世界天然氣行業發展概況

楊興杰 2024年6月18日來源：中研網 1284 84 簡體

如何應對新形勢下中國天然氣行業的變化與挑戰？

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截至2018年底，全球已探明的天然氣總量為196.9萬億立方米，雖然世界天然氣資源豐富，但世界天然氣儲量分布呈現極大的不均衡性，主要集中在中東、歐洲及歐亞大陸地區。

為了鼓勵、引導和規范天然氣下游利用，國家發改委于2012年12月1日頒布了《天然氣利用政策》（中華人民共和國國家發展和改革委員會令第15號），天然氣行業發展的基本原則為：“堅持統籌兼顧，整體考慮全國天然氣利用的方向和領域，優化配置國內外資源；堅持區別對待，明確天然氣利用順序，保民生、保重點、保發展，并考慮不同地區的差異化政策；堅持量入為出，根據資源落實情況，有序發展天然氣市場。”政策目標為：“按照科學發展觀和構建社會主義和諧社會的要求，優化能源結構、發展低碳經濟、促進節能減排、提高人民生活質量，統籌國內外兩種資源、兩個市場，提高天然氣在一次能源消費結構中的比重，優化天然氣消費結構，提高利用效率，促進節約使用。”《天然氣利用政策》將天然氣利用分為城市燃氣、工業燃料、天然氣發電、天然氣化工和其他用戶等五個領域，并根據天然氣利用的社會效益、環保效益、經濟效益將天然氣利用分為優先類、允許類、限制類和禁止類。

（1）世界天然氣行業發展概況

截至2018年底，全球已探明的天然氣總量為196.9萬億立方米，雖然世界天然氣資源豐富，但世界天然氣儲量分布呈現極大的不均衡性，主要集中在中東、歐洲及歐亞大陸地區。截至2018年底，世界天然氣探明儲量具體情況如下圖：

圖表：世界天然氣探明儲量

除了2009年受全球金融危機影響，天然氣生產與消費量出現了首次下降外，自1982年以來世界天然氣產量和消費量總體呈上揚趨勢。2018年度世界天然氣消費量為38,489億立方米，同比2017年度消費量上漲了5.3%，生產量為38,679億立方米，同比2017年度生產量上升了5.2%。具體情況如下：

圖表：2008年至2018年世界天然氣產量與消費量

圖表：2008年至2018年世界天然氣產量及銷量增長率

（2）中國天然氣行業發展概況

中國天然氣儲產量及消費情況

我國沉積巖分布面積廣，天然氣資源豐富，截止2018年底，我國天然氣探明儲量6.33萬億立方米。我國天然氣儲量的增加主要源于一大批大中型氣田的探明，其分布具有集中性和區域性特點，主要位于陸上西部塔里木盆地、鄂爾多斯盆地、四川盆地、柴達木盆地、準噶爾盆地、東部的松遼及東部近海海域的東海、渤海。隨著全社會節能減排和環境保護意識的提高，清潔高熱的天然氣能源日益受到重視，我國天然氣市場已進入快速發展階段。近年來中國（包括香港和臺灣）天然氣生產量和消費量情況如下圖：

圖表：中國（包括香港和臺灣）天然氣生產量和消費量

與過去十年天然氣需求快速增長、供不應求的狀況不同，“十三五”期間，隨著國內產量的增加和進口能力的增強，天然氣供求總體上將進入寬平衡狀態。同時，受產業鏈發展不協調等因素影響，局部地區部分時段還可能出現供應緊張狀況。隨著油氣體制改革深入推進，天然氣行業在面臨挑戰同時迎來新的發展機遇。此外，我國天然氣在一次能源消費中的占比明顯偏低，2018年中國天然氣消費僅占一次能源消費的7.4%，遠低于23.9%的世界平均水平。國家發改委印發的《加快推進天然氣利用的意見》（發改能源〔2017〕1217號）中提到，要求到2020年，天然氣在一次能源消費結構中的占比達到10%；到2030年，天然氣在一次能源消費中的占比提高到15%。2018年我國能源消費結構與世界部分國家對比情況如下圖：

圖表：我國能源消費結構與世界部分國家對比

（3）河南省天然氣消費情況

近年來河南省天然氣應用進入快速發展期，省天然氣消費量呈逐年上升的態勢，天然氣城市用氣人口數也從2006年的444萬人增長至2017年的1,865萬人。河南省天然氣占能源消費結構的比例逐年上升，從2000年的1.7%提高到2013年的4.8%，2017年河南省天然氣消費量占能源消耗總量的5.9%；河南省發改委發布的《河南省天然氣發展和利用規劃綱要（2011—2020年）》中提出，到2020年河南省實現“氣化河南”戰略目標。

“十三五”期間河南省將繼續深入實施“氣化河南”工程，目標到2020年全省天然氣長輸管道突破7,000公里，天然氣年消費量達到150億立方米以上，城市居民天然氣普及率達到80%，天然氣占能源消費總量的比重達到7.5%。主要舉措有以下幾方面：①建設新的輸氣管道。主要包括建設新粵浙及豫魯支干線、西氣東輸三線、鄂爾多斯—安平—滄州等管道河南段、唐河—平頂山—伊川管道、漯河—周口管道、靈寶市大王鎮—陜縣觀音堂輸氣管道及唐河分輸站—鄧州管道等地方支線工程。爭取2020年全省入（過）境天然氣管道輸氣能力達到1,300億立方米，推動省內各管線互聯互通，提高全省供氣可靠性。②加強儲氣調峰設施建設。主要包括建設西氣東輸西二線平頂山儲氣庫、中原油田文23儲氣庫、濮陽衛城儲氣庫和一批調峰儲備設施，2020年儲氣調峰能力達到20億立方米，逐步形成通連市縣、延伸城鄉、互通互補、協調有序的燃氣供應網絡。③進一步優化天然氣消費結構，提高利用效率。鼓勵應用先進工藝、技術和設備，發展高效利用項目，開拓天然氣消費市場；加強技術引進和研發攻關，加大客貨重卡LNG（液化天然氣）利用扶持力度，鼓勵省內頁巖氣、煤層氣、生物質制氣等非常規天然氣資源開發利用，就近接入地方干網或支線，實現與常規天然氣管網互聯互通。

想了解更多天然氣行業發展情及發展趨勢等內容，可關注中研網《2024-2029年天然氣行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》。

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