方蔓桃
數據顯示，中國牛奶產量整體呈上升趨勢，2023年牛奶產量達4197萬噸，同比增長6.7%。相比2018年，中國牛奶產量提升超1000萬噸。艾媒咨詢分析師認為，隨著國內奶牛養殖規模化、標準化和現代化水平不斷提高，生產效率大幅提升，推動牛奶產量穩步提高，為中國乳業持續擴容提供原材料基礎。
數據顯示，2023年中國乳制品進口量為282.4萬噸，進口額達114.7億美元，兩者相比往年均有所下降。艾媒咨詢分析師認為，中國乳制品進口數量有所下降，但國內乳制品行業的科技創新能力和產能無法滿足消費市場的龐大需求，進口需求仍然較大，本土品牌的高質量、可持續發展道路仍需加快步伐。
據中研產業研究院《2023-2028年國內乳制品行業發展趨勢及發展策略研究報告》分析：
乳制品包括以生鮮牛(羊)乳及其制品為主要原料，經加工而制成的各種產品。按主要產品形態可分為六大類，分別是液體乳、乳粉、煉乳、乳脂肪、干酪和乳冰淇淋。
乳制品行業具有較長的產業鏈，涵蓋飼草飼料、奶牛養殖、乳制品加工、終端銷售等多個環節，而且各環節連接緊密，實現了第一產業(農牧業)向第二產業(食品加工業)和第三產業(分銷、物流)縱向延伸，具有很強的聯動效應，是相互促進、互相制約、密切聯合的健康產業集合體。
從產業鏈情況來看，奶源供應為產業鏈的上游環節，包括牧草種植、飼料加工、奶牛養殖、原奶生產等;中游為乳制品加工，將上游收購來的原奶經過各種工業加工為白奶、酸奶、奶酪、奶粉等各類乳制品;下游為品牌門店、商場超市、便利店等各類銷售渠道，將乳制品出售給B端消費者用于制作風味咖啡、奶茶，或者出售給C端消費者滿足日常補充蛋白質等需求。
數據顯示，從2019-2023年，中國乳制品的產量和市場規模增速相對平穩，產量到了3000萬噸，市場規模突破5000億。其中的驅動因素，既有政策的提振，也有機械化、自動化生產技術的發展，尤其是物聯網、人工智能等技術的應用，降低成本，提升效益。此外，市場需求的增長也促進了乳制品市場的發展。
當前國內人均乳制品消費量對比歐美等發達國家仍有距離，乳制品消費結構以液態奶為主，乳制品市場主要定位為基礎營養品。消費升級的到來和國民健康意識的日益普及，將為乳制品市場注入新的發展動力，高端化、健康化、功能化的乳制品是未來的發展方向。
國家統計局數據顯示，2023年全國牛奶產量4197萬噸，同比增長6.7%。但凱度消費者指數顯示，國內乳制品消費表現平平，2023年國內常溫乳品銷售額同比降低0.4%，低溫乳品銷售額同比降低6.1%。
整體來看，上述21家乳企去年營收總額超過2000億元，但凈利潤總額卻在百億元以下，上游原奶生產企業的虧損成為拖累乳企凈利潤表現的主要因素。多家原奶生產企業在年報中提到，2023年面臨“乳制品消費增速慢”“奶價下行”“飼料成本高位運行”等挑戰。
從營收來看，上述21家乳企中有14家實現營收同比增長，其中，有4家公司營收增幅超過10%;均瑤健康增幅最大，為65.71%。從凈利潤來看，21家乳企中，凈利潤下滑的企業達14家，多為原奶生產企業及奶粉企業。
正是由于奶源的稀缺性，目前絕大部分羊生鮮乳都會加工成更利于保存運輸的羊奶粉，品類市場的發展前景十分廣闊。2008年，中國羊奶粉市場的規模僅3億左右，到2015年突破了50億，2019年跨過了百億，呈現高速增長的態勢。到2030年中國羊奶粉市場有望達到300億，如果有好的市場機遇，相信還能快于這個預測。
基于居民收入水平提高、人口結構變化、飲食結構變化、城鎮化發展，消費結構不斷升級等因素，有關數據統計，2024年乳制品行業規模有望接近5000億元。
在業內人士看來，伴隨著新國標的實施，母嬰行業的調整也在加速，市場集中度正在進一步提高，對于行業頭部企業而言，將迎來新的機會。
而從母嬰零售渠道來看，愛嬰室的第一大業務是奶粉產品，2023年，占公司總營收比重達57%的奶粉業務，營收同比減少12.23%。
值得一提的是，去年2月份，新國標正式實施，對嬰配粉生產研發能力、配方科學性等提出了更嚴格的標準。
“嬰配粉市場格局變化明顯，市場集中度進一步提升，落后產能正被逐步淘汰，新的供求關系和銷售渠道正在形成。”中國農墾乳業聯盟專家組長宋亮對記者如此表示。
雖然奶粉企業去年業績承壓，但奶粉企業的毛利率在整個乳業板塊中位居前列，中國飛鶴、健合集團、澳優乳業三家公司位列銷售毛利率前三。
想要了解更多未來關于國內乳制品行業發展的詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年國內乳制品行業發展趨勢及發展策略研究報告》。
研究院服務號
中研網訂閱號