燃氣行業市場深度調研：中國燃氣漲逾5%華潤燃氣漲超3%

一、燃氣行業概述

隨著我國城鎮化率的提高以及對清潔能源需求的持續增長，我國天然氣消費需求繼續增長。根據國家發展和改革委員會統計，2022 年度我國天然氣產量為 2178 億立方米，同比增長 6.4%;天然氣表觀消費量為 3,663 億立方米，同比下降 1.7%。

總體來看，目前我國天然氣在一次能源消費結構中的占比不高，2022 年度天然氣占我國一次能源的消費比重約 9.40%，與 23.4%的國際平均水平差距較大。2022 年 1 月，國家發改委、國家能源局聯合發布《“十四五”現代能源體系規劃》，其中為“十四五”期間天然氣行業發展目標與重點建設內容指明方向。

二、燃氣行業市場現狀分析

中國城市化進程、家庭小型化趨勢是城市燃氣行業持續成長的動力。隨著中國城市化進程不斷加快，促使城市人口的快速增加，擴大了用氣人口的基數。2012-2021年，我國城市燃氣用氣人口持續增長，2021年達到5.5億人，其中使用天然氣的人口最多，約有4.4億人。近年來，隨著城市改造規劃推進、老城區供氣管網改造，城市燃氣普及率進一步提高。2009-2021年，中國城市燃氣普及率逐年提高，由91.41%提升至98.00%，中國城市燃氣普及率位于較高水平。2019-2021年，我國城市燃氣行業招投標項目數量均在300件以下，2022年，隨著國家出臺城市燃氣管道老化更新改造的相關政策出臺，各地區紛紛開始著手更新改造工作，城市燃氣行業招投標項目大幅增加。2022年，共有2885件招投標事件;截至2023年3月末，2023年已有1135件城市燃氣行業招投標事件。

現階段，中國城市燃氣運營商經濟類型主要分為國有企業、外資、私營及港澳臺公司等。從不同經濟類型經營企業營業收入占比情況來看，2021年占比第一為國有控股企業，占比為52.3%;外商及港澳臺投資企業占比31.5%，排名第二;私營企業占比13.0%。

2022年，中國天然氣市場經歷經濟增速下滑、供給成本飆升、能源競爭加劇的三重壓力。在這種環境下我國天然氣產量仍然呈現逐漸增加的趨勢，2022年我國天然氣產量為2178億立方米，較2021年增加86億立方米，同比增加6.4%。2022年我國天然氣消費量為3663億立方米，較2021年同比下降1.7%，出現快速發展期以來首次下降，2023年，在社會經濟恢復、能源政策刺激、資源供應增加、供氣成本下降等有利因素帶動下，工業生產、商業運營、交通運輸等活動增加，天然氣需求恢復。

三、燃氣行業市場機遇分析

在發展目標方面，規劃提出到 2025 年，國內天然氣年產量達到 2300 億立方米以上;全國集約布局的儲氣能力達到 550 億-600 億立方米，占天然氣消費量的比重約 13%;全國油氣管網規模達到 21 萬公里左右。在重點建設內容方面，規劃主要強調天然氣管道、儲氣庫、LNG接收站等基礎設施建設，以及天然氣交易平臺的建設。

同時，還要穩步推進天然氣價格市場化改革，重點發展天然氣水合物、生物天然氣等新興領域。2016 年 12 月，國家能源局《關于加快推進天然氣利用的意見》(征求意見稿)指出，對于強化天然氣利用進行頂層設計，逐步將天然氣培育成為我國現代能源體系的主體能源，到 2020 年，天然氣在一次能源消費機構中的占比達到 8-10%。

在“碳達峰”“碳中和”目標背景下，全球能源結構加快向清潔化、低碳化、多元化轉型，煤炭、石油消費量將逐步下滑，而天然氣將成為中長期重點發展的化石能源。2022年以來，中國經濟穩步增長，能源轉型和發展持續推進。面對極端復雜的外部環境，中國天然氣行業產供儲銷協同發力，煤改氣等政策推動國內天然氣需求前景持續向好。天然氣價格主要有市場決定，國家管網公司成立后，可以推動形成上游油氣資源多主體多渠道供應、中間統一管網高效集輸、下游銷售市場充分競爭的油氣市場體系，有助于形成市場化油氣價格機制，從而使油價和氣價更為合理。

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