航空燃料行業全景調研與發展趨勢分析

航空燃料行業全景調研與發展趨勢分析

在全球碳中和目標與航空業綠色轉型的雙重驅動下，航空燃料行業正經歷著前所未有的變革。傳統化石燃料主導的格局逐漸被打破，可持續航空燃料(SAF)等新型燃料成為行業發展的關鍵方向。這一變革不僅關乎航空業的碳排放控制，更影響著全球能源結構調整與綠色經濟發展。

一、航空燃料行業全景調研

(一)政策環境：全球協同與國內細化

全球范圍內，碳中和目標已成為航空燃料行業政策制定的核心導向。國際民航組織(ICAO)通過CORSIA計劃，要求成員國航空公司在特定時間段內實現碳排放總量控制，為SAF的推廣提供了國際規則框架。歐盟將航空業納入碳邊境調節機制(CBAM)，對未使用可持續燃料的航班征收碳稅，進一步強化了政策約束。

中國“雙碳”戰略明確提出推動航空燃料替代，民航局及能源主管部門陸續出臺《“十四五”民航綠色發展專項規劃》《綠色低碳先進技術示范工程實施方案》等政策文件，要求到特定年份SAF摻混比例不低于一定水平，為行業轉型提供了清晰的政策路徑。這些政策不僅體現了國際社會對航空業減排的共同訴求，也反映了各國在應對氣候變化方面的積極行動。

(二)技術創新：多元技術格局形成

航空燃料的技術創新圍繞“低碳化、可持續化”展開，形成了以SAF為主導，氫能源、電動化技術為補充的多元技術格局。

SAF以廢棄油脂、農林廢棄物、非糧生物質或二氧化碳等為原料，通過加氫法、費托合成、醇制烴等技術生產，其燃燒性質與傳統航煤兼容，可直接替代或混合使用，且全生命周期可減少碳排放，成為當前技術下航空業減排的最優解。例如，以餐飲廢油、農林廢棄物為原料的HEFA(加氫酯和脂肪酸)工藝已實現商業化，原料轉化率持續提升，成本較初期下降顯著。

氫能源方面，液氫儲運技術取得突破，重量占比大幅降低，部分氫燃料飛機已實現中程試飛，但受限于儲運成本與基礎設施，短期內難以大規模應用。電動化領域，鋰空氣電池能量密度顯著提升，推動支線航班電動化改造，但受限于續航里程，僅適用于短途航線。

(三)市場競爭格局：三足鼎立與跨界融合

據中研普華產業院研究報告《2026-2030年中國航空燃料行業市場全景調研及發展趨勢分析報告》分析

航空燃料行業形成“石油公司主導、新能源企業突圍、航空公司深度參與”的三極競爭格局。中石化、中石油、中國航油三大國企占據大部分市場份額，但新興綠色燃料企業如中航油綠色能源、中集安瑞科等正通過技術合作加速布局。例如，國內首條生物基SAF試驗生產線在大連投產，標志著行業從政策試點邁入商業化探索階段。

傳統能源巨頭加速在煉廠配套SAF裝置，鞏固原料與渠道優勢;新能源企業通過技術入股進入SAF產業鏈，提供綠氫解決方案;創新型初創企業聚焦細分技術領域，如廢油預處理效率提升，形成差異化競爭。這種跨界融合的競爭格局，推動了行業的技術創新與產業升級。

(四)區域市場：樞紐引領與中西部跟進

在區域市場層面，東部沿海樞紐機場憑借政策優勢與消費市場集中度，成為SAF生產與應用的核心基地。以上海浦東機場為例，其正在構建全球首個“SAF綜合應用示范區”，實現從燃料加注到碳管理的全流程覆蓋。中西部資源型地區則依托能源與農業優勢，發展生物基SAF原料基地，形成“東技西料”的協同格局。

華東地區依托長三角完善的化工基礎與廢棄油脂回收網絡，已形成以中石化鎮海煉化為代表的生物航煤產業集群;西北地區憑借豐富的風光資源，在綠氫耦合二氧化碳合成e-Fuel方面具備獨特潛力，預計未來將進入商業化驗證期。區域分工的深化將推動全球SAF產業鏈重構，中國有望在全球市場中占據更有利地位。

(五)產業鏈重構：閉環體系與智能化轉型

碳中和目標將推動航空燃料行業構建“原料-生產-應用-回收”的閉環體系。生產端，企業將通過碳捕集與封存(CCS)技術實現深度脫碳，例如利用可再生能源生產綠氫，替代傳統化石能源制氫，降低SAF生產過程中的碳排放;應用端，SAF、氫能源等低碳燃料將成為主流，推動航空器動力系統變革;回收端，航空廢棄油脂資源化利用技術突破，推動“城市油脂礦山”開發，實現廢棄物的高效循環利用。

人工智能與工業互聯網的深度融合將重塑航空燃料產業生態。智能化技術的應用將推動航空燃料行業從“經驗驅動”向“數據驅動”轉型，提升全產業鏈的協同效率與競爭力。設計環節，AI算法可快速優化生物質轉化路徑，縮短研發周期;生產環節，智能控制系統實現反應溫度、壓力的動態調節，提高生產效率與產品質量穩定性;服務環節，區塊鏈技術構建燃料溯源系統，確保每一升SAF的碳足跡可追溯，滿足航空公司與監管機構對減排效益的核查需求。

二、航空燃料行業發展趨勢分析

(一)市場規模：從試點到規模化，潛力巨大

全球航空燃料市場正處于從傳統化石能源向可持續能源轉型的關鍵時期。傳統航空煤油仍占據主導地位，但其市場份額正逐步被SAF稀釋。隨著政策驅動、技術創新與市場需求的協同作用，SAF市場將迎來快速增長。

中國作為全球第二大航空市場，航煤需求持續增長，但SAF產能占比低，實際供應量有限。隨著政策加碼與產業鏈協同推進，中國SAF市場潛力巨大。中研普華產業院研究報告《2026-2030年中國航空燃料行業市場全景調研及發展趨勢分析報告》預計到未來，中國SAF需求量將大幅提升，占全球市場的比例顯著提高，成為全球SAF市場的重要增長極。

全球SAF市場供需矛盾突出。國際航協預測，未來某年份全球SAF需求將達較高水平，但當前全球產能遠不能滿足需求，供需缺口隨時間推移持續擴大。中國憑借低成本原料優勢與政策支持，SAF項目儲備豐富，產能規劃領先，有望成為全球SAF出口樞紐。

(二)技術突破：多元并進，生物主導

SAF技術路徑呈現“多元并進、生物主導”的特征。生物基技術路線中，以餐飲廢油、農林廢棄物為原料的HEFA工藝已實現商業化，其原料轉化率持續提升，成本較初期下降顯著。電轉液(PtL)技術通過可再生能源電解水制氫，再與CO₂合成航空燃料，成為“零碳燃料”的新方向，在風光資源豐富區域率先落地。合成燃料技術方面，費托合成工藝與綠氫結合，在西北地區形成特色產業鏈。

技術迭代正從單一環節突破轉向全鏈條優化。AI算法通過模擬不同原料與工藝參數下的產率與質量，將研發周期大幅縮短;智能控制系統實現反應溫度、壓力的動態調節，提升生產效率;區塊鏈技術構建燃料溯源系統，確保碳足跡可追溯，滿足航空公司與監管機構對減排效益的核查需求。這些創新推動行業從“經驗驅動”向“數據驅動”轉型，提升全產業鏈協同效率。

(三)成本下降：政策扶持與規模效應

SAF成本仍為傳統燃料的數倍，若無政策補貼，航司采購意愿將受阻。然而，隨著政策扶持力度加大、產業鏈協同深化與核心技術突破，SAF成本有望逐步下降。

政府通過設立專項補貼、優化進口原料通關流程等措施，降低企業生產成本，提升市場競爭力。同時，國內企業加大研發投入，突破關鍵技術瓶頸，推動SAF產業化進程加速。例如，生物質氣化+費托合成(G+FT)、電轉液(PtL)等先進技術路徑的成熟，將進一步豐富SAF原料來源，降低對廢棄油脂的依賴，提升產業可持續性。

根據相關研究報告，在適當政策支持下，當國產eSAF(電制可持續航空燃油)累計產量達到一定規模時，其成本可能接近傳統航油的價格。這一結論為航空業通過規模化路徑實現SAF商業化應用提供了關鍵參考。

(四)市場需求：綠色消費與航司采購

航空市場需求復蘇為燃料轉型提供基礎，而“綠色航空”消費趨勢正重塑需求結構。航空客運量穩步回升，碳中和目標推動可持續燃料需求激增，部分國家已要求航空公司SAF使用比例逐年提升。例如，歐盟要求從特定年份起，歐盟機場起飛的航班必須加注SAF，摻混比例逐步提高;中國民航局要求到特定年份SAF摻混比例不低于一定水平。

航司綠色采購意愿增強，頭部航司已簽署SAF長期采購協議，明確“摻混比例目標”，推動市場需求增長。旅客綠色支付意愿提升，大部分國內旅客愿為“碳中和航班”支付附加費，推動航司將綠色燃料成本內化。這種市場需求的轉變，將為SAF的規模化應用提供有力支撐。

(五)國際合作：標準統一與市場融合

全球航空燃料市場的融合將加速推進。政策層面，國際航協(IATA)推動CORSIA計劃在全球范圍內實施，要求成員國航空公司使用SAF進行碳抵消，形成全球統一的減排規則;標準層面，各國加快SAF認證標準與國際接軌，例如中國參照ASTM D7566標準推進本土認證體系建設，確保SAF全生命周期減排率達標;貿易層面，亞洲憑借原料成本優勢與產能儲備，將成為全球SAF出口中心，而歐美憑借技術優勢與市場需求，將成為主要進口地區。

國際合作還將推動技術標準的統一與互認。中國深度參與國際SAF認證體系修訂，推動藻類燃料、電合成燃料等新技術納入國際標準，為本土技術商業化鋪平道路。同時，通過“一帶一路”綠色航空伙伴關系，輸出SAF生產技術與設備，拓展海外市場。

航空燃料行業正處于從“化石能源依賴”向“可持續能源突破”的關鍵轉型期。政策驅動、技術創新與市場需求的三重合力，推動行業向綠色化、智能化、全球化方向演進。盡管當前行業面臨原料供應瓶頸、技術成熟度不足、成本高企等挑戰，但隨著政策扶持力度加大、產業鏈協同深化與核心技術突破，航空燃料行業的綠色轉型前景廣闊。

未來，中國有望憑借低成本原料優勢、政策支持與市場規模，成為全球SAF產能擴張的核心區域。通過構建“原料-生產-應用-回收”的閉環體系，推動智能化技術應用，加強國際合作與標準統一，航空燃料行業將實現可持續發展，為全球航空業的綠色轉型提供有力支撐。

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