2026-2030年中國零售數字化行業深度調研與投資戰略規劃研究分析

全國零售業創新發展大會12月9日至10日在北京舉行，商務部副部長盛秋平表示，“十五五”時期，要把零售業作為培育完整內需體系、做強國內大循環的關鍵著力點，推動行業轉向品質驅動、服務驅動，實現高質量發展。

核心定位：會議強調，零售業作為國民經濟的基礎性行業，對提振消費、擴大內需、穩定就業意義重大。

產業鏈結構與核心環節

零售產業鏈以消費者需求為核心，由上游供給、中游流通、下游終端三大環節構成，各環節通過技術賦能與協同聯動形成完整生態。

上游供給涵蓋原材料供應商、制造商及品牌商，負責從原料采購到成品生產的全流程;中游流通包含批發商、物流企業及信息技術服務商，批發商承擔大規模采購與分銷功能，物流企業保障商品高效流轉，信息技術企業則通過ERP、WMS等系統提供數據支撐，助力庫存優化與流通效率提升。

圖表：零售數字化產業鏈結構圖譜

資料來源：多點數智&沙利文、中研普華產業研究院

零售產業鏈下游終端業態日益多元，包括超市、便利店等傳統實體店，以及電商平臺、直播電商、社群零售等新興形式。

零售數字化是指通過數字技術(如大數據、AI、物聯網等)對零售全鏈條進行改造升級，實現商品、服務、支付、物流等環節的數字化管理和運營，以提升效率、優化體驗并重構“人貨場”關系的過程。

零售規模分析

2024年，社會消費品零售總額487895億元，比2023年增長3.5%。2024年，全國網上零售額155225億元，比2023年增長7.2%。其中，實物商品網上零售額130816億元，增長6.5%，占社會消費品零售總額的比重為26.8%。

圖表：2019-2025年我國社會消費品零售總額及增速情況

數據來源：國家統計局、中研普華產業研究院

2025年1~10月，社會消費品零售總額412169億元，增長4.3%。其中，除汽車以外的消費品零售額372160億元，增長4.9%。

零售數字化市場滲透情況

2020-2024年中國線上化率(核心為實物商品網上零售額占社會消費品零售總額比重，國家統計局官方口徑)穩步抬升，2022-2023年：即時零售、直播電商爆發，實物線上化率持續攀升至27.6%。2024年因統計口徑修訂略有回調，線上化率為31.5%。

2025年1~10月，中國線上化率全口徑(含非實物商品)網上零售額占比為31.0%，實物線上化率為25.2%。

圖表：2020-2024年中國零售線上化率

數據來源：國家統計局、中研普華產業研究院

2024年我國批發零售業數字化相關投資超8000億元，2025年前三季度限額以上零售企業數字化投入同比增長12.7%，即時零售GMV增速達19.5%，顯著高于整體社零增速。

競爭格局及重點企業分析

我國零售數字化市場已形成“互聯網平臺主導、實體零售深度轉型、垂直服務商專業賦能”的三層競爭格局。零售數字化競爭呈現三類主體的差異化博弈，核心定位與目標賽道清晰：

圖表：我國零售數字化競爭格局與核心玩家定位

資料來源：中研普華產業研究院整理

我國零售數字化競爭正從流量爭奪轉向全鏈路效率與體驗升級，平臺企業、傳統零售及科技服務商通過技術賦能重構“人貨場”關系。

圖表：2025年中國零售數字化重點龍頭企業核心競爭力對比表

資料來源：公開資料、中研普華產業研究院整理

“十五五”時期，數智化成核心競爭力?

“十五五”時期(2026-2030年)，數智化不只是零售業的核心競爭力，更是決定企業生存與格局的增長引擎。

商務部計劃，在“十五五”時期培育一批具有國際競爭力的零售企業，通過數智化迭代升級促進線上線下協同、即時便利服務發展。“十五五”將深化數實融合與“AI+”消費，零售作為消費端核心場景，數智化是構建智能供給體系、提升流通效率的關鍵抓手，被納入多地商貿流通規劃的核心任務。

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