一、中國中藥材及中藥飲片行業進出口分析
2023年是中藥材及飲片市場不尋常的一年。2023年3月，國務院辦公廳印發《中醫藥振興發展重大工程實施方案》，為中醫藥高質量發展奠定了基調。近年來人民群眾健康需求逐漸提升，中藥產業市場持續升溫，中藥材及飲片產業發展迎來機遇。
在國內，由于中藥工業原料消費增加、中藥材種植成本上漲、藥材市場金融化傾向明顯等原因，2023年前三季度國內中藥材及飲片價格大幅飆升，超過200個常規品種中藥材漲幅超過50%，不少品種價格創下新高。總體來看，中藥材及飲片國內市場需求不減，產業生態震蕩徘徊。
在海外，隨著推進“一帶一路”建設取得積極進展，中醫藥國際市場認可度不斷提高，拉動我國中藥原料出口需求增長。同時，中藥材進口需求進一步獲得釋放，2023年我國藥材進口量首次反超出口量，達到26.1萬噸，同比增長16.6%，成為中藥材國際貿易中的新亮點。
二、中藥飲片企業進出口分析
一方面，中藥飲片企業在進出口貿易中扮演著重要角色。一些大型中藥飲片企業憑借其品牌優勢、產品質量優勢以及市場網絡優勢，在國際市場上具有較高的競爭力。這些企業通過自主研發、品牌建設、市場推廣等多種方式，不斷拓展國際市場，提高中藥飲片的國際影響力。
另一方面，中藥飲片企業在進出口方面面臨一些挑戰。例如，由于國際政治經濟局勢復雜多變，全球化產業鏈格局向區域化產業鏈格局轉化，未來中藥外貿將迎來更嚴峻的挑戰。此外，中藥飲片企業在出口時需要關注不同市場的特定需求和標準，以確保順利進入目標市場。
三、中藥飲片行業出口目的國分析
從區域市場來看，《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）帶來的經濟發展紅利持續彰顯，RCEP區域已成為我國中藥材及飲片出口的主要市場，占總出口額的近80%。2023年我國中藥材及飲片出口前十大市場中，日本、越南、我國香港地區、韓國、我國臺灣地區、馬來西亞、新加坡、泰國占據8席，整體產業充滿潛力。
圖表：2023年我國中藥材及飲片出口前十大市場情況
數據來源：中國醫藥保健品進出口商會、海關總署等，中研普華產業研究院整理
從單個市場看，日本繼續位居2023年我國中藥材及飲片出口市場榜首，市場占比高達21.7%；出口額大幅增長，達到2.8億美元，同比增長15.4%。人參是我國對日本出口的第一大品種，2023年出口額達3694萬美元，同比增幅高達46.5%；甘草也有較大幅度增長，出口額為1642萬美元，同比增長61.6%。此外，半夏、白術、地黃等“漢方藥”必需的藥材也均有不俗的表現。
越南位居2023年我國中藥材及飲片出口市場第二名，出口額為1.9億美元，同比下滑22.3%。對該市場出口下滑，主要是受大品種肉桂的影響，該品種占我國對越南出口的半壁江山。由于前幾年增量過大，2023年這一產品出口額幾乎腰斬，由1.4億美元銳減至7159萬美元，占比也由56.8%跌至36.9%。2023年，我國對越南出口的幾個體量不大的單品種表現突出，如紅棗、枸杞、黨參等出口額分別同比增加53.2%、124.1%和45.4%，值得關注。
值得注意的是，2023年我國中藥材及飲片出口前十大市場中，僅有日本、泰國和我國香港地區保持了正增長，其他市場均出現不同程度下降。
四、中藥飲片主要出口細分產品分析
中藥飲片出口的主要細分產品包括人參、枸杞、當歸、黃芪等滋補品和保健品。這些產品在國際市場上具有較高的知名度和認可度，且具有一定的市場需求。同時，隨著中醫藥在全球范圍內的推廣和普及，一些具有特色的中藥飲片也逐漸受到國際市場的關注。
2023年，我國中藥材及飲片出口前十大品種為肉桂、枸杞、紅棗、人參、冬蟲夏草、當歸、黃芪、茯苓、地黃和山藥，占總出口額的45.5%。
圖表：2023年我國中藥材及飲片出口前十大品種
數據來源：中國醫藥保健品進出口商會、海關總署等，中研普華產業研究院整理
肉桂是我中藥材及飲片出口第一大品種，也是唯一一個出口額過億美元的品類。2023年，肉桂出口額1.8億美元，同比下跌32.85%，主要是對越南市場出口下滑所致。肉桂的主要出口市場還包括孟加拉國、阿聯酋、巴基斯坦等。
枸杞在亞洲、歐洲、北美市場備受關注和認可，是我國中藥材及飲片出口第二大品種。2023年，枸杞出口額為9252萬美元，同比微增0.7%。越南、我國香港地區和美國是枸杞出口的前三大市場，占總出口額的37.4%。
2023年，還有兩類產品出口實現大幅增長。第一類為人參，出口額為6632萬美元，同比增長38.5%；出口量1635噸，同比增長61%。由于近年來人參出口價格屢創新低，日本等市場逢低吸貨，出口數量和金額都非常搶眼。第二類為冬蟲夏草，出口額為4736萬美元，同比增長78.2%；出口量2.8噸，同比增長64.1%。冬蟲夏草主要出口至日本、新加坡和我國香港地區等。
五、中藥材及飲片出口規模及形勢
根據中國海關統計數據，2023年我國中藥材及飲片進出口總額為19.4億美元，同比小幅下跌3.4%。其中，出口額13.2億美元，同比下降5.9%；進口額6.2億美元，同比增長2.3%。隨著進口額的穩步提升，中藥材及飲片產業的貿易順差已由2020年的10億美元收縮至2023年的7億美元。
根據中國醫藥保健品進出口商會統計，我國與RCEP國家的中藥材及飲片外貿總額從2014年的6175萬美元上升至2023年的11.3億美元，占比也從2014年的36.4%上升至2023年的58.2%。豆蔻、姜黃、丁香、血竭、海馬等藥材進口均需依賴上述區域，進口量日益增長。而我國的甘草、番紅花、阿魏、防風等藥材主要進口自上海合作組織成員國，多年來進口額一直保持穩定增長。
2023年10月，國務院印發的《中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案》提出，擴大周邊國家特色中藥材進口，對進口睡蓮花、秋水仙、洋甘菊、石榴花、玫瑰花、牛舌草等新疆急需中藥材批量開展風險評估，加快簽訂雙邊議定書。2024年年初，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文在浙江杭州出席中國-東盟自貿區3.0版第五輪談判開幕式時表示，我國將進一步提升貿易投資自由化水平，積極構建更為緊密的中國-東盟命運共同體。因此，從國家層面而言，加大與“朋友圈”的緊密互動，是穩住中藥材及飲片貿易的基本盤。
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