楊興杰
隨著我國種子行業的不斷發展，種子行業相關的法律監管和法制建設也逐步完善，目前已出臺了涵蓋種質資源保護、品種審定、新品種保護、鼓勵自主創新、種子生產經營許可等多方面的法律法規，初步形成種子行業的法律法規監管體系，為種子行業的健康持續發展提供了強有力的保障。
（1）國際種子行業概況
20世紀初期以來，隨著應用遺傳學的發展和應用，農作物育種、良種繁育和推廣工作取得巨大進步，農作物基因改良步伐加快，現代農作物種業產生并發展起來。經過100多年的發展，發達國家的種子產業已經進入成熟階段。Kynetec數據顯示，全球種業的市場規模由2015年的435億美元增長至2020年463億美元，年復合增長率為1.26%。
當前世界種業公司已經朝著大型化和科研、生產、銷售、服務一體化方向發展。實力雄厚的大型種業公司通過資本、科技、人才優勢等占領全球市場，使得種子行業的集中度不斷提高，少數幾家大型種子集團壟斷了世界種子行業的大部分市場。
育種研發是種業公司發展的核心競爭力，跨國種子企業紛紛加大研發投入，不斷提高研發、開發和創新能力，占領種業技術的制高點，實現了科研技術向育種成果的轉化，在種子科技投資與成果回報之間形成良性循環。
（2）我國種子行業現狀
進入21世紀之后，我國種子行業有了較快發展，研發渠道和種業主體呈現多元化趨勢，《種子法》《植物新品種保護條例》等法律法規的實施，維護品種權人的權益，推動新品種的培育，創新技術逐步成為種子企業的核心競爭優勢。
當前，我國種業發展呈現出以下幾個特征：
1）種業發展環境顯著改善，國家重視程度提高。
2000年《種子法》出臺，我國種業發展進入市場化階段，開始逐步與國際市場接軌，隨后國家陸續出臺支持種業發展的政策法規，在企業體制改革、自主研發、新品種知識產權保護、品種審定、打擊私繁濫制等方面進行了規范與支持。隨后的十余年里，種業支持政策體系不斷完善、法律法規制度體系日益完備、行政管理體系及部門協調機制逐步健全，為我國種業發展創造了良好的發展環境，為企業育種制種提供了制度保障。
國家高度重視種業發展，強調規范化鼓勵創新。2020年12月舉行的中央經濟工作會議提出，要解決好種子和耕地的問題，加強種子庫的建設，開展種源“卡脖子”技術攻關，立志打好種業的翻身仗。2021年7月召開的中央全面深化改革委員會第二十次會議審議通過了《種業振興行動方案》，強調要保護好種質資源基礎，加強基礎性、前沿性研究，加快實施農業生物育種重大科技項目，開展種源關鍵核心技術攻關，扎實推進南繁硅谷等創新基地的建設。
2）種子企業資產與盈利規模增大
近年來，我國種子企業的總資產與凈資產規模持續增長，2019年底分別達到2,479.47億元和1,478.72億元，較2018年底分別增長406.75億元和253.20億元。
近年來，我國種子企業的盈利規模持續提升，2019年度全國種子企業共實現種子銷售收入742.91億元，銷售凈利潤42.49億元，較2018年分別增加50.93億元和4.16億元。
3）種業龍頭規模擴張，行業集中度提高
為規范種子行業，國務院先后發布了《國務院關于加快推進現代農作物種業發展的意見》《全國現代農作物種業發展規劃（2012-2020年）》等指導意見與規劃，提高種業進入門檻，加強種子市場監管。截至2019年末，持有有效種子生產經營許可證的企業數為6,393家，相較于2010年的8,700家減少了26.52%，種業龍頭的產品成為市場主流，行業集中度提高。2013至2019年我國固定資產超過5億的種子企業數量逐年遞增，種業龍頭規模持續擴張。
圖表：中國種子企業數量（家）
數據來源：《2020年中國農作物種業發展報告》
圖表：中國資產過億的種子企業數量（家）
數據來源：《2020年中國農作物種業發展報告》
3）自研能力提高，研發投入增長
自2000年《種子法》頒布以來，我國種子行業進入市場化運作時期，種子企業迅速發展壯大，并通過自建研發機構、建立產學研穩定合作關系、購買研發成果等方式提高種子品種的競爭力。2019年，種子企業的科研總投入為45.68億元，占同期商品種子銷售額的比例為7.98%。當年種子企業申請農業植物品種權4,012件，同比增加1,334件。
4）市場規模增長
我國制定了一系列種業發展支持政策，為種業發展創造了良好環境。經過多年發展，我國種子行業取得了長足進步，農作物選育水平、良種水平和供應能力顯著提升。2011至2019年，我國種業市場規模從990億元增長至1,188億元，年均復合增長率為2.31%。
圖表：我國種業市場規模（億元）
數據來源：《2020年中國農作物種業發展報告》
2019年，我國蔬菜種子市場規模約為155億元左右，約占我國種子市場規模的12.8%。我國是世界上最大的蔬菜生產國和消費國，占世界蔬菜產量50.66%。2012年以來，我國蔬菜總產量每年平穩增長，平均增長率為2.54%，同期蔬菜種植面積的平均增長率為2.04%。蔬菜種植面積和產量的平穩增長，帶動了蔬菜種子產業的發展。
圖表：我國蔬菜產量
數據來源：wind
圖表：我國蔬菜種植面積
數據來源：wind
（3）我國種業市場發展趨勢
近年來，種業支持政策頻出，隨著頂層設計落地，相關配套實施細則也將加速推出，種業振興已經進入到逐步落實階段。
扶持自主創新和“育繁推一體化”的大型種子企業。國家發展改革委、農業農村部聯合印發的《“十四五”現代種業提升工程建設規劃》指出，要打造具有國際先進水平的種質資源保護利用體系和商業化育種體系，支持創新型企業發展，打造國家農作物良種生產基地，有效保障良種供應，全面提升良種化水平。國家鼓勵種子企業加大自主研發投入，科研單位主要從事基礎性、公益性研究，為種子企業提供堅強的技術支撐，充分發揮種子企業在商業化育種、成果轉化與應用等方面的主導作用。鼓勵和引導優質種子企業通過并購重組、許可經營等多種方式做大做強，引導各類科技資源和創新要素向大型企業聚集，提高產業聚集度和企業規模化經營水平，打造大型現代種子企業，逐步培育具有國際競爭力的現代化大型種子企業。此外，《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》指出，加速生物農業產業化發展，積極推進生物技術培育新品種產業化，形成一批以企業為主體的生物育種創新平臺，打造具有核心競爭力的育繁推一體化現代種業企業，加快農業植物新品種產業化和市場推廣。
種子市場活力不斷增強，“走出去”步伐加快。我國加入世界貿易組織（WTO）后，國際種業巨頭紛紛進入我國市場，給國內種業的發展帶來一定挑戰。2018年我國外商投資負面清單取消小麥、玉米之外農作物種子生產的外資限制。近年來，我國大型種業企業加速整合海內外資源，并購優質標的，提升市場占有率和競爭力。隆平高科、荃銀高科、農發種業等紛紛在東南亞、非洲、南美等地設立種子公司，種業“走出去”步伐加快；2014年中糧集團12億美元控股荷蘭尼德拉，開創了中國企業并購國外優勢種企的先河；2017年中國化工以430億美元并購先正達，創中國企業海外單筆收購金額最高紀錄。2019年共有23家種子企業在國外投資成立公司，總投資在1億元以上，投資所得總額在1.5億元以上，是2018年的2.7倍，我國種子企業國際競爭力不斷增強，隆平高科穩居世界種業第八強。中國化工收購先正達、中信集團收購陶氏巴西玉米種子業務后，加快種質資源、育種人才、技術、產品及市場等方面的配置整合，蓄勢待發。
想了解更多種子行業的發展趨勢和發展前景等內容，可關注《2024-2029年中國種子行業市場分析及發展前景預測報告》。
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