楊興杰
農藥是重要的農業生產資料，對防治有害生物，應對暴發性病蟲草害，保障農業豐產、豐收以及農產品貯存與食品安全起著非常重要的作用，因此我國對農藥行業實行嚴格的監督管理。農藥的生產、流通和使用過程中的安全性、直接關系到農業生產的健康發展。我國農藥監督管理實行農藥生產許可制度、農藥經營許可制度、農藥登記制度、農藥產品質量標準化管理制度等。
根據《農藥管理條例》的定義，農藥是指用來防治、消滅或者控制危害農業、林業的病、蟲、草和其他有害生物，以及有目的地調節植物、昆蟲生長的化學合成或者來源于生物、其他天然物質的一種物質或者幾種物質的混合物及其制劑。可簡單分類如下：
圖表：農藥分類標準
一、國際農藥行業概況
全球農藥市場總體規模穩定上升。自2016年起，全球農藥市場重回上升通道，2020年全球農藥市場銷售額為698.86億美元，同比增長2.47%。其中，作物農藥市場的銷售額為620.36億美元，同比增長2.71%。PhillipsMcDougall預計，2023年全球作物農藥市場需求可達667.03億美元，則2020至2023年全球作物農藥市場將保持2.4%以上的增速發展。
圖表：全球農藥市場銷售規模
資料來源：PhillipsMcDougall，世界農化網
全球農藥需求量呈現地區差異，農藥消費水平與各地區的經濟水平和地理環境密切相關。2020年，亞太地區農藥市場規模為192.41億美元，占全球農藥市場的31.00%，是全球最大的農藥消費市場。
根據農藥用途，農藥可以分為除草劑、殺菌劑、殺蟲劑和其他。除草劑占據農藥市場主導地位，2020年，除草劑、殺菌劑和殺蟲劑市場規模分別為274.07億美元、168.04億美元和156.81億美元，市場份額分別為44.18%、27.09%和25.28%。
圖表：2020年全球農藥市場產品結構
資料來源：PhillipsMcDougall
二、農藥行業技術水平和技術特點
農藥行業技術水平主要體現在新藥研發能力、原藥合成工藝及制劑配制技術三方面。其中，新藥研發要求企業具備極強的自主創新能力；原藥合成工藝要求企業深刻理解技術原理并具備配套的技術實施能力；制劑配制技術要求企業準確把握病蟲草害性質及多種化合物的藥性，不斷試驗、改進、調整配方與產品劑型。
農藥原藥需要加工成一定形態的制劑才能夠被施用，因此農藥制劑技術、劑型和配方的不同，直接決定著制劑產品施用效果。農藥制劑核心技術主要體現為對作物及病、蟲、草害的研究以及化合物藥性的把握，其研發和生產廣泛涉及植物保護學、界面化學、材料化學、生物化學、微生物學、生態學、作物學、熱力學、衛生及毒理學方面等多學科的專業知識。
經過長期發展與積累，我國已形成以先正達集團為代表的創新型農藥企業。農藥生產工藝不斷改進，自動化、專業化的生產設備廣泛應用，環保及清潔生產水平持續提升，產品質量標準不斷提高，部分技術指標已超過原開發者的水平。農藥制劑的品種、劑型更加豐富，作用范圍更加廣泛，藥效取得了明顯提升。
未來，隨著我國農藥行業不斷技術升級，高效能、低用量、環境相容性好的新型農藥品種將成為行業發展重點和主流。農藥新劑型的研發以高效、低毒、低殘留、環境友好為主要目標，逐步向水性化、粒狀化、緩釋化、低毒化和多功能化的方向發展，生產裝置向著自動化、清潔化、安全化方向發展。克服傳統劑型存在的缺陷，進一步提高藥效、降低毒性、減少二次傷害、減少污染、避免對生物的傷害、延緩抗藥性的產生和延長農藥的使用壽命，在未來相當長時間內將是農藥制劑的重點研發方向。
三、行業與上、下游行業的關系
農藥行業屬于精細化工產業，化學農藥行業與行業上下游關系示意圖如下：
圖表：農業上下游產業鏈關系
上游：農藥原藥生產所需原料主要來源于石油化工產品，一般均能獲得穩定的大批量供應。雖然石油化工產品的價格波動可以直接影響原藥的生產成本，但由于農藥上游產業的產業鏈較長，成本傳導效用遞減，上游行業價格變動對農藥行業影響較為有限。制劑主要以原藥為原料進行加工復配，且制劑水基化的推廣減少了對化學有機溶劑的需求，相對原藥而言，制劑的生產成本受石油化工產品價格波動影響相對較小。
下游：農業是農藥的主要應用領域。在耕地面積有限的前提下，未來農業的發展主要依賴于以農藥、肥料為代表的種植技術的改進，以提高單位面積的產量，最終推動農藥產業的持續發展。同時，下游對農藥藥效、安全性的要求也反過來影響農藥行業的發展。隨著農藥產品低毒、高效、低殘留要求的提出，農藥企業需要加強技術研發、提升農藥質量以應對下游農業發展的需要。
四、行業的周期性、區域性和季節性特征
（1）周期性
農藥行業的上游是石化行業，下游是農林牧漁等農業生產行業，上游行業與宏觀經濟密切相關，具有明顯的周期性；下游行業則存在一定的剛性需求，周期性不明顯。因此，農藥行業具有一定的抗周期性。目前，我國城鎮化、工業化持續推進導致農業用地不斷減少，同時，人口增長和消費升級導致農產品需求越發旺盛，未來更加需要農藥來提高單位面積產量、解決糧食短缺問題。因此，長期來看，全球農藥需求將保持穩定態勢。
（2）區域性
我國農藥生產具有一定的區域性特征，農藥產地主要集中在華東地區，該區域內化工產業比較發達，具有產業集群化優勢。此外，由于我國地域遼闊，不同區域的氣候特點和經濟發展水平不同，導致農業種植結構存在區域性差異，進而導致農藥消費也具有明顯的區域性特征。
（3）季節性
由于農業生產具有季節性，農藥使用與銷售也呈現季節性特點。對于北半球而言，每年3至9月為農藥使用高峰期。而從全球角度出發，南北半球由于季節性影響導致的農藥需求此消彼長，總體需求變化不大，導致全球市場的季節性特征并不明顯。對于面向全球的生產企業而言，季節性變化對其影響較小；而客戶在單一半球的生產企業則會受到較強的季節性影響。
想了解更多農藥行業的發展趨勢和發展前景等內容，可關注《2024-2029年農藥行業風險投資態勢及投融資策略指引報告》。
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