國內電動兩輪車市場狀況及競爭格局

楊興杰 2024年6月18日來源：中研網 1150 74 簡體

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國內電動兩輪車主要包括電動自行車和電動摩托車等。我國于上世紀90年代末開始電動自行車的研究和生產，并于1999年首次頒布電動自行車行業技術標準；自20世紀末我國各地陸續“禁摩令”以來，電動自行車和電動摩托車逐步取代燃油摩托車，成為國內短途交通的重要代步工具。

一、電動兩輪車電驅動系統發展概況

電動兩輪車電驅動系統主要包括電助力自行車用電驅動系統和電動自行車、電動摩托車用電驅動系統兩類。

（1）電助力自行車用電驅動系統

20世紀80年代末90年代初，電助力自行車用電驅動系統發源于日本，被稱作PAS（PowerAssistSystem，即動力輔助系統），雅馬哈生產了包含電機和力矩傳感器的首臺電助力自行車。

進入21世紀，電助力自行車在歐洲市場經歷了快速發展，并且逐漸進入北美市場，隨之而來的是催生配套的電驅動系統需求快速增長。電助力自行車發展初期，電機型號較為單一，部件主要包括方波控制器和轉速傳感器等；隨著全球電助力自行車市場需求的迅速增長，電驅動系統逐漸向定制化、輕便化、精細化、小批量的方向發展，定制化電機取代統一電機，FOC控制器取代正弦波控制器和方波控制器，力矩傳感器取代其他傳感器，鋰電池取代其他電池，儀表較多地集成個性化元素，而上述所構成的集電機、控制器、儀表、傳感器等部件為一體的“中置電機”系統也成為主流電驅動系統，具有更高的附加值，更高的動力效率以及更優的騎行體驗，代表了未來電助力自行車電驅動系統的配置趨勢。

（2）電動自行車及電動摩托車用電驅動系統

20世紀90年代末，電助力自行車概念傳入中國，但由于科技水平以及生產工藝上的落后，中國企業無法規模化生產PAS，而如果從日本進口成套的PAS，則成本極高，嚴重超出當時中國國民的經濟與消費水平。同時，由于我國自90年代開始嚴格限制摩托車的使用，致使人群出行方式在自行車與汽車、公共交通之間存在空缺。在巨大的出行需求下，中國企業最終選擇了使用形態上最為接近摩托車的“轉把”驅動方式，作為PAS電驅動系統的替代，形成了目前國內電動自行車及電動摩托車用電驅動系統。

電動兩輪車電驅動系統行業的發展狀況與下游電動兩輪車的行業發展直接相關，近年來隨著下游電動兩輪車行業的發展而呈現快速發展趨勢。

二、國內電動兩輪車市場狀況及發展前景

（1）國內電動兩輪車市場狀況

國內電動兩輪車主要包括電動自行車和電動摩托車等。我國于上世紀90年代末開始電動自行車的研究和生產，并于1999年首次頒布電動自行車行業技術標準；自20世紀末我國各地陸續“禁摩令”以來，電動自行車和電動摩托車逐步取代燃油摩托車，成為國內短途交通的重要代步工具。根據Wind的統計數據，2020年全國交通工具產量中電動自行車占比22.56%，排名第二，僅次于自行車，成為我國交通工具中規模較大的制造產業。2020年，我國各類交通工具產量結構如下：

圖表：2020年我國各類交通工具產量結構圖

數據來源：Wind

21世紀以來，我國電動兩輪車行業迎來蓬勃發展，市場規模呈現快速增長趨勢。自2019年新國標實施以來，隨著新國標過渡期限的臨近，國內包括電動自行車、電動輕便摩托車和電動摩托車等電動兩輪車產銷量均有顯著的增長。2020年國內電動兩輪車的產銷量分別為5,100.00萬輛、4,760.00萬輛，較2019年增長率分別達41.31%和28.65%，增幅較大。從2021年開始，超標電動兩輪車將正式迎來大量清退替換，電動兩輪車的產銷量將繼續大幅上漲。2016-2022年，國內電動兩輪車產銷量情況如下：

圖表：2016-2022年國內電動兩輪車產銷量

國內電動兩輪車行業進入成熟發展期后，在以雅迪、愛瑪、臺鈴等行業龍頭企業的引領下，性能、舒適性、外觀設計、長續航等差異化因素將激發消費者的特定需求，再加上新國標實施的影響，預計未來行業還將迎來新一波增長。

（2）國內電動兩輪車市場競爭格局

國內電動兩輪車市場已經經歷了快速發展期和產業整合期，目前正處于產業成熟階段。從21世紀初到2013年，我國電動兩輪車產業經歷了快速發展時期，這一時期的特征是電動兩輪車生產企業數量迅速增長，品牌眾多；從2013年到2017年，隨著市場規模逐步飽和，我國電動兩輪車經歷了產業整合期，這一時期的特征是頭部企業憑借其生產規模、質量管控、營銷渠道、品牌形象等方面的優勢，市場占有率不斷擴大，大量電動兩輪車企業開始退出市場，行業快速發展時期所擴張的產能也需要逐步消化，因而整體市場規模呈下行趨勢；2017年以后，隨著產業整合的逐步完成，我國電動兩輪車行業步入成熟期，頭部企業憑借其營銷渠道壁壘、售后服務優勢和品牌形象獲得較高的市場份額，與此同時，電動兩輪車企業開始逐步根據目標客戶需求偏好的不同，開發具備差異化競爭優勢的電動兩輪車產品，行業規模總體呈現持續增長趨勢。

目前我國電動兩輪車頭部品牌包括雅迪、愛瑪、臺鈴、綠源、小刀、新日、小鳥等傳統品牌以及小牛、九號公司等互聯網品牌。其中，雅迪、愛瑪、臺鈴排名前三。

新國標和電摩標準對國內電動自行車和電動摩托車等電動兩輪車的安全性、輕量化以及功能性的強制性要求以及產品質量提出較高的標準要求，利好技術領先、資質完備、規模較大、渠道豐富的頭部企業，進一步提升了國內電動兩輪車的市場集中度。

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