2026-2030年中國Robotaxi行業：傳統出行巨頭vs科技公司，誰能定義未來十年?

2026-2030年中國Robotaxi行業：傳統出行巨頭vs科技公司，誰能定義未來十年?

前言

隨著人工智能、傳感器技術、通信技術的深度融合，自動駕駛出租車(Robotaxi)正從技術驗證階段邁向規模化商用臨界點。作為全球最大的智能出行市場，中國憑借政策支持、技術創新與用戶需求升級的疊加效應，已成為Robotaxi產業化的核心試驗場。

一、宏觀環境分析

(一)政策環境：從試點準入到全域開放

中國Robotaxi商業化進程與政策松綁緊密相關。2025年，工信部等四部委聯合發布《智能網聯汽車準入和上路通行試點工作通知》，明確L3級自動駕駛車型的準入標準與上路規范。同年12月，北京發放首批L3級高速公路自動駕駛專用號牌，允許車輛在指定高速路段以最高80km/h時速運行，標志著政策從“測試驗證”轉向“應用推廣”。地方層面，廣州、上海、武漢等城市通過“車路云一體化”示范區建設，為Robotaxi提供路權優先、財政補貼等支持，形成“中央統籌+地方先行”的政策協同格局。

(二)技術環境：從單車智能到系統協同

技術突破是Robotaxi商用的核心驅動力。當前，自動駕駛算法正經歷從“規則驅動”到“數據驅動”的范式變革，基于“世界模型”的強化學習技術通過模擬極端場景，顯著提升算法泛化能力。傳感器層面，激光雷達成本下降，攝像頭與毫米波雷達的融合方案成熟，推動硬件成本大幅降低。車路協同技術的普及進一步擴展感知范圍，例如寧波港的智慧港口項目通過V2X(車聯網)技術實現車輛調度效率提升，為Robotaxi運營效率優化提供范式參考。

(三)社會環境：從技術嘗鮮到日常依賴

用戶認知轉變是Robotaxi普及的關鍵。高頻用戶中，超半數將Robotaxi作為通勤首選，其核心吸引力在于“時間價值提升”——用戶可在車內處理工作、娛樂或休息，單程時間利用率顯著提高。安全性成為決策關鍵，頭部企業通過公開事故率數據、投保高額責任險等方式建立信任，部分城市Robotaxi事故率已低于人類司機平均水平。此外，衛星通信技術的應用(如曹操出行與時空道宇合作)進一步增強極端場景下的應急響應能力，推動用戶接受度進入爆發期。

二、市場分析

(一)市場規模：從區域試點到全國覆蓋

2025年，中國Robotaxi行業進入規模化商用前夜。頭部企業車隊規模突破千輛級，一線城市單城日均訂單量超萬單，覆蓋通勤、機場接駁、園區通勤等高頻場景。以如祺出行為例，其在大灣區的訂單量同比增長超480%，月活躍用戶數增長逾70%，成為區域市場標桿。據高盛預測，至2035年中國Robotaxi市場規模將達470億美元，占共享出行運力的25%以上，形成“核心城市先行、區域輻射全國”的擴張路徑。

(二)競爭格局：從單點突破到生態協同

根據中研普華產業研究院《2026-2030年中國Robotaxi行業全景調研及發展趨勢預測報告》顯示，行業競爭已從單一技術比拼轉向生態協同能力綜合較量，形成三大梯隊：

科技型自動駕駛企業：以百度“蘿卜快跑”、小馬智行為代表，憑借算法迭代速度與硬件定制化能力占據先發優勢。例如，蘿卜快跑通過“規模換效率”策略，全球累計訂單量超1700萬單，服務22城，形成數據閉環驅動技術升級的良性循環。

傳統車企+出行平臺：廣汽、上汽等車企通過與自動駕駛企業合作，將L4級技術集成至量產車型，降低硬件成本;滴滴、如祺出行等依托用戶基礎與運營經驗，通過“混合派單”模式培養用戶習慣。如祺出行啟動“Robotaxi+”戰略，計劃未來5年覆蓋100個核心城市，構建超萬輛規模車隊。

區域性玩家：地方政府支持的本地企業通過“政策先行”策略搶占市場，例如寧波港的智慧物流項目、武漢的“車路云一體化”示范區。但此類玩家需警惕技術迭代能力與跨區域擴張風險。

(三)商業模式：從單一收費到多元增值

Robotaxi企業正探索多元化盈利路徑：

按里程收費：基礎服務模式，通過規模化運營降低成本。

訂閱制服務：用戶購買周卡、月卡等套餐，鎖定長期用戶，提升收入穩定性。

企業定制服務：為企業提供通勤班車、商場接駁等B端市場，拓展應用場景。

數據增值服務：向車企出售路測數據、向城市管理者提供交通流量分析，挖掘數據資產價值。

空間再定義：通過模塊化設計，將車內空間切換為移動辦公室、娛樂艙或零售空間，創造“移動第三空間”的消費場景。

三、行業發展趨勢分析

(一)技術趨勢：車路協同與智能化升級

車路協同將成為Robotaxi技術升級的核心方向。通過路側單元與云端平臺協同，可擴展感知范圍、優化決策邏輯，例如提前識別遮擋物后的行人、動態調整車輛路線。軟件層面，大模型與多模態感知的融合將提升長尾場景處理能力，虛擬仿真技術加速算法迭代，縮短技術落地周期。

(二)市場趨勢：從一線城市到下沉市場

2026年后，Robotaxi將逐步從一線城市向二三線城市滲透。下沉市場具備路況相對簡單、政策包容度高的優勢，且用戶對出行成本敏感度更高，Robotaxi的性價比優勢將進一步凸顯。此外，特定場景(如園區、景區、校園)的封閉運營將成為初期突破口，形成“場景驗證—區域復制—全國推廣”的路徑。

(三)生態趨勢：從競爭到競合

行業將進入“生態競爭”階段，車企、自動駕駛企業、出行平臺、科技公司通過戰略聯盟構建生態閉環。例如，哈啰推出首款前裝量產Robotaxi車型HR1，采用端到端一體式技術架構，計劃兩年內實現規模化運營;曹操出行與吉利合作開發定制車，并部署低軌衛星通信技術提升安全冗余。生態協同能力將成為企業競爭的核心壁壘。

四、投資策略分析

(一)技術壁壘：關注全棧自研與數據閉環

投資應聚焦具備全棧自研能力的企業，尤其是算法迭代速度、硬件定制化水平及數據閉環生態構建能力。例如，均勝電子通過“多芯片平臺”全棧解決方案，覆蓋從L2到L4不同層級需求，并與地平線、黑芝麻智能等國產芯片廠商合作，保障供應鏈安全可控。

(二)生態協同：布局全球化與本地化運營

全球化布局與本地化運營經驗將成為企業擴張的關鍵。頭部企業需具備跨區域政策適配能力、區域化生產制造能力及敏捷售后保障體系。例如，均勝電子在全球建立25個研發中心和60多個生產基地，覆蓋亞洲、歐洲和北美市場，為中國車企出海提供“交鑰匙”服務。

(三)盈利模式：探索多元化與可持續性

投資需關注企業盈利模式的多元化與可持續性。優先選擇已驗證單位經濟效益的企業，例如小馬智行在廣州實現單車日均營收覆蓋硬性成本，并通過技術授權業務形成“B端反哺C端”的良性循環。此外，數據增值服務、空間再定義等創新模式將為企業提供長期增長動能。

如需了解更多Robotaxi行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2026-2030年中國Robotaxi行業全景調研及發展趨勢預測報告》。