工業和信息化部、生態環境部聯合發布《國家鼓勵發展的重大環保技術裝備目錄(2025年版)》，共納入115項重大環保技術裝備，涵蓋開發類、應用類、推廣類三大類別，覆蓋大氣污染防治、水污染防治、固體廢物處理、土壤污染修復等八大領域。
產業鏈發展分析
環保裝備是指用于控制環境污染、改善環境質量的專用設備、儀器及系統，涵蓋技術研發、設備制造、監測控制等全鏈條，是環保行業價值鏈中的關鍵環節。
圖表：環保裝備四大核心品類及細分產品
資料來源：中研普華產業研究院
環保裝備是環保產業的核心物質基礎，其技術水平直接決定污染治理效率與資源化程度。結合應用場景與功能定位，可分為四大核心品類。
環保裝備產業鏈涵蓋上游核心零部件與原材料供應、中游裝備制造與集成、下游應用與運維服務三大環節。上游是環保裝備制造的核心基礎，決定裝備的性能、成本與可靠性，主要分為核心零部件和原材料兩大類。
圖表：環保裝備產業鏈結構圖譜
資料來源：中研普華產業研究院
中游是產業鏈的核心環節，根據污染治理領域可分為四大類裝備制造，部分企業具備“裝備制造+系統集成”一體化能力;下游是環保裝備的需求方，涵蓋工業、市政、農業三大領域。
我國環保裝備產業鏈已形成“上游材料/零部件—中游裝備制造與集成—下游應用與運維”的完整閉環，2024年總產值約9200億元，正邁向萬億級規模。
據了解，工信部將推進環保裝備產業鏈高質量發展行動，聚焦環保裝備產業鏈供應鏈的斷點、堵點、卡點，強化重點產品產業鏈上下游協同攻關。
根據環保產業價值鏈，目前環保產業的增值主要體現在創新研發和關鍵設備及使用劑的制造方面。在工程安裝方面，環保企業基本是免費服務，后續的維護等服務基本是免費，只有某些零部件更換需要些許費用，創造的價值很少。如果企業屬于工程運營，如污水處理廠的運營，那么后續的收益是比較穩定的。
圖表：環保行業價值鏈
資料來源：公開資料、中研普華產業研究院
《中國環境保護產業發展報告(2024)》顯示，到2024年，我國環保產業年營收已經連續三年超過2.2萬億元，形成覆蓋大氣、水、固廢、土壤、環境監測、生態修復、減污降碳等重點領域。
環保裝備制造業發展規模分析
近年來，我國環保裝備制造業整體發展較快，為深入打好污染防治攻堅戰提供了堅實保障。以大氣環保裝備制造業為例，煙氣多污染物超低排放技術裝備達到世界領先水平，已支撐我國完成95%以上煤電機組超低排放改造和約80%粗鋼產能全流程超低排放改造或重點工程改造，為我國環境空氣質量持續改善做出了重要貢獻。
我國環保裝備制造業歷經幾十年的發展，產業規模持續壯大，對生態環保產業的貢獻和拉動作用明顯增強。環保裝備整機和成套裝備已基本滿足國內污染治理需求，產業鏈總體實現自主可控，一批技術裝備已躋身國際領先水平。“十四五”時期，我國環保裝備制造業產值已近萬億元。2024年，環保裝備總產值達到約9200億元。
目前，重大環保裝備已能夠滿足國內需求，行業總產值由2011年的2700億元增長至2024年的9200億元，年平均增速約10%，企業在綠色化、數字化、智能化、高端化等方面的能力大幅提升。
近年來，我國環保裝備制造業的總產值已接近1萬億元，企業數量約3萬家，覆蓋大氣治理、污水治理、固廢處理裝備、環境監測儀器等多個領域。隨著市場需求帶來的變化，我國環保裝備行業同質化競爭問題日益突出，市場呈現“低端擁擠、高端缺失”的結構性矛盾。據中國環保機械行業協會統計，全行業90%以上的企業為中小型企業。
環保裝備制造業呈現出“一帶一軸”的區域性集聚發展特征，70%以上的大型環保裝備制造企業集聚在環渤海、長三角、珠三角等區域的沿海經濟帶和以長江經濟帶為軸的沿江省市，其中江蘇、浙江、山東、廣東4省作為環保裝備企業的主要集聚地，貢獻了全行業近60%的營業收入。
圖表：中國部分龍頭環保裝備企業核心競爭力剖析
資料來源：相關企業財報、中研普華產業研究院整理
根據龍頭企業三季報數據，偉明環保以凈利潤22.38億居首，逆勢微增;首創環保19.08億位列第二;龍凈環保7.847億且增速良好;景津裝備4.354億但同比下滑;雪迪龍凈利潤1.15億增速亮眼;碧水源利潤611.7萬元墊底。
圖表：2025年前三季度中國環保裝備上市龍頭企業營收及凈利潤比較
數據來源：相關企業財報、中研普華產業研究院
據分析，偉明環保2025年前三季度憑借運營+裝備協同穩居第一且同比提升;雪迪龍基數小但雙率雙升;首創環保憑借水務/固廢業務支撐高毛利;龍凈、景津、碧水源毛利率居中且普遍承壓。
圖表：2025年前三季度5家中國環保裝備頭部企業毛、凈利率對比
數據來源：相關企業財報、中研普華產業研究院
隨著大氣、水體污染等突出環境問題逐步解決，環境治理市場新建需求有所收窄，增速趨緩，污染治理市場由“增量擴張”向“存量優化”轉變。同時，環保企業正加速向“雙碳”領域拓展。水生態環境保護領域的重點將向生態治理、農村鄉鎮轉移。在固體廢物處理處置及資源化領域，工業固廢和建筑垃圾綜合利用將成為未來的潛在市場。
行業集中度預測
環保裝備制造業規范條件的制定，規范了行業企業的生產經營行為，促進了環保裝備制造業向規模化、專業化、高端化方向發展，提升了行業整體水平。目前環保裝備制造業規范條件企業共416家，入圍企業整體發展情況優于行業平均水平。據統計，416家企業2024年實現產值1539億元，企業數量占行業企業總數的2.77%，產值占全行業總產值的16.7%。
圖表：2024年416家環保裝備制造業規范企業產值占比
數據來源：工信部、中研普華產業研究院
規范條件企業中污水治理企業數量最多，共194家，占規范條件企業總數的46.6%;大氣治理企業單位企業產值最高，達到6.64億元/家，遠超1.05億元的行業平均水平;固廢處理裝備企業利潤率較高，達到9.02%，超2024年行業平均水平約3.3個百分點;環境監測儀器企業研發投入占營業收入比例最高，達到10.5%，是其他三個領域規范條件企業平均研發投入占比的1.9倍。
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