2026中國航空燃料行業發展現狀與產業鏈分析

隨著航空產業的穩步發展和綠色能源戰略的推進，行業內企業不斷加大投入力度，產業協同效應逐步顯現，行業發展的規范化與集約化水平持續提高。

中國航空燃料行業發展現狀與產業鏈分析

在全球碳中和目標與航空業綠色轉型的雙重驅動下，中國航空燃料行業正經歷著前所未有的變革。傳統化石燃料主導的格局逐漸被打破，可持續航空燃料(SAF)等新型燃料成為行業發展的關鍵方向。這一變革不僅關乎航空業的碳排放控制，更影響著全球能源結構調整與綠色經濟發展。中研普華產業研究院在《2026-2030年中國航空燃料行業市場全景調研及發展趨勢分析報告》中指出，中國航空燃料行業正處于從“化石能源依賴”向“可持續能源突破”的關鍵轉型期，市場規模持續擴張，趨勢演進呈現多元化特征。

一、市場發展現狀：政策與技術雙輪驅動

1.1 政策框架：全球協同，目標明確

全球范圍內，碳中和目標已成為航空燃料行業政策制定的核心導向。國際民航組織(ICAO)通過CORSIA計劃，要求成員國航空公司在特定時間段內實現碳排放總量控制，為SAF的推廣提供了國際規則框架。歐盟將航空業納入碳邊境調節機制(CBAM)，對未使用可持續燃料的航班征收碳稅，進一步強化了政策約束。中國“雙碳”戰略明確提出推動航空燃料替代，民航局及能源主管部門陸續出臺《“十四五”民航綠色發展專項規劃》《綠色低碳先進技術示范工程實施方案》等政策文件，要求到特定年份SAF摻混比例不低于一定水平，為行業轉型提供了清晰的政策路徑。

這些政策不僅為航空燃料行業劃定了減排底線，更為新能源技術的研發和應用提供了政策支持和發展空間。例如，CORSIA計劃的實施促使航空公司積極尋求低碳燃料解決方案，推動了SAF的市場需求增長;中國的“雙碳”戰略則通過政策引導，加速了SAF技術的研發和產業化進程。

1.2 技術創新：多元并進，生物主導

航空燃料的技術創新圍繞“低碳化、可持續化”展開，形成了以SAF為主導，氫能源、電動化技術為補充的多元技術格局。SAF以廢棄油脂、農林廢棄物、非糧生物質或二氧化碳等為原料，通過加氫法、費托合成、醇制烴等技術生產，其燃燒性質與傳統航煤兼容，可直接替代或混合使用，且全生命周期可減少碳排放，成為當前技術下航空業減排的最優解。

在生物基SAF技術路線中，以餐飲廢油、農林廢棄物為原料的HEFA(加氫酯和脂肪酸)工藝已實現商業化。該工藝通過酯化加氫反應，將廢棄油脂轉化為高品質的航空燃料，不僅解決了廢棄油脂的處理問題，還為航空業提供了低碳燃料選擇。此外，電轉液(PtL)技術通過可再生能源電解水制氫，再與CO₂合成航空燃料，成為“零碳燃料”的新方向。該技術利用可再生能源的清潔性，實現了航空燃料的低碳生產，為航空業的碳中和目標提供了有力支持。

二、市場規模：從試點到規模化，潛力巨大

2.1 需求基礎：航空復蘇與綠色剛性約束并存

航空燃料需求呈現“總量恢復+結構轉型”的雙重特征。隨著全球航空運輸需求的持續攀升，無論是民用航空客運、貨運業務的拓展，還是軍用航空領域對先進飛行器的不斷研發與運用，都促使航空燃料需求總量逐步恢復并增長。與此同時，碳中和目標推動可持續燃料需求激增，部分國家已要求航空公司SAF使用比例逐年提升。政策驅動下，SAF需求從“試點試水”全面轉向“強制推廣”，成為航空燃料市場增長的核心引擎。

2.2 供需格局：全球矛盾突出，中國潛力巨大

全球SAF市場供需矛盾突出。國際航協預測，未來某年份全球SAF需求將達較高水平，但當前全球產能遠不能滿足需求，供需缺口隨時間推移持續擴大。中國作為全球第二大航空市場，航煤需求持續增長，但SAF產能占比低，實際供應量有限。隨著政策加碼與產業鏈協同推進，中國SAF市場潛力巨大。

中國憑借低成本原料優勢與政策支持，SAF項目儲備豐富，產能規劃領先。例如，中國每年產生大量餐廚廢油，為SAF生產提供了豐富的原料來源。同時，政府通過設立專項補貼、優化進口原料通關流程等措施，降低企業生產成本，提升市場競爭力。預計未來幾年，中國SAF需求量將大幅提升，占全球市場的比例顯著提高，成為全球SAF市場的重要增長極。

2.3 區域發展：樞紐先行，中西部跟進

區域市場呈現“樞紐先行、中西部跟進”的特征。東部沿海樞紐機場憑借政策優勢與消費市場集中度，成為SAF生產與應用的核心基地。例如，上海浦東機場正在構建全球首個“SAF綜合應用示范區”，實現從燃料加注到碳管理的全流程覆蓋。中西部資源型地區則依托能源與農業優勢，發展生物基SAF原料基地，形成“東技西料”的協同格局。

中西部地區憑借豐富的農林廢棄物和城市有機垃圾等原料資源，通過氣化費托合成技術轉化為合成氣，再經催化合成航煤，可大幅降低對廢棄油脂的依賴。同時，中西部地區的能源成本相對較低，也為SAF生產提供了成本優勢。區域分工的深化將推動全球SAF產業鏈重構，中國有望成為全球SAF出口樞紐。

根據中研普華研究院撰寫的《2026-2030年中國航空燃料行業市場全景調研及發展趨勢分析報告》顯示：

三、產業鏈：從原料到應用，協同優化

3.1 上游：原料多元化，供應穩定性提升

SAF的原料來源日益多元化，包括廢棄油脂、農林廢棄物、非糧生物質、二氧化碳等。國內每年產生大量餐廚廢油，但回收率不足半數，且原料上限問題日益凸顯。若全部回收餐廚廢油，年產能僅能滿足短期需求。因此，非糧生物質成為關鍵突破口。農林廢棄物、城市有機垃圾等原料通過氣化費托合成技術轉化為合成氣，再經催化合成航煤，可大幅降低對廢棄油脂的依賴。

此外，電轉液技術結合綠電制氫與二氧化碳捕集，為SAF生產提供零碳原料路徑。內蒙古、新疆等風光資源富集地區已布局相關項目，利用豐富的可再生能源生產綠氫，再與二氧化碳合成SAF，實現了原料的可持續供應。

3.2 中游：技術迭代加速，生產成本降低

中游SAF生產環節，技術迭代正從單一環節突破轉向全鏈條優化。AI算法通過模擬不同原料與工藝參數下的產率與質量，將研發周期大幅縮短;智能控制系統實現反應溫度、壓力的動態調節，提升生產效率;區塊鏈技術構建燃料溯源系統，確保碳足跡可追溯，滿足航空公司與監管機構對減排效益的核查需求。

隨著生物質氣化+費托合成(G+FT)、電轉液(PtL)等先進技術路徑的成熟，SAF原料來源將更加多元化，生產成本有望進一步降低。例如，通過優化催化劑和反應條件，提高原料轉化率和產物選擇性，降低生產過程中的能耗和物耗;通過規模化生產，降低單位產品的固定成本，提高SAF的市場競爭力。

3.3 下游：應用場景拓展，市場需求增長

下游商用飛機是SAF最主要的需求來源，占據市場約八成的份額。隨著航空公司對低碳燃料的認可度提高，SAF在商用飛機領域的應用將不斷擴大。同時，軍用飛機對SAF的需求也在逐步增長。軍用飛機對燃料的性能要求較高，SAF的高能量密度和低碳排放特性使其成為軍用飛機的理想選擇。

此外，隨著技術的不斷進步和成本的降低，SAF在通用航空、無人機等領域的應用也將逐步拓展。例如，在通用航空領域，SAF可用于小型飛機和直升機的燃料，滿足其對環保和性能的要求;在無人機領域，SAF的高能量密度特性可延長無人機的續航時間，提高其作業效率。

中國航空燃料行業正處于從“化石能源依賴”向“可持續能源突破”的關鍵轉型期。政策驅動、技術創新與市場需求的三重合力，推動行業向綠色化、智能化、全球化方向演進。盡管當前行業面臨原料供應瓶頸、技術成熟度不足、成本高企等挑戰，但隨著政策扶持力度加大、產業鏈協同深化與核心技術突破，航空燃料行業的綠色轉型前景廣闊。

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