私募基金產業現狀及市場調研分析2024

私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標為投資對象的投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發起人集合非公眾性多元主體的資金設立投資基金，進行投資。

私募投資基金：是指在中華人民共和國境內，以非公開方式向投資者募集資金設立的投資基金。私募基金財產的投資包括買賣股票、股權、債券、期貨、期權、基金份額及投資合同約定的其他投資標的。

私募投資基金的類型：主要分為私募證券投資基金、私募股權投資基金、資產配置類私募基金。

中國證券投資基金業協會日前發布的數據顯示，截至2024年1月末，存續私募基金管理人21594家，管理基金數量153756只，管理基金規模20.33萬億元。

數據顯示，截至1月末，雖然私募基金管理基金數量再度逼近前高，但私募基金管理人數量創下一年來新低，存續私募基金規模也回到去年3月份水平。

其中，存續私募證券投資基金97571只，存續規模5.52萬億元;存續私募股權投資基金31322只，存續規模11.07萬億元;存續創業投資基金23727只，存續規模3.25萬億元。

數據來源：中國證券投資基金業協會

其中， 私募證券投資基金管理人8457家，較去年12月底減少12家;私募股權、創業投資基金管理人12876 家，較去年12月底減少17家;私募資產配置類基金管理人持平，仍是 9 家;其他私募投資基金管理人252 家，環比減少2家。

從新增備案來看，2024年1月，新備案私募基金數量1252 只，較去年同期的2894只幾乎腰斬，新備案規模 553.22 億元，同比僅減少15億元左右。其中，私募證券投資基金695只，較去年同期的2270只驟降近70%。不過，新備案規模 169.41億元，同比增加17億元。

對于一級私募股權市場而言，1月通常是一年當中出資規模和備案數量較少的時間段。因此，1月，私募股權投資基金 189 只，新備案規模 204.08億元;創業投資基金 368 只，新備案規模 179.73 億元。無論是基金數量還是新增備案規模均較上月有所減少，同比也有近10%的跌幅。

截至2月26日，百億級私募數量降至98家，與年初相比，有10家私募掉出了頭部梯隊。此前風生水起的百億級量化私募規模更是明顯縮水。開年以來諸多私募基金凈值大幅下跌，1月私募基金正收益占比低至約兩成

私募排排網最新統計數據顯示，截至2月26日，百億級私募數量降至98家。而在年初百億級私募數量為104家，不到兩個月時間，私募頭部梯隊明顯縮水。

具體來看，截至2月26日，今年以來共有4家私募成為新晉百億級私募;10家私募掉出百億級梯隊，其中包括漢和資本、勤辰資產、運舟資產、正圓投資等知名私募。值得注意的是，自2021年11月以來，百億級私募數量始終維持在100家以上，且最高時接近120家。

據第三方平臺統計，今年1月有業績記錄的24320只私募基金平均虧損8.44%，正收益占比僅為22.22%。其中，百億級私募1月平均回撤7.27%，百億級量化私募平均回撤更是高達10.72%。

去年逆勢賺錢的量化私募，今年以來也遭遇靈魂拷問。第三方平臺數據顯示，截至2月8日，幻方500指數增強欣享21號私募證券投資基金和幻方1000指數增強欣享2號私募證券投資基金今年以來回撤超20%。同期穩博1000指數增強1號私募證券投資基金回撤達24.29%，靈均中泰量化30專享領航8號私募證券投資回撤更是高達29.83%。

據中研產業研究院《2024-2029年私募基金產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析：

2023年，私募基金行業迎來規范化發展大年

整體來看，行業在監管和新規指引下走過逐光而行的一年，在規范發展中走過井然有序的一年，在市場波動中走過思考歷練的一年。這一年，監管政策頻出，尤其是私募基金行業首部行政法規的實施，推動行業邁入規范化發展新時代;行業整體規模穩中有進，在增幅放緩中“蓄力”提質，努力實現自身高質量發展;量化私募依然是市場各方追逐的焦點，管理人業績表現賺足了流量;行業激濁揚清，一批管理人和產品退出歷史舞臺，市場生態進一步凈化。

2023年7月初，我國私募基金行業首部行政法規——《私募投資基金監督管理條例》(以下簡稱《私募條例》)正式發布，并于9月1日起施行。《私募條例》在市場準入、展業要求、登記備案、資金募集、投資運作、監督管理等方面作出了一系列制度安排，通過行政法規明確了私募基金的法律地位和功能作用。

為全面落實《私募條例》要求，《私募投資基金監督管理辦法(征求意見稿)》于12月8日發布。另外，《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》《私募投資基金登記備案辦法》等一系列法律法規也相繼發布，合力推動私募基金行業規范化發展。此前，私募基金行業準入門檻較低，部分從業者合規意識淡薄，公司制度建設混亂，市場整體抗風險能力偏低，導致風險事件時有發生。

2023年以來，私募基金行業已有2488家私募基金管理人完成注銷，遠超往年水平，創下歷史新高。縱觀近年數據，2022年私募基金管理人注銷數量突破2000家，達2217家。在此之前，2019年至2021年，每年注銷數量均在1000余家，分別為1072家、1057家、1230家。之所以最近兩年注銷數量屢創新高，既是市場自我凈化的過程，也是頂層設計框架不斷完善的結果。

如果想要了解更多私募基金產業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年私募基金產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。