稀土回收利用行業現狀及發展趨勢分析

稀土回收利用行業現狀及發展趨勢分析

稀土作為不可再生的戰略性關鍵礦產資源，在新能源、電子信息、航空航天、國防軍工等高技術領域具有不可替代的作用。隨著全球稀土供需矛盾加劇、原生資源開采環境約束趨緊以及“雙碳”目標深入推進，稀土回收利用已從補充性產業躍升為保障國家資源安全、推動循環經濟發展的重要戰略方向。2026年，中國稀土回收利用行業在政策強力驅動、技術持續突破與市場需求拉動下，已初步形成覆蓋廢料收集、分類處理、分離提純到高值化應用的完整產業鏈。

稀土回收利用行業現狀及發展趨勢分析

一、行業現狀分析

(一)政策體系全面強化，戰略定位顯著提升

國家將稀土回收納入資源安全與循環經濟核心議程。《稀土管理條例》明確要求建立覆蓋生產、使用、回收全鏈條的管理體系;《“十四五”循環經濟發展規劃》《關于加快推動工業資源綜合利用的實施方案》等文件提出，到2025年重點品種再生資源回收利用率達到75%以上。地方政府積極響應，江西、江蘇、內蒙古等稀土主產區出臺專項補貼、用地保障、綠色金融等支持政策，推動回收項目落地。同時，國家對七類中重稀土實施出口管制，進一步凸顯回收對保障供應鏈安全的戰略價值。

(二)市場規模快速增長，區域集群效應凸顯

受益于新能源汽車、風力發電、消費電子等下游產業爆發式增長，稀土永磁材料需求激增，帶動釹鐵硼廢料成為回收主力。2024年，中國稀土回收市場規模已突破五百億元，年均增速超三成。產業布局高度集聚：江西省依托完整磁材產業鏈，回收產量占全國近七成，形成“贛州—南昌”回收加工帶;江蘇省以華宏科技為代表，聚焦電子廢棄物中稀土提取;內蒙古包頭基地則發揮輕稀土資源優勢，主攻鑭鈰等元素回收。龍頭企業通過垂直整合，構建“廢料收集—智能分選—濕法冶金—高純制備”全鏈條能力。

(三)技術路線多元并行，回收效率持續提升

行業已形成三大主流技術路徑：

濕法冶金：溶劑萃取與離子交換技術成熟，鐠釹分離純度達99.99%，晨光稀土等企業通過梯度萃取工藝使回收率提升至95%以上;

火法回收：高溫熔煉適用于復雜廢料，但能耗高;贛州志宏引入低溫等離子體技術，在1200℃下實現氧化物還原，較傳統電弧爐節能六成;

生物冶金：江西理工大學研發的嗜酸菌株可在常溫常壓下浸出低品位廢料，浸出率達65%，較化學法提升20個百分點，環境友好性突出。

此外，AI視覺識別分選、區塊鏈碳足跡溯源等數字化技術加速滲透，提升分揀精度與管理效率。

(四)市場競爭格局初顯，龍頭企業加速擴張

行業呈現“頭部引領、區域集中”特征：

華宏科技：新增廢料處理產能達2.8萬噸/年，馬來西亞基地切入東南亞電子廢棄物市場;

中稀天馬：通過并購形成“回收—加工—銷售”閉環，晶界滲透技術大幅降低重稀土用量;

金力永磁：全球最大高性能釹鐵硼生產商，與比亞迪、金風科技共建定向回收體系。

國際方面，日立金屬、MP Materials等企業雖在專利與高端磁材領域占優，但回收規模遠不及中國，歐盟SUSMAGPRO計劃亦處于技術攻關階段。

(五)核心挑戰依然突出

原料供應不穩定：優質釹鐵硼廢料依賴進口，價格波動劇烈，擠壓中小企業利潤;

技術標準缺失：全球回收產品標準不統一，歐盟CBAM碳關稅增加出口成本;

環保監管趨嚴：《固廢法》修訂后非法傾倒成本大增，倒逼企業合規化，但環保投入抬高運營成本;

二次資源統計體系不健全：廢料產生量、流向缺乏精準數據，影響政策制定與產能規劃。

二、2026—2030年發展趨勢研判

據中研普華產業院研究報告《2025-2030年中國稀土回收利用產業發展現狀分析及投資前景預測報告》分析

(一)技術創新向高效、綠色、智能化縱深發展

下一代分離技術突破：超臨界CO₂萃取減少化學試劑使用，符合歐盟REACH法規，預計2030年市場占有率達15%;

零廢棄工藝普及：廢水零排放、廢渣資源化(如制備陶瓷釉料、催化劑載體)成為新建項目標配;

智能工廠全面推廣：2030年行業數字化率達65%，AI質檢誤差率低于5%，生產效率提升四成。

(二)產業鏈協同模式深度優化

“磁材企業+回收平臺”廣泛推廣：北方稀土、金風科技等主機廠與回收企業共建閉環體系，確保廢料精準定向回收;

電池回收聯動拓展：新能源汽車動力電池退役潮來臨，稀土回收企業切入鎳鈷鋰回收賽道，形成多金屬協同回收生態;

全球回收網絡構建：華宏科技等企業通過海外建廠、技術輸出，切入東南亞、歐洲電子廢棄物市場，2030年海外業務占比有望達15%–20%。

(三)市場需求持續結構性增長

新能源汽車驅動：每輛電動車消耗約5千克釹鐵硼，2025年全球銷量超1500萬輛，直接拉動高性能磁材需求增長四成以上;

風電綠色轉型：直驅永磁風機占比提升至70%，2028年風電回收市場規模將破百億元;

新興領域拓展：稀土儲氫材料在氫能儲能、上轉換發光材料在腫瘤治療、摻雜光纖在5G基站等場景加速應用，開辟新增長極。

(四)政策與標準體系日趨完善

碳足跡核算強制化：中研普華參與制定的《稀土回收產品碳足跡核算標準》有望成為“一帶一路”參考依據;

再生稀土配額管理：國家或對再生鐠釹氧化物實施生產配額，引導資源向高效企業集中;

綠色金融支持加碼：再生資源項目優先納入綠色信貸、碳減排支持工具范圍。

(五)全球競爭格局重塑，中國主導地位鞏固

技術輸出增強話語權：中國濕法冶金、智能分選成套設備出口東南亞、非洲，輸出“中國方案”;

區域協同深化：包頭(輕稀土)、贛州(中重稀土)、宜興(特種廢料)三大基地形成差異化競爭優勢，綜合成本較海外低25%–30%;

國際標準參與度提升：中國企業積極參與ISO/IEC稀土回收標準制定，打破西方技術壁壘。

三、挑戰與對策建議

行業仍面臨原料保障、標準缺失、環保成本、國際競爭等挑戰。建議：

建立全國稀土廢料信息平臺，實現產生、收集、流向全鏈條可追溯;

加大生物冶金、超臨界萃取等綠色技術研發投入，突破環保與成本瓶頸;

推動“再生稀土”納入國家儲備體系，平抑市場波動;

加強國際標準合作，應對CBAM等綠色貿易壁壘;

培育專業化回收隊伍，規范個體回收商行為，提升前端收集效率。

在全球資源危機與綠色轉型雙重驅動下，行業將不再是簡單的“城市礦山”開發，而是集技術創新、循環制造、碳管理與全球供應鏈重構于一體的高科技產業。未來，中國有望憑借完整的產業鏈、領先的技術與龐大的內需市場，成為全球稀土循環經濟的標桿，為保障國家資源安全、支撐高端制造業發展、實現“雙碳”目標提供堅實支撐。唯有堅持綠色化、智能化、國際化協同發展，方能在新一輪全球資源競爭中贏得主動權。

欲獲悉更多關于行業重點數據及未來五年投資趨勢預測，可點擊查看中研普華產業院研究報告《2025-2030年中國稀土回收利用產業發展現狀分析及投資前景預測報告》。