2026-2030年元宇宙“十五五”產業鏈全景調研及投資環境深度剖析

12月12日，工信部公開征求《元宇宙產業綜合標準化體系建設指南(2026版)》(征求意見稿)意見。《指南》提出，到2028年，制定國家標準和行業標準20項以上，初步構建支撐元宇宙產業創新發展的標準體系。

規劃方向：到“十五五”末，我國將制定國家標準和行業標注50項以上，加快元宇宙國際標準供給，促進元宇宙產業全球化發展。

產業鏈發展分析

元宇宙是數字與物理世界融通作用的沉浸式互聯空間，是新一代信息技術集成創新和應用的未來產業，具有高度沉浸、實時永續、自主創造、開放互聯的特征。

元宇宙作為數字經濟與實體經濟融合的高級形態，對推動制造業高端化、智能化、綠色化轉型升級，完善現代化產業體系具有重要支撐作用。

元宇宙產業鏈已形成“技術支撐-平臺內容-應用場景”三層架構，覆蓋硬件制造、軟件開發、內容創作及行業融合。當前，我國元宇宙產業加速發展，擴展現實(XR)、人工智能生成內容(AIGC)、空間計算、邊緣渲染、區塊鏈等關鍵技術深度融合，不斷夯實元宇宙產業發展技術底座。

圖表：元宇宙產業鏈結構圖譜

資料來源：中國信通院、中研普華產業研究院

元宇宙產業標準體系結構

元宇宙產業標準體系結構元宇宙產業標準體系結構包括基礎標準、支撐能力標準、通用服務標準、應用標準、開發運營標準、安全與治理標準6個部分，如圖所示。

圖表：元宇宙產業標準體系結構圖

資料來源：工信部

基礎標準主要規范元宇宙的概念、架構、分類等，是元宇宙基礎性、框架性、總體性的標準;支撐能力標準主要規范基礎設施、使能技術等支撐技術要求，為元宇宙產業發展筑牢技術底座;通用服務標準主要規范元宇宙通用技術服務和模式，為元宇宙各領域應用提供服務支撐;應用標準主要規范元宇宙在各領域應用的技術要求;開發運營標準主要規范元宇宙的設計、開發、部署、集成及運營等要求;安全與治理標準主要規范元宇宙安全、治理等要求，為元宇宙產業提供安全和合規保障。

元宇宙市場規模分析

2025年元宇宙產業將成為數字經濟增長最快的支柱之一，全球市場規模達到1036億美元。這一激增反映了沉浸式平臺、先進XR硬件、生成式人工智能引擎、空間計算和虛擬商務生態系統的采用不斷增加。

與2023-2024年的水平相比，在強勁的消費者參與和企業部署的推動下，僅2025年市場就實現了39.2%的同比擴張。根據目前的增長勢頭，元宇宙預計將在2026年達到1501億美元，2030年達到5078億美元，2026-2030年元宇宙市場將迎來顯著增長，復合年增長率為35.62%。

圖表：2025-2030年全球元宇宙市場規模及趨勢預測

數據來源：statista、中研普華產業研究院

據權威統計，截至2024年，元宇宙在不同領域的市場規模差異不小。其中元宇宙在廣告的市場規模約18億美元，比2023年增長13.1%;在AR和VR領域的市場規模約16億美元，同比增長31.8%;數字媒體約6億美元，同比增長4.0%;電子商務約306億美元，同比增長30.2%);教育約25億美元，同比增長29.9%;游戲約209億美元，同比增長46.6%;健康和健身約85億美元，同比增長25.8%;現場娛樂約3億美元，同比增長3.9%;在虛擬資產領域的市場規模約28億美元，同比增長10.2%;工作場所約49億美元，同比增長19.9%。

據統計，截至2024年，約有38%的元宇宙游戲玩家年齡在10歲至20歲之間。

圖表：截至2024年元宇宙玩家按年齡分布比例

數據來源：中研普華產業研究院

此外，36%的游戲玩家年齡在21歲至35歲之間。元宇宙玩家中，36至50歲玩家占比 22%，51至60歲玩家占比4%。

競爭格局及重點企業分析

在全球元宇宙市場的發展中，眾多創新公司和科技巨頭起到了重要的推動作用。這些公司通過在數字前沿領域的布局，不斷推動元宇宙市場的動態增長。

中國元宇宙市場呈現“頭部生態主導的競爭格局，競爭已從單一產品升級為“硬件+平臺+內容+生態”的綜合比拼。未來3年，算力、XR硬件、AIGC+3D生成、工業/文旅等場景將是核心賽道。

圖表：中國主要元宇宙企業核心競爭力剖析

資料來源：中研普華產業研究院整理

根據企業財報數據，歌爾股份作為VR/AR硬件核心供應商，2025年前三季度盈利規模與增速雙優;藍色光標發力虛擬人、AI營銷與數字資產，前三季度利潤增速顯著;科大訊飛以大模型與虛擬人賦能交互，前三季度仍虧損但收窄明顯，Q3單季轉正;寶通科技布局游戲與工業元宇宙，前三季度利潤略降;風語筑聚焦數字孿生與虛擬展館，2025年前三季度扭虧為盈，高增亮眼。

圖表：2025年前三季度中國元宇宙5家上市龍頭企業營收及凈利潤比較

數據來源：相關企業財報、中研普華產業研究院

以歌爾股份來看，作為VR/AR硬件代工與精密零組件龍頭，全球 VR/AR整機代工份額高，同時布局精密零組件(聲學、光學、結構件)，2025年前三季度歌爾股份毛利率13.19%，凈利率僅3.74%。公司營收規模大但毛利不高，靠規模與效率盈利，前三季度研發費用同比增加，Q3單季研發費用同比增24.5%。未來毛利修復的關鍵還需VR/AR訂單與組件升級。

圖表：2025年前三季度5家中國元宇宙頭部企業毛、凈利率對比

數據來源：相關企業財報、中研普華產業研究院

“十五五”發展趨勢預測

國家部委將元宇宙納入新一代信息技術融合創新戰略，明確“虛實互促”導向，通過重大科技專項推動區塊鏈、數字孿生、AI等技術突破，并要求2025年前實現圖形計算芯片、高端傳感器等硬件國產化率提升。

“十五五”元宇宙產業紅利的核心是“新質生產力”與“數實融合”，首先獲益的包括游戲、文旅、AI、互聯網、新能源、銀發經濟等，在2026年即可啟動布局并兌現收益;另外，半導體、生物醫藥、新材料等需要技術與產能積累，2027年后也有望進入收獲期。

例如游戲行業，其憑借其虛擬世界構建和用戶互動基礎，成為元宇宙技術落地的首選領域。用戶生成內容(UGC)和虛擬經濟模式在游戲場景中已初步成熟，未來將通過沉浸式體驗和社交功能進一步擴展市場。

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