2026-2030年中國咖啡行業市場深度全景調研與投資戰略咨詢分析

2025年12月27日，首屆中埃咖啡經貿促進大會在湖南株洲召開。本次大會以“領略埃塞，共享繁榮”為主題，由埃塞俄比亞駐華大使館、株洲市政府指導。

核心成果：大會簽約共建中埃塞易貨貿易平臺，并同步揭牌株洲陸港國際物流有限公司與埃塞俄比亞咖啡(中國)交易中心，這是中非經貿深度合作先行區建設的重要落地舉措。

咖啡定義及產業鏈分析

咖啡屬于茜草科常綠小喬木或灌木，原產于非洲埃塞俄比亞，后傳入阿拉伯及歐洲。其果實為深紅色漿果，內含兩顆種子(即咖啡豆)。咖啡樹喜溫濕環境，主要種植于熱帶和亞熱帶地區，如巴西、哥倫比亞、越南等。

咖啡作為全球性飲品與大宗商品，具有鮮明的經濟與文化屬性，其產業鏈覆蓋種植、貿易、加工、零售等多個環節，是世界貿易體系中的重要品類，同時也衍生出獨特的咖啡文化，成為社交、休閑場景的重要載體。

咖啡產業鏈上游為咖啡豆生產環節，即生產咖啡生豆;產業鏈中游為咖啡豆加工環節，即對咖啡生豆進行初加工、深加工;產業鏈下游為銷售環節，即向品牌咖啡店與消費者銷售咖啡豆。

產業鏈上游為種植與初加工，核心流程為品種選育、種植、采摘、初加工、脫殼分級。

圖表：咖啡產業鏈結構圖譜

資料來源：中研普華產業研究院

咖啡產業鏈呈“上游種植初加工 — 中游烘焙深加工 — 下游零售服務”三段式結構，價值集中于上游優質種植與下游品牌零售，中游加工貿易利潤相對較薄。

圖表：咖啡產業鏈各環節核心價值分析

資料來源：中研普華產業研究院

中國咖啡產業鏈分析

(1)上游生產端(種植端)

根據云南省統計局咖啡產業專項調查報告數據來看，國內最大的咖啡生產省份是云南，以98.5%的產量壟斷國內種植市場，形成普洱、保山、臨滄三大核心產區，尤其是普洱市。目前，云南咖啡企業普遍采用水洗法加工，咖啡豆瑕疵率從2019年的12%降至2024年的5%;蜜處理法應用率從8%提升至35%，顯著增強咖啡的甜度和果香。

但是，種植端仍然存在一些問題，農戶平均種植規模較小，機械率也比較低，因此采摘成本較高，達到了生產成本的45%，而生豆的深加工率只有22%，80%以生豆原料形式銷售，上游的利潤率偏低，2024年云南咖啡種植端利潤率約3%，遠低于巴西(8%-10%)。

(2)中游加工端

目前國內咖啡的中游加工端并不集中，速溶咖啡加工和精品咖啡加工的狀態完全不同，速溶咖啡加工能力過剩，產能利用率僅65%，精品咖啡則高度依賴進口，進口依賴度高達70%。

因此，近年來，國內咖啡豆深加工領域持續在技術上精進，研發各類凍干咖啡粉和改變冷萃咖啡加工方式，比如云南咖啡研發的凍干咖啡粉保留率達98%，生產成本較噴霧干燥法降低18%，冷萃咖啡加工周期從傳統的12小時縮短至8小時，且風味物質保留更完整。

(3)下游消費端

我國咖啡下游消費端呈現現制咖啡為主流、多品牌競爭的局面，現制咖啡來看，2024年其市場規模達到了2150億元，五年復合增長率32%，眾多品牌包括瑞幸、星巴克、庫底、Manner等等，國內品牌更加追求健康化、本土化、功能化，比如全市場零卡糖選項滲透率達到82%。

咖啡細分品種規模分析

全球咖啡市場呈現明顯的品種分化特征。阿拉比卡與羅布斯塔的產量占比長期維持在65:35的格局，但價值占比卻高達80:20。

細分來看，近年來，阿拉比卡和羅布斯塔的細分品種越來越多，哥倫比亞研發的“卡斯蒂略”品種兼具阿拉比卡的風味和羅布斯塔的抗病性，種植面積已占該國總面積的35%;云南引進的“波旁”變種在海拔1600米以上區域種植后，杯測評分可達82分(精品咖啡標準為80分以上)，2024年市場收購價達80元/公斤，較傳統品種高出60%。

精品咖啡市場中的品種升級迭代增長速度很快，近年年均增長速度達到28%，這種情況下，精品咖啡2024年市場突破了2000億美元，占全球咖啡市場規模的23%。

咖啡消費市場情況

全球咖啡消費重心從歐美向亞洲轉移，亞洲消費量占比從2019年的21%升至2024年的27%，中國、印度等新興市場貢獻主要增量。2024年中國咖啡消費量達38.2萬噸，同比增長10.4%，其中現制咖啡占比首次超過速溶咖啡，達到52%。

數據顯示，2024年中國咖啡行業市場規模為7893億元，預計2025年將突破萬億元。隨著公眾飲食觀念的改變，中國咖啡市場正在進入一個高速發展的階段，新品牌崛起的速度更快，預計未來幾年中國咖啡市場規模將保持穩定增長態勢，到2030年有望達到15010億元。

圖表：2020-2025年中國咖啡行業市場規模分析

數據來源：國際咖啡組織、iiMedia Research、中研普華集團

中國咖啡消費者中，每周喝2-3杯的比例最高，達到32.97%;其次是每周喝一杯的消費者，占比30.42%。在中國消費者喝咖啡場景中，在日常學習或工作時喝咖啡的消費者占比最高，達到47.89%;休閑放松時喝咖啡的消費者占比為45.20%;駕車時或出行途中喝咖啡的消費者占比為36.62%。

圖表：2025年中國咖啡消費者平均每月消費金額分布

數據來源：iiMedia Research、中研普華集團

整體來看，消費者在咖啡上的消費金額以中低價位為主。數據顯示，在2025年中國咖啡消費者平均每月消費金額的分布中，占比最高的是101-150元(含150元)區間，達到41.36%。其次是51-100元(含100元)區間，占比37.13%。這兩個區間合計占比78.49%，說明大部分消費者每月在咖啡上的支出集中在51-150元之間。50元及以下的消費者占比12.55%，而151-200元和200元以上的高消費人群占比分別為5.89%和3.07%，相對較低。

近兩年來，咖啡線上消費市場穩步增長，品類和商家供給增勢創近年新高。新一二線城市咖啡電商消費增長速度快，上海、北京等主要城市消費額位居前列。數據顯示，2024年，北上廣深四大一線城市成交額占全國咖啡電商總成交額近三成，增長率平穩。

新一線城市常年保持咖啡成交額前列，其增長率高達8.2%，足見咖啡發展潛力。二線城市咖啡成交總額與一線城市持平，其增長率與新一線城市的咖啡相近，市場開拓空間較大。三四線城市成交額總占比最高，但考慮到各個分類的城市數量差異及三四線城市的巨大人口基數，其下沉市場仍然有待開發。

重點企業競爭力分析

總體來看，我國對咖啡豆的進口需求不斷增加，同時在咖啡濃縮精汁和咖啡機等領域逐步展現出口潛力。隨著國內市場的成熟與國際化，我國正逐步在全球咖啡產業鏈中占據更加重要的位置，未來的競爭格局不斷深化。

圖表：中國咖啡行業重點龍頭企業核心競爭力剖析

資料來源：中研普華產業研究院整理

第一梯隊中萬店以上品牌包括瑞幸、庫迪、幸運咖、挪瓦，前5品牌門店占比超60%，行業集中度快速提升。中國咖啡市場競爭激烈，瑞幸等品牌通過價格戰與數字化驅動行業重構，下沉市場成為新增長點。根據雷達圖分析，瑞幸咖啡整體能力均衡，且2025年在“數字化運營”維度表現突出，成為其核心競爭力。

圖表：2025年中國咖啡企業核心競爭力雷達圖

數據來源：相關企業財報、中研普華產業研究院

現制咖啡市場的競爭內卷化，導致消費者市場出現了“低價陷阱”。報告顯示，2024年現制咖啡行業均價較2021年下降28%，9.9元以下產品占比達45%，導致行業平均毛利率從42%降至31%，超過30%的中小品牌因虧損退出市場，2024年現制咖啡門店注銷數達2.3萬家，創歷史新高。2024年咖啡企業研發投入占比平均僅1.2%，遠低于食品飲料行業3%的平均水平。

咖啡供應趨勢預測

近幾年，中國咖啡產業蓬勃發展，數據顯示，中國人均咖啡飲用量已達到16.74杯，反映了咖啡作為日常飲品的普及程度不斷提升。但距離發達國家仍有差距，以咖啡總量消費大國美國為例,根據全美咖啡協會(NCA)最新估算，美國成年人咖啡人均飲用量達729.2杯，顯示出我國本土的咖啡消費市場仍有巨大潛力尚待發掘。

咖啡豆供應鏈正經歷深刻變革。云南作為全國最大產區，產量占比超98%，形成普洱、保山等四大主產區。但長期存在三個痛點：一是種植端利潤微薄，僅占產業鏈1%;二是企業規模小且分散，CR4僅為1.15%;三是定價受國際期貨市場影響大。

據悉，國內產業鏈利潤分配嚴重失衡，種植端利潤占比僅2%，加工端占18%，品牌零售端占80%，這種“微笑曲線”極值化導致種植端投入不足，云南咖啡農戶年均收入僅3.2萬元，低于當地平均農業收入水平，導致青壯年勞動力流失，50歲以上種植者占比達65%。

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