2025年中國城市更新行業政策環境與發展現狀分析

從全國住房城鄉建設工作會議上獲悉，2025年全國住房城鄉建設事業高質量發展取得新成效，城市更新取得重要進展，保交房任務全面完成，“好房子”建設起步成勢。2026年，各地住房城鄉建設部門將重點做好城市更新、穩定房地產市場等工作。

城市更新是指對城市建成區的物質空間、功能布局、生態環境、歷史文化等進行系統性改造和優化，以提升城市品質、改善人居環境、促進經濟發展和社會進步。近年來，隨著城市化進程的加速和城市功能的不斷演變，城市更新已成為推動城市高質量發展的重要手段。城市更新作為破解空間資源約束、重塑城市功能的核心路徑，正迎來政策紅利與市場需求雙重驅動的戰略機遇期。

中國城市更新行業政策環境分析

近年來，國家層面密集出臺政策文件，構建起支持城市更新的"四梁八柱"政策體系。中央財政設立專項基金并擴大地方政府專項債支持范圍，引導社會資本通過多種方式參與城市更新項目。各地相繼建立城市更新規劃實施體系，完善"體檢-規劃-實施-監測"的全流程管理機制，推動城市更新從試點探索走向制度化、常態化推進。

2025年，中辦、國辦印發《關于持續推進城市更新行動的意見》，提出到2030年，城市更新行動實施取得重要進展。《意見》明確提出8項主要任務，包括加強既有建筑改造利用，推進城鎮老舊小區整治改造，開展完整社區建設，推進老舊街區、老舊廠區、城中村等更新改造，完善城市功能，加強城市基礎設施建設改造，修復城市生態系統，保護傳承城市歷史文化等。

據統計，近兩年全國城市更新8項主要任務，每年投資項目數量穩定在6萬個左右，完成投資額2.5萬億元以上。據業內測算，“十五五”期間城市更新市場總容量約20萬億元。其中老舊小區改造需投資8萬億元以上;城中村及危舊房改造總投資約2.5萬億元;地下管網升級投資約4萬億元，智慧管網改造占比將提升至30%;歷史文脈保護投資約2萬億元。

中國城市更新行業發展現狀分析

城市更新市場已形成政府引導、市場運作、多方參與的格局。各地通過建立城市更新項目庫，實施"項目清單化、清單責任化"管理，推動一批民生工程、發展工程和安全工程落地實施。社會資本參與積極性不斷提高，通過"投資人+EPC""EPC+O"等模式，在老舊小區改造、完整社區建設、歷史街區活化等領域形成多元化投資格局。

市場需求呈現多層次特點。一方面，居民對居住條件改善的需求持續釋放，推動城鎮老舊小區改造、住宅老舊電梯更新等民生項目快速推進;另一方面，城市功能提升催生新需求，智慧管網、城市基礎設施生命線安全工程等新型城市基礎設施建設加速推進，為市場注入新活力。

據中研產業研究院《2025-2030年城市更新產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》分析：

城市更新在改善人居環境方面成效顯著。通過持續推進城鎮老舊小區改造，不僅更新了水電氣熱等老舊管線，還增設了停車位、養老托育等社區服務設施，讓老城區居民享受到現代城市生活便利。同時，通過口袋公園建設、城市綠道延伸、公園綠地開放共享等措施，城市生態環境質量不斷提升，居民幸福感獲得感明顯增強。

在城市功能完善方面，城市更新著力補齊基礎設施短板。地下管網改造和綜合管廊建設持續推進，城市排水防澇能力不斷增強，有效應對極端天氣挑戰。新型城市基礎設施建設加快布局，推動城市治理體系和治理能力現代化水平提升。

從住房城鄉建設部了解到，2025年前10個月，全國新開工改造城鎮老舊小區2.51萬個。據了解，2025年，全國計劃新開工改造城鎮老舊小區2.5萬個。2019年至2024年，全國累計開工改造老舊小區28萬個，惠及居民4800萬戶、超過1.2億人，共改造提升各類老化管線36萬公里，增設停車位387萬個，建設養老、托育等各類社區服務設施7.8萬個。

隨著城市更新實踐的深入推進，行業發展正呈現新的趨勢特征。從改造內容看，已從單一的物理空間改造向"好房子、好小區、好社區、好城區"一體化建設轉變，更加注重居住品質提升和社區功能完善。從實施方式看，從政府主導的行政推動向市場化運作、社會化參與轉變，更加注重發揮市場機制作用和調動居民積極性。從發展目標看，從單純的物質環境改善向歷史文化保護、生態環境保護、產業轉型升級等多目標協同轉變，更加注重城市可持續發展和人文精神傳承。這些轉變標志著中國城市更新已進入質量提升的新階段，需要在總結經驗基礎上，進一步創新理念、完善機制、強化保障，推動城市更新事業高質量發展。

中國城市更新行業發展趨勢分析

智慧化改造成為城市更新重要方向。隨著新一代信息技術快速發展，數字孿生、人工智能、物聯網等技術在城市更新中廣泛應用，推動城市治理向精細化、智能化轉變。智慧管網、智慧社區、智慧城市基礎設施等建設加快推進，為城市高效運行和便捷服務提供技術支撐。

綠色低碳理念深度融入城市更新全過程。建筑節能改造、綠色建材應用、可再生能源利用等措施廣泛實施，推動城市更新項目實現碳減排目標。城市生態修復力度不斷加大，黑臭水體治理、綠地系統建設、生物多樣性保護等工作協同推進，構建人與自然和諧共生的城市生態環境。

人性化設計理念更加凸顯。城市更新更加注重人的需求，從老年人、兒童、殘疾人等特殊群體需求出發，完善無障礙設施、適老化改造，打造全齡友好型城市空間。同時，注重保留城市記憶，通過歷史建筑修繕、傳統風貌保護，讓城市更新有溫度、有記憶、有情感。

城市更新作為推動城市高質量發展的重要抓手，已成為中國城鎮化進入下半場的戰略選擇。經過多年實踐，城市更新在改善人居環境、完善城市功能、傳承歷史文化、促進產業升級等方面取得顯著成效，積累了寶貴經驗。面對新的發展形勢，城市更新需要堅持以人民為中心的發展思想，完整準確全面貫徹新發展理念，進一步創新體制機制，拓寬資金渠道，強化技術支撐，推動城市更新從"有沒有"向"好不好"轉變，從"拆改建"向"修修補補"轉變，從政府主導向多元共治轉變。未來，隨著城市更新政策體系不斷完善、市場活力持續釋放、技術創新深入推進，中國城市更新行業將迎來更加廣闊的發展空間。

想要了解更多城市更新行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2025-2030年城市更新產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》。