楊興杰
一、世界天然氣管道輸送行業發展概況
（1）世界天然氣管輸行業發展概況
世界天然氣儲量分布不均衡，產需區域嚴重分隔為天然氣管道輸送行業發展提供了基本土壤，隨著天然氣在能源消費結構中的占比提升，世界天然氣生產量及消費量快速增長，進一步推動了天然氣管道輸送行業的大力發展。
天然氣管輸業是資本密集性行業，發展或建設天然氣管道必須有消費市場，特別是大用戶群體（如工業、原料和發電用戶）作保證及持續、穩定的供氣源為依托。因此，從世界范圍來看，北美、俄羅斯和歐洲是天然氣管網最發達的地區，這些國家和地區的天然氣管道輸送基礎設施的規模和復雜性都居世界前列。目前全球天然氣輸氣管道總長約為2,863,207公里，美國是天然氣管網最發達的地區，擁有天然氣輸氣管道1,984,321公里。。美國能源信息署預測，世界天然氣的年均消費增長速度將達1.7%，2025年和2030年世界天然氣消費量分別達4.23萬億立方米和4.47萬億立方米。隨著經濟的發展和環保意識的增強，天然氣管道建設仍將在世界范圍內持續增加。
（2）中國天然氣管輸行業發展概況
我國幅員遼闊，天然氣資源主要集中在中西部地區，需求市場則相對集中在東部和南部地區，產需分隔現象明顯。國內的天然氣輸配基礎設施短缺，阻礙了將天然氣由供應源頭輸送至最終用戶，輸氣管道的建設對天然氣市場的發展起著巨大的推動作用。
我國天然氣管道建設經歷了兩個階段：第一階段完成了局部天然氣管網的建設，即陜甘寧氣田和四川盆地天然氣外輸管線工程。第二階段建設了我國東西方向天然氣輸氣干線，即西氣東輸工程。國家發改委印發的《天然氣發展“十三五”規劃》（發改能源〔2016〕2743號）中提到，“十二五”期間，我國天然氣進口戰略通道格局基本形成，西北戰略通道逐步完善，中亞A、B、C線建成投產；西南戰略通道初具規模；東北戰略通道開工建設；海上進口通道發揮重要作用。
我國迅速增長的天然氣需求對供給產生巨大壓力，天然氣管道長度未來將快速增長。國家發改委印發的《天然氣發展“十三五”規劃》中提出，“十三五”期間，我國將新建天然氣主干及配套管道4萬公里，2020年總里程將達到10.4萬公里，干線輸氣能力將超過4,000億立方米/年；地下儲氣庫將累計形成工作氣量148億立方米。
目前我國初步形成了以西氣東輸一線、西氣東輸二線、西氣東輸三線以及陜京線等管道為主干，以蘭銀線、淮武線、冀寧線為聯絡線的國家級天然氣基干管網。同時川渝、華北、長三角洲等地區已經形成相對完善的區域管網。
二、城市燃氣行業發展概況
（1）世界城市燃氣行業發展概況
由于資源分布的不均衡性和世界經濟發展地區性差異，各個國家和地區天然氣消費水平存在明顯的不同，城市燃氣發展水平存在明顯差異。發達國家是天然氣的主要消費者，城市燃氣供應比較普及，管道燃氣普及率比較高，根據2019年《BP世界能源統計年鑒》統計，2018年世界經合組織國家（OECD）天然氣年消費量達到1.751萬億立方米，占世界總消費量的45%。
（2）中國城市燃氣行業發展概況
近年來，在我國城市燃氣行業取得較快發展的同時，天然氣憑借其經濟、方便、清潔、安全等諸多優良特性成為城市燃氣行業重點發展的氣源。目前我國城鎮燃氣已經從以人工煤氣為主、天然氣和液化石油氣為輔轉向了優先采用天然氣的發展格局。
根據住建部編制的《全國城鎮燃氣發展“十二五”規劃》，到“十二五”期末，城鎮燃氣供氣總量約1,782億立方米，較“十一五”期末增加113%。其中：天然氣供應規模約1,200億立方米。城市的燃氣普及率達到94%以上，縣城及小城鎮的燃氣普及率達到65%以上。其中：居民用氣人口達到6.25億以上，用氣家庭數達到2億戶，居民用氣量達到330億立方米；工業、商業及服務企業用氣量達到810億立方米。“十二五”期間，我國新建城鎮燃氣管道約25萬公里，到“十二五”期末，城鎮燃氣管道總長度達到60萬公里。
三、行業競爭格局和市場化程度
（1）管道天然氣業務競爭格局和市場化程度
中國天然氣管道輸送行業呈現出三巨頭（中石油、中石化、中海油）和若干省域天然氣管輸企業同時存在的競爭格局。三大巨頭作為集天然氣采集、長輸干線以及下游化工為一身的全國性公司，在全國范圍開展業務，實力雄厚，具有十分強大的競爭優勢，尤其是中石油擁有我國絕大部分的天然氣長輸干線管網。由于歷史原因，中石油在全國天然氣管網中占有大部分市場份額，中石化、中海油市場份額相對較小；隨著中石化“川氣東輸”項目的實施，中石化市場份額有所增加，但近期仍無法改變中石油的市場份額占優的局面。截至2018年底，中石油天然氣管道長度為54,270公里。。中石化天然氣管道長度超過4,546公里，中海油陸上天然氣管道長度為4,662公里。
在國內只有為數不多的省份擁有省域天然氣長輸管網公司，例如陜天然氣（陜西）、天壕環境（山西）、新疆浩源（新疆）、百川能源（河北）及皖天然氣（安徽）等。但是目前國內也開始出現跨省經營的天然氣地方支干線管道的公司，例如金鴻控股（原名金鴻能源）在湖南、山東、河北、山西等省份從事天然氣支干線管道經營。
圖表：國內部分天然氣長輸管網公司
（2）國內城市燃氣行業競爭格局和市場化程度
由于城市管道燃氣供應具有自然壟斷的特性，在同一城市或同一區域實行獨家特許經營，同時城市管道燃氣是城市基礎設施，為廣大居民及工商業主提供燃氣供應服務，屬于公用事業類行業，因此國內燃氣運營企業向異地城市擴張起步較晚，主要是本地企業經營本地城市燃氣供應。但由于國外城市管道燃氣行業發展較早，也比較成熟，外資企業很早就開始積極投資于我國的城市管道燃氣項目。
城市燃氣行業關系民生且投資大，初期大多由政府出資的地方國有天然氣公司投資并經營；此外，由于燃氣管網等基礎設施具有自然壟斷性，所以地方國企背景的各城市燃氣企業憑借先發優勢在特定的區域內占據壟斷經營的地位。隨后，國家開始出臺一系列政策鼓勵天然氣市場競爭。2002年3月，國家發改委發布新的《外商投資產業指導目錄》，原禁止外商投資的燃氣、熱力、給排水等城市基礎設施首次列為對外開放領域，燃氣行業由政府和國有企業全面壟斷經營的局面成為歷史。2002年12月，建設部下發了《關于加快市政公用行業市場化進程的意見》，其中規定：市政公用設施建設將公開向社會招標選擇投資主體，原市政國企、外資、民資在同一平臺上競爭，由政府授予企業在一定時間和范圍內、對某項市政公用產品或服務進行特許經營。城市燃氣行業需求穩定、風險波動小和自然壟斷性等特點吸引了各類所有制成分的投資商加入，城市燃氣市場活躍著地方國有企業、港資企業、中央企業、民營企業等各類經營者。
想了解更多天然氣行業發展情及發展趨勢等內容，可關注中研網《2024-2029年天然氣行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》。
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