多客戶。

差異化定價：針對不同需求、不同品質的產品，制定差異化的價格策略。這既能滿足不同客戶的需求，又能保證企業的利潤水平。

靈活定價：根據市場變化、客戶需求和競爭對手的價格策略，靈活調整產品價格。這有助于企業應對市場波動，保持競爭優勢。

三、渠道策略

多元化渠道布局：通過直銷、代理商、經銷商等多種渠道進行銷售，擴大市場份額。同時，積極開拓國際市場，提高品牌知名度和影響力。

渠道合作伙伴關系：與渠道合作伙伴建立長期穩定的合作關系，共同開拓市場、分享資源。通過提供技術支持、售后服務等支持，增強渠道合作伙伴的忠誠度和滿意度。

線上銷售渠道拓展：利用電商平臺、社交媒體等線上渠道進行銷售推廣，提高品牌曝光度和產品銷量。

四、促銷策略

品牌宣傳：通過廣告、展會、行業交流活動等方式進行品牌宣傳，提高品牌知名度和美譽度。這有助于吸引更多潛在客戶，增加市場份額。

營銷活動：開展各種營銷活動，如優惠促銷、限時折扣、贈品活動等，吸引客戶購買。同時，提供優質的售后服務和技術支持，提高客戶滿意度和忠誠度。

客戶關系管理：建立完善的客戶關系管理系統，加強與客戶的溝通聯系，了解客戶需求和反饋。通過提供個性化的服務解決方案，提高客戶滿意度和忠誠度。