中國煉油行業發展現狀深度調研分析：2024年國內煉油能力已達9.55億噸/年

煉油是將原油或其他油脂通過蒸餾等物理或化學方法進行加工，以分離、轉化并生產出符合不同需求的石油產品及化工原料的工業過程。現代煉油廠已發展為油化結合型綜合企業，通過集成燃料型、潤滑油型、化工型等多種加工方案，實現資源的高效利用與產品的多元化生產。在全球能源轉型加速推進與“雙碳”目標深入實施的背景下，中國煉油行業正經歷著前所未有的結構性變革。作為能源生產與消費的關鍵領域，煉油產業既承擔著保障國家能源安全的重要使命，又面臨著綠色低碳轉型的迫切壓力。近年來，隨著國內經濟高質量發展對能源結構優化提出更高要求，疊加新能源替代效應逐步顯現，傳統煉油行業的發展模式已難以為繼。在此形勢下，行業正從規模擴張轉向質量提升，通過兼并整合、技術創新與產業升級，探索可持續發展路徑。

中國煉油行業發展現狀深度調研分析

(一)煉油能力增長放緩，產能達峰進入倒計時

近年來，中國煉油能力增速逐步放緩，行業發展重心從量的擴張轉向質的提升。《2024年國內外油氣行業發展報告》顯示，2024年我國煉油能力持續小幅增長，煉油行業加速轉型升級，將在“十五五”期間達到峰值。2024年，國內煉油能力已經達到9.55億噸/年，較上年增長1930萬噸/年，成品油產量下降，化工用油產量繼續保持快速增長。

根據目前在建、改擴建和擬建項目，預計我國煉油能力將在2028年左右達峰，峰值為9.8億噸/年。之后部分落后產能繼續退出，預計到2030年，國內煉油能力將降至9.6億噸/年左右。據中研產業研究院《2026-2030年版煉油項目可行性研究咨詢報告》分析：這一“先增后降”的趨勢表明，中國煉油行業已進入產能調整期，未來一段時間內，行業的主要任務將是優化存量產能，提升產業集中度與競爭力，而非單純追求規模擴張。

在產能調整過程中，落后產能的淘汰與整合成為關鍵。目前，國內部分地區仍存在一些規模較小、技術水平落后、能耗高、污染大的煉化企業，這些企業不僅加劇了結構性供需矛盾，也不利于行業的綠色低碳發展。為此，國家將加快推進落后產能退出機制，通過政策引導與市場競爭，推動行業資源向優勢企業集中，提升整體發展質量。

(二)產品結構持續優化，煉化一體化成為主流

隨著能源轉型的深入推進與市場需求的變化，中國煉油行業的產品結構正在發生深刻調整。傳統成品油在煉油產品中的占比逐步下降，而化工原料的產量則保持快速增長，呈現出“減油增化”的鮮明特征。這一轉變主要基于兩方面考量：一是成品油市場供大于求的局面長期存在，企業盈利能力受限;二是化工原料，尤其是高端化工產品的市場需求旺盛，且附加值較高，能夠有效提升企業的經濟效益。

在產品結構調整的過程中，煉化一體化模式的主體地位進一步確立。通過將煉油與化工生產有機結合，實現資源的優化配置與能源的綜合利用，不僅可以提高原料利用率，降低生產成本，還能根據市場需求靈活調整產品結構，增強企業抗風險能力。目前，國內大型煉化一體化企業的數量不斷增加，且開工率高于一般的燃料型煉廠，顯示出較強的市場競爭力。

然而，與國際先進水平相比，我國煉化一體化的發展質量仍有待提高。部分企業在資源優化配置、能源綜合利用等方面存在不足，未能充分發揮煉化一體化的協同效應，導致生產成本偏高。此外，在“減油增化”的過程中，大量企業集中生產乙烯、丙烯等基礎化工原料以及苯乙烯、乙二醇等通用化工產品，造成部分產品產能急劇增長、趨于飽和，而高端化工產品、專用化學品、高性能材料等領域卻存在技術瓶頸，供應不足，仍大量依賴進口。這種結構性矛盾制約了行業整體盈利能力的提升，也是未來產品結構優化需要重點解決的問題。

在產能調整、產品優化多重推動下，中國煉油行業正逐步擺脫傳統發展模式的束縛，向高質量發展邁進。然而，這一轉型過程并非一帆風順，行業仍面臨著技術創新不足、綠色低碳轉型壓力大、國際競爭加劇等諸多挑戰。如何在復雜的內外部環境中抓住機遇，應對挑戰，成為煉油行業未來發展的關鍵。接下來，本文將從技術創新、綠色低碳轉型、國際合作等方面，深入分析中國煉油行業面臨的挑戰與發展機遇。

(三)技術創新能力不足，高端化發展受制于人

盡管中國煉油行業在規模上已位居世界前列，但在技術創新能力方面與國際先進水平仍存在較大差距，尤其是在高端化工產品、專用化學品、高性能材料等領域，技術瓶頸制約了行業的高端化發展。目前，國內煉化企業在乙烯、丙烯等基礎化工原料以及苯乙烯、乙二醇等通用化工產品的生產方面已具備較強能力，但這些產品差異化程度小，附加值較低，導致企業盈利能力有限。而在聚烯烴彈性體、己二腈、茂金屬聚烯烴等高端產品領域，國內供應不足，仍大量依賴進口，對外依存度較高。

技術創新能力不足主要體現在以下幾個方面：一是核心技術與關鍵設備依賴進口，如催化裂化、加氫裂化等先進工藝的核心催化劑仍部分依賴進口，大型煉化設備的國產化率有待提高;二是研發投入不足，與國際大型石化企業相比，國內企業在研發費用占比、研發人員數量等方面存在差距，導致技術創新動力不足;三是產學研協同創新機制不完善，科研院所與企業之間的合作不夠緊密，科研成果轉化率較低，難以快速轉化為實際生產力。

為突破技術瓶頸，推動行業高端化發展，國家已將煉油化工領域的關鍵技術攻關納入重點扶持范圍，鼓勵企業加大研發投入，開展原創性、引領性科技攻關。同時，支持企業與科研院所、高校建立產學研合作平臺，加強關鍵核心技術研發與產業化應用，提高行業整體技術水平。未來，隨著技術創新能力的提升，中國煉油行業在高端化工產品領域的進口替代空間將逐步擴大，產品附加值與市場競爭力將顯著增強。

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