2024財富管理行業競爭格局與投資價值研究咨詢 匯豐中國收購花旗中國內地個人財富管理業務

匯豐中國收購花旗中國內地個人財富管理業務，承諾無縫對接客戶服務

近日，金融界迎來了一則重磅消息。6月11日，匯豐銀行(中國)有限公司(以下簡稱“匯豐中國”)宣布，已完成對花旗銀行(中國)有限公司(以下簡稱“花旗”)在中國內地的個人財富管理業務的收購。這一舉措不僅標志著兩大金融巨頭在財富管理領域的深度合作，也預示著中國財富管理市場的新格局正在形成。

據悉，隨著交易的完成，匯豐中國已承接花旗在全國11個主要城市(包括北京、上海、廣州、深圳等)的個人財富管理客戶及相關資產。同時，超過300位原花旗相關員工也已正式加入匯豐，以確保客戶服務的連續性和穩定性。

為了確保客戶服務的無縫對接，匯豐中國在官網發布《匯豐致花旗轉讓客戶的通知》。該通知明確指出，匯豐將承接原投資者在花旗中國的存款和投資理財產品，并邀請客戶進行線上認證。通過線上認證，客戶可以確認自己的身份信息和重要信息，并確認借記卡郵寄地址(如需)。這一流程旨在確保客戶資產的安全和順利轉移。

對于此次收購，匯豐中國行長兼行政總裁王云峰表示：“匯豐堅定看好中國市場的發展潛力，并立足長遠持續加大投資。近年來，集團對中國內地的投入已達數十億元人民幣，其中相當一部分聚焦于高速發展的財富管理領域。本次收購完成后，我們可以進一步鞏固在外資銀行財富管理賽道的競爭優勢，同時繼續全方位發揮跨境金融服務專長，支持海內外客戶把握中國與世界經濟深度融合的機遇。”

此外，花旗方面也強調，此次交易僅涉及個人財富管理業務，花旗在中國內地的企業和機構客戶業務不受影響。花旗將繼續支持這些客戶，在中國本地市場、亞太市場乃至全球市場為他們提供銀行服務。

從行業角度來看，此次收購無疑將加速中國財富管理市場的競爭和變革。隨著外資銀行不斷加大對中國內地市場的投入和布局，本土銀行也將面臨更加激烈的市場競爭。然而，這也將為中國投資者提供更多元化、更專業的財富管理選擇，推動整個行業向更加成熟、規范的方向發展。

匯豐中國對花旗中國內地個人財富管理業務的收購是一個重要的里程碑事件。它不僅將促進兩大金融巨頭的深度合作和共同發展，也將為中國財富管理市場注入新的活力和機遇。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國財富管理行業競爭格局與投資價值研究咨詢報告》顯示：

財富管理行業市場發展現狀

我國產業結構正從第一、二產業向第三產業快速轉移，第三產業占國民經濟比重快速提高。從產業政策看，近年來我國將重心轉向高端制造業，不斷擴大 5G、半導體投資，經濟主導產業將從工業轉向消費+科技，地產在經濟體中的重要性將逐步下降。相比海外各國，我國居民住房資產配置力度較大，權益資產配置較少。

受疫情影響，全球絕大多數國家GDP出現負增長，而中國GDP增速為2.3%，依舊保持正向增長，截至2020年末，中國GDP達到101.6萬億元，較上年增加2.9萬億元，同比增長8.76%。盡管受到疫情沖擊，中國經濟呈現出強大的韌性和復蘇能力，成為2020年為數不多實現逆勢增長的國家之一，財富市場規模持續擴大。

截至2020年末，中國財富管理市場規模為126.7萬億元，較上年增加10.4萬億元，同比增長8.94%。2020年中國財富管理市場規模為126.7萬億元，其中銀行理財占比20.4%，保險占比18.4%，信托占比16.2%，公募基金占比15.7%，私募基金占比13.4%，基金及其子公司專戶占比9%，券商占比6.7%，期貨占比0.2%。

我國高凈值人群需求的綜合化程度加深，從個人需求延伸到家庭、企業、社會需求。2021年高凈值人群的需求中，家庭需求占比高達58%，企業需求占比34%，社會需求占比28%;創富一代、董監高更關注企業需求，全職太太更關注家庭需求。

高凈值人群對一站式解決方案和便捷的智能化服務的需求占比分別是30%、26%，對私人銀行解決問題的效率和質量有較高要求;新經濟創富一代希望全流程減少接觸，但必須及時提供需要的服務，占比18%;家庭經營者如全職太太則希望多多溝通，占比12%。

在私人銀行服務主體選擇方面，中資海外機構和外資私人銀行，憑借配置資產類別的豐富度，成為客群選擇的主要服務方，其中，中資海外機構占比41%，外資私人銀行占比36%，獨立家族辦公室占比11%，外資非銀機構占比8%。

傳統經濟創富一代的投資組合里，債券類基金、信托產品、債券、銀行理財產品等固收類資產的配置占比23%，明顯高于新經濟創富一代人群的20%;而對于股票、權益類基金等權益類資產，傳統經濟創富一代配置占比為27%，低于新經濟群體的29%。

隨著《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》(以下簡稱“資管新規”)的出臺，金融行業嚴監管態勢持續深入，去通道、破剛兌、規范資金池、消除期限錯配、實現凈值化管理成為轉型方向。尋找既符合監管要求，又能切實服務實體經濟，還能提高自身資管能力的新業務，已成為各類財富管理機構發展的重中之重，由此，中國的財富管理市場邁入發展新時代。

財富管理行業市場未來發展趨勢

市場規模持續增長：

隨著全球經濟的發展和人們財富的增長，財富管理市場的規模將繼續擴大。特別是中國，隨著高凈值人群數量的不斷增加，對個人財富管理的需求將更加迫切。據預測，未來幾年內，中國財富管理市場的規模將持續增長。

個性化服務定制：

隨著客戶需求的多樣化，財富管理機構將越來越注重個性化的服務定制。通過更好地了解客戶需求，財富管理機構將提供個性化的投資和財務規劃方案，滿足客戶的特定需求。

數字化轉型：

財富管理行業正逐漸實現數字化轉型。通過引入數據分析和人工智能技術，財富管理機構能夠更準確地識別客戶需求、優化投資組合以及提供更智能的投資建議，進一步提升客戶體驗。

服務化轉型：

財富與資管行業的轉型方向是邁向服務化。這意味著行業將打破以產品為中心的傳統運營模式，轉向以服務為中心的商業模式。機構需要站在客戶視角，構建“千人千面”的財富管理服務體系，滿足客戶深層次需求，追尋長效價值。

強調底線安全與持續發展：

在全球經濟不確定性增加的背景下，財富管理機構將更加注重底線安全和持續發展的平衡。這包括加強風險管理、合規操作和投資者保護，以確保資產的安全和穩健增值。

綜合化、多元化服務：

財富管理機構將不斷拓展服務領域，如健康管理、教育規劃、房產服務等，通過整合跨領域的資源為投資者提供更為全面、深度的生活服務。這有助于實現對投資者服務的全方位覆蓋，并提升客戶黏性。

加強國際合作與競爭：

隨著中國財富管理市場的開放和外資銀行的不斷進入，國內財富管理機構將面臨更加激烈的國際競爭。同時，加強國際合作也是行業發展的重要趨勢之一，通過與國際知名金融機構的合作，共同打造高度協同的財富管理生態系統。

強化監管與合規：

財富管理行業涉及到投資、金融產品推介等領域，監管要求較為嚴格。未來，財富管理機構需要遵守相關法規和規章，確保合規操作，同時積極應對監管壓力帶來的挑戰。

財富管理行業市場未來的發展趨勢將呈現出市場規模持續增長、個性化服務定制、數字化轉型、服務化轉型、強調底線安全與持續發展、綜合化多元化服務、加強國際合作與競爭以及強化監管與合規等特點。這些趨勢將共同推動財富管理行業的持續健康發展。

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