政策是我國自動駕駛發展的主要驅動因素之一，近年來，我國自動駕駛領域的上層制度建設不斷完善，相關法律法規不斷出臺。時間節點上，2025年有望成為我國自動駕駛向標準化、體系化發展的重要一年。
2024年初，工信部等五部門聯合發布了《關于開展智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點工作的通知》，探索基于車、路、云、網、圖等高效協同的自動駕駛技術多場景應用，加快智能網聯汽車技術突破和產業化發展。2024年6月24日，國家發展改革委等部門印發《關于打造消費新場景培育消費新增長點的措施》的通知（下稱“通知”）。《通知》中提出，要拓展汽車消費新場景，穩步推進自動駕駛商業化落地運營，打造高階智能駕駛新場景。同時，開展智能汽車“車路云一體化”應用試點和城市汽車流通消費改革試點。2024年7月3日，工信部等五部門發布《關于公布智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點城市名單的通知》，確定20個城市（聯合體）為智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點城市。我們認為試點城市的確定是各地車路云項目落地的序幕，未來多地有望加快相關項目的招標工作。
在相關政策指導下，部分試點城市紛紛開啟布局車路云一體化，項目投資金額及項目招標數量顯著提升。
2024年5月，北京市投資額近百億元“車路云一體化”項目，新型基礎設施建設項目雙智專網建設工程啟動招標，通過城市智慧化改造加速產業落地；武漢“車路云”一體化重大示范項目已獲市發改委批準，備案金額為170億，擬于6月份開工。同時，襄陽、福州、鄂爾多斯等地也在陸續推進“車路云一體化”建設與規劃工作，相關項目相繼獲得審批。在政策引導下，產業鏈上下游有望形成合力，投資力度有望加大。
2023年底，國內首批有條件自動駕駛（L3級）高速公路道路測試牌照正式發放，包括寶馬、奔馳、阿維塔、深藍，奔馳、極狐、寶馬、智己、賽力斯在內的多家車企獲得測試牌照。時隔僅半年，2024年6月，《進入智能網聯汽車準入和上路通行試點聯合體基本信息》發布，公布了全國首批9家開展L3級自動駕駛上路通行試點的車企，首批車型包括乘用車、貨車和客車，運行所在地包括北京、重慶、深圳、上海等城市。我們認為從首批L3級自動駕駛高速公路道路測試牌照發放到首批L3級自動駕駛上路通行試點城市公布時間間隔較短，技術驗證節奏有望加快，高級別自動駕駛時代有望加速到來。
按使用場景劃分，RSU可分為路口RSU和道路RSU。其中，路口RSU主要應用于交通路口，用于實現車路互聯互通、交通信號實時交互等功能，輔助駕駛員進行駕駛，保障交通安全。而道路RSU則應用于道路沿線，用于采集道路狀況、交通狀況等信息，并通過通訊網絡與路側感知設備、交通信號燈、電子標牌等終端通信。在功能上，路口RSU更側重于交通信號控制、交通流信息采集、交通違法監測記錄等功能，以優化交通信號燈調整，達到優化車流的目的。而道路RSU則更側重于提供和汽車的通信中繼，與邊緣云、交通大腦相連或內置邊緣計算設施，完成連接和計算的綜合管理。
據工信部數據，截至2024年7月，全國共建設17個國家級智能網聯汽車測試區、7個車聯網先導區，開放測試道路32000多公里，測試里程超過1.2億公里，各地智能化路側單元（RSU）部署超過8700套，多地開展云控基礎平臺建設。路側基礎設施建設有望從車路云試點城市逐步鋪開，實現由“點”到“面”的拓展。
根據《智慧公路車路協同路側設施建設及應用技術指南》》，平面交叉口布署應按照單個路口不少于1臺RSU設備布署；路段布署間距應≤500m；布署時應盡量與交通信號控制設施、監測設施共桿。按照此標準推算，我們認為路側設備配置需求為：每個信號燈控交叉路口需要一個路口RSU設備且每0.5公里路段需配備一個道路RSU設備。在具體推進中，路口場景在道路交通中所包含的信息量大，信息價值也更為關鍵。因此，RSU有望優先在路口場景中提高滲透率。基于以上分析，我們以全國路口RSU全覆蓋、全國城市道路RSU實現70%覆蓋率為遠期目標對RSU的市場規模進行了初步估算。
（1）路口場景下，RSU的功能更為復雜，產品價值量也更高。估算全國大概有39萬個燈控路口，按每個燈控路口設置一個RSU估算，路口RSU需求量為39萬個。
（2）路段場景下，RSU的功能設計要求較為簡單，產品價值量相對較低。2022年我國城市道路和橋梁全長約55萬公里，按照70%的覆蓋率及每公里2個RSU的需求量估算，需要77萬個路段RSU。
（3）按相關廠商銷售額及銷售量估算，2023年RSU平均價格大約為6.2萬元/個。
圖表：全國城市路側設備RSU遠期市場規模測算
數據來源：中研普華產業研究院整理
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