信用卡精細化運營轉型加速 2024信用卡行業市場前景預測

近日，廣發信用卡對外發布多份公告，變動多款卡產品權益，如返利金、貴賓廳等。

業內專家分析，隨著存量時代的到來，正處于行業深度調整期的信用卡行業，必須要從粗放式拓展逐漸向精細化運營轉型。調整權益將有效降低運營成本，為精細化運營提供更多的資源支持，從而能夠更加專注提升精準客群的用戶體驗，實現競爭力的躍升。廣發信用卡此次調整相關權益，不僅是實現降本增效的適時之舉，也意味著廣發信用卡在加快推進精細化的存量挖潛，以更加精準的權益體系賦能客戶體驗升級。

根據中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國信用卡行業發展前景及投資風險分析報告》顯示：

信用卡行業發展現狀分析

在頭部銀行發卡量增速放緩的情況下，部分區域銀行依舊保持了較好的上升勢頭。其中，重慶銀行、青島銀行(002948)發卡量均出現上漲;渝農商行用信余額149.48億元，增幅20.33%。

中國銀行累計發卡量和貸款余額保持增長，但相較于2022年，信用卡消費額略有下降，截至2023年末，該行信用卡累計發卡量14410.19萬張，信用卡貸款余額5513.66億元，同比分別增長4.22%和8.38%;信用卡消費額13932.35億元，相較上年末的14683.78 億元有所縮減。

工商銀行、交通銀行也不例外，“宇宙行”工商銀行的信用卡張數由2022年末的1.65億張縮減至2023年末的1.53億張，信用卡消費額也從上年末的2.29萬億元縮減至2023年末的2.24萬億元。交通銀行(601328)境內銀行機構信用卡在冊卡量由上年末的7450.83萬張下滑至2023年末的7132.42萬張;信用卡貸款則較上年末增加119.79億元，增幅為2.51%。郵儲銀行結存卡量、信用卡消費金額均出現下滑，由2022年末的4282.33萬張、11626.02億元下滑至4239.94萬張、11405.88億元。

股份制銀行中，“零售之王”招商銀行(600036)、“零售新王”平安銀行(000001)兩家銀行信用卡部分指標也出現下滑。截至去年底，招商銀行的流通卡數量從2022年的10270.93萬張下降至9711.81萬張，年內減少了近560萬張，這是招商銀行自2021年躍過1億張流通卡大關后，首次跌落至億級以下規模。平安銀行信用卡應收賬款余額5140.92億元，較上年末下降11.2%。

國有大行中，工商銀行(601398)信用卡透支不良率由2022年末的1.83%上升至2.45%，其信用卡業務投訴主要集中在汽車專項分期、協商還款、息費爭議、辦卡換卡等方面，也反映出上述領域的信用風險有所增加。建設銀行信用卡貸款不良率從1.46%上升至1.66%，信用卡業務風險敞口有所擴大。

信用卡行業市場前景預測

近年來，信用卡市場增長放緩，競爭日益加劇，深耕存量用戶成為銀行信用卡業務高質量發展的必然選項。2022年《關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知》發布后，更是加速推動信用卡業務從“跑馬圈地”階段邁入專業精細的新階段。

在存量競爭時代，銀行通過下調信用卡權益來達到平衡，已屢見不鮮。與此同時，銀行也將繼續發力數字化轉型，深度洞察不同客戶的真實需求，深耕精細化、場景化運營，夯實高質量發展核心競爭力，加速進入“服務、體驗為王”的新階段。

存量競爭時代，傳統營銷獲客成本在上升，如何提升用戶的體驗與粘性，是信用卡業務的核心競爭力所在。在信用卡業務逐步轉向精細化經營管理的趨勢下，銀行合理優化權益是必須之舉。

對廣發信用卡而言，從“重拉新”的粗放模式不斷向“重留存、要效益”的精細化模式轉變。一方面，廣發信用卡通過調整產品權益，實現更加合理的資源配置以及高效的返利，同時以剛性年費信用卡服務更多有需要的客戶，進一步平衡業務收益與運營成本。另一方面，則加速調優客群結構，通過“穩大眾白領、抓年輕群體，挖商旅客群，拓中高端領域”，挖掘高質量場景的潛能，構建存量市場的全新競爭力。

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