車路云產業化加速

車路云系統致力于汽車交通智能程度和效率水平的提升。車路云一體化系統通過新一代信息與通信技術將人、車、路、云的物理空間、信息空間融合為一體，基于系統協同感知、決策與控制，實現智能網聯汽車及交通系統安全、高效、節能及舒適運行。

2025年/2030年國內智能網聯汽車產值增量分別有望達到4096億元/7696億元。根據《車路云一體化智能網聯汽車產業產值增量預測》（中國汽車工程學會，2024/07），國內汽車智能駕駛硬件及軟件（單車智能）、智能座艙硬件及軟件、車載應用軟件、車載通信單元四個領域2025年和2030年的產值增量分別有望達到2078/1198/794/25億元和4046/1582/1995/73億元。綜合來看，2025年國內智能網聯汽車產值增量有望達到4096億元，2030年國內智能網聯汽車產值增量有望達到7696億元，CAGR=13%。

圖表：車端分產品產值增量預測（億元）

數據來源：中研普華產業研究院整理

根據《智能網聯汽車“車路云一體化”規模建設與應用參考指南（1.0版）》（國家智能網聯汽車創新中心，2024/05），車路云一體化系統由車輛及其他交通參與者、路側基礎設施、云控平臺、相關支撐平臺、通信網等組成：

車輛及其他交通參與者是動態交通數據的核心數據源，應支持通過無線通信網絡或/和利用路側基礎設施向云控基礎平臺提供其運行的實時動態信息。車輛駕駛人與網聯汽車可接收來自路側和/或云控基礎平臺提供的感知、決策和控制服務。路側基礎設施包括感知、通信、計算類基礎設施及交通附屬設施，應為云控基礎平臺采集來自車輛、道路以及其他交通相關系統的動態交通數據，并向車輛及交通參與者提供來自系統的交通相關信息。

云控平臺是車路云一體化分層解耦、跨域共用特征最典型的體現，由“1”個云控基礎平臺及其所支撐的“N”個應用平臺組成。云控基礎平臺基于車輛與交通等相關數據的采集、存儲與處理，通過基礎設施、數據與能力共享的方式，面向包含網聯汽車、區域交通交管部門以及產業鏈其他企事業單位等涵蓋全產業對象的三大類用戶提供應用需求支撐，賦能產業發展。應用平臺包括城市智能網聯汽車安全監測、智慧公交、智慧乘用車、自動泊車、交通管理、場景仿真等應用平臺。

相關支撐平臺以避免重復建設、增強信息共享、提升專業服務為目標，在滿足相關部門管理要求的前提下，為云控基礎平臺提供其服務所需的交通相關信息，如高精度（動態）地圖信息、衛星導航定位增強信息、區域氣象預警信息、交通路網監測與運行監管信息等。相關支撐平臺也可基于自身的實際需求接收來自云控基礎平臺的數據與服務。
通信網包括C-V2X網絡、光承載網、衛星通信以及其他專有網絡，為系統各組成部分之間的數據傳輸與信息交互提供安全、可靠與時延要求保障。

車路云產業可以分為三個發展階段：2017-2020年（規劃期）、2020-2024年（驗證與測試期）、2024年后（高速發展期）。

1）2017-2020年，國家出臺車聯網產業標準體系建設指南、交通強國建設綱要等指導性政策文件，開始統籌規劃車路云產業的發展，開啟智能網聯汽車標準化工作的序幕。

2）2020-2024年，國家陸續審批通過多個雙智城市、車聯網示范區、車聯網先導區，推動車聯網應用范圍的持續擴大，提供跨行業融合創新的良好環境，堅定各有關主體發展信心，在實際應用中逐一解決產業化面臨的關鍵問題，不斷豐富應用場景、完善商業模式，為全國范圍規模應用奠定堅實基礎。

3）2024年起，國家相繼研究確定9個進入智能網聯汽車準入和上路通行試點的聯合體，初步確定20個“車路云一體化”試點城市。此外多個城市積極響應車聯網產業化號召，北京、武漢等地出臺車路云一體化相關招標項目，2024年將是車路云產業化加速的元年。

智能網聯示范區先行測試，加速車路云產業化進程。根據北京市高級別自動駕駛示范區公眾號，截至2024年5月底，全國共建成17個國家級智能網聯汽車測試示范區、7個車聯網先導區、16個智慧城市與智能網聯汽車協調發展試點城市，開放測試示范道路3.2萬多公里，發放測試示范牌照超過7700張，測試里程超過1.2億公里，各地智能化路側單元部署超過8700套，多地開展云控技術平臺建設。根據2023年智能網聯汽車測試示范區能力評估結果，京翼、武漢、長沙、上海等地被選為智能網聯汽車測試示范區綜合能力評估領先單位。我們認為前期智能網聯示范區的測試、驗證和評估起到了重要的示范和驗證作用，進而加速車路云產業化進程。

智能化是新能源車下半場，勢在必行。近年來，中國智能網聯新能源汽車的發展勢頭強勁，得益于推動汽車產業高端化智能化綠色化升級，大力發展智能網聯新能源汽車的舉措，以及汽車消費市場的高度認可。根據Wind數據，2024年1-6月，中國新能源車滲透率達到35%。電動化是新能源車上半場，智能化則是新能源車下半場，伴隨國內新能源汽車的快速普及，電氣化架構和零部件為智能網聯汽車的發展奠定了技術基礎，各新能源車企為進一步鞏固自身在電動化領域已經取得的優勢地位，正在加速駛向智能化新高地。

2024年4月，國務院印發的《關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》提出，要更好服務新產業新業態新技術等創新，有效促進新質生產力的發展。新質生產力是由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生的當代先進生產力，它以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的質變為基本內涵，以全要素生產率提升為核心標志，包括人工智能、商業航天、低空經濟等若干戰略性新興產業和賽道，智能網聯汽車作為新型產業之一也有望獲得更多政策和產業資源的支持和投入。