食品飲料產業煥發新生

果汁是以水果為原料經過壓榨、離心、萃取等物理工序所得到的汁液產品經加工制成的飲品。果汁產品按照果汁含量可分純果汁和低&中濃度果汁（非純果汁）。其中，純果汁按照含水量可進一步分為果汁和濃縮果汁，前者是在水果壓榨過程中未經過除水濃縮工序得到的汁液產品（原榨果汁）或在濃縮果汁中加入其加工過程中除去的等量的水復原而成的制品（復原果汁），后者是在壓榨過程中除去一定量的水分制成的果汁產品；而非純果汁則是在純果汁的基礎上添加各種食品添加劑或經過發酵等加工工序制作成的不同種類果汁飲料，根據制作工藝的不同可分為果汁飲料、果汁飲料濃漿等類型。可以見的，濃縮果汁是作為各類果汁飲料產品的基底原料，廣泛應用于飲料工業。

濃縮果汁工業歷史悠久，生產工藝不斷演化革新。濃縮果汁工業百年前起步于瑞士，隨后逐步擴展到德國、法國、奧地利、美國等地區。行業早期受制于技術條件和加工設備，產成品質量不高且貨架壽命較短。在20世紀30年代，世界上首款果膠酶的問世為果蔬汁加工行業帶來了革命性的變化。因其具有分解細胞壁和胞間層的能力，使得果汁的榨取過程更為簡便，同時確保了果汁中可溶性果膠物質的徹底分解，降低了果汁的粘度。在規模化的工業食品生產中，果膠酶的應用不僅提高了產量，還增強了果汁的顏色和風味，改善了過濾性能和效率，從而生產出更為澄清和穩定的果蔬汁產品，自此濃縮果汁工業步入快速商業化發展過程。隨著后續生產工藝的持續革新和生產設備的不斷優化，濃縮果汁產業逐步邁向成熟階段。

產業鏈上下游龐大，提供充分原料供應和穩定消費需求。濃縮果汁行業的產業鏈起始于上游的水果種植業以及包裝業，它們提供了必要的水果原料和包裝材料。在我國水果是一個萬億規模的龐大行業，據國家統計局數據，2023年的水果產量已經達到3.3億噸，但由于土地資源分散、行業門檻較低等因素，行業呈現出一定程度的分散性，向下游的議價能力較弱。產業鏈的中游則是濃縮果汁的制造生產，涵蓋原料準備、壓榨過濾、濃縮罐裝等環節，我國濃縮果汁產業主要以濃縮蘋果汁為主導，并且經過多年的發展，已形成了“2+多”的競爭格局。產業鏈的下游則是飲料制造企業，它們將濃縮果汁作為關鍵的基礎原料，進一步加工成多樣化的果汁飲料產品，這些產品通過各種銷售渠道最終到達消費者手中。整個產業鏈的協同運作，確保了果汁飲料從原料到成品的高效轉化和市場供應。

全球濃縮果汁市場達337億美元，濃縮橙汁和濃縮蘋果汁占比55%。根據QYResearch，2023年全球濃縮果汁行業的市場規模達到337.4億美元，預計到2030年，該行業將達到434.4億美元，2023-2030年間CAGR約為3.7%。濃縮蘋果汁和濃縮橙汁是濃縮果汁中最大的兩個品類，根據PersistenceMarketResearch，2023年全球濃縮橙汁和濃縮蘋果汁的市場規模預計分別為141.4億美元和44.6億美元，分別占據42%和13%的市場規模。不同品類市場規模的差異跟消費習慣、產品特征等因素相關。蘋果和橙子作為全球主要的水果品種，不僅原料供應充足，消費需求也極為旺盛，同時也適合做果汁產品，并且廣受歡迎。在歐美國家，橙汁與早餐搭配已經成為一種深入人心的飲食習慣，形成了固定的消費模式。橙汁的酸甜口感和營養價值使其成為早餐中不可或缺的一部分。而蘋果汁不僅兼備口味、營養和性價比，還具有重要的調味作用，可作為混合果汁重要基料，廣泛應用于多種果汁飲料產品。

圖表：2023年濃縮果汁市場規模分布

數據來源：中研普華產業研究院整理

全球水果資源分布不均，導致各國在不同濃縮果汁品類的生產上各有專長。我國和巴西分別為全球最大的蘋果和橙子生產國，同時也是全球主要的濃縮蘋果汁和濃縮橙汁的供應商。根據聯合國糧農組織，2022年中國蘋果產量占全球的半壁江山，第二大產國土耳其產量僅占5%。每年穩定且充分的蘋果產量為我國濃縮蘋果汁產業提供了豐富的原材料供給，助力我國濃縮蘋果汁的出口數量長期穩居全球首位。根據聯合國商品貿易統計數據庫，中國濃縮蘋果汁產量和出口量正常年份為全球最大，2020年-2023年出口量占全球出口蘋果汁總量的比重在25%-30%之間，主要出口市場包括美國、日本、歐洲、大洋洲、非洲等。在橙子領域，巴西憑借得天獨厚的自然條件，長期以來是全球最主要的橙子生產國，2022年占據全球22%的產量，同時也是全球核心的橙汁產品產出國。根據美國農業部，2023/24產季全球橙汁產量預計150萬噸，其中巴西產量預計為110萬噸，占全球橙汁出口量約四分之三。

全球果汁產品需求龐大且穩定，整體市場規模超萬億。2009年以來全球果汁消費量一直保持著相對穩定的狀態。據歐睿的數據顯示，2009年至2023年間，全球果汁消費量大致穩定在700億升左右，年均復合增長率僅為0.24%。盡管2020年受到疫情的沖擊，全球消費量出現了6%的下降，但這一波動并未持續太久。隨著全球消費市場的逐步復蘇，2023年果汁市場的總規模已經回升至1519.6億美元（對應萬億人民幣規模），反應出市場的強勁恢復力和穩定性。