2024魚油行業市場如何?魚油行業市場機遇深度分析

魚油是一種從多脂魚類中提取的油脂，富含二十碳五烯酸(EPA)、二十二碳六烯酸(DHA)多種 n-3 系多不飽和脂肪酸(n-3PUFA)，是人體必需的不飽和脂肪酸。EPA 可以清理血管垃圾、軟化血管和提高免疫力，被稱為“血管清道夫”;DHA 常用于孕婦和嬰幼兒，通過攝入DHA可以促進大腦正常生長發育，從而起到謂的健腦益智效果，俗稱“腦黃金”。

目前粗品魚油，生產主要分布在北歐、南美等幾個國家，國內所有魚油主要依賴進口。本文研究精煉級魚油(Refined Fish Oil)，是對魚油毛油進行一系列精煉。通過純化、中和、脫色，大量的雜質、色素、重金屬和過氧化物可以在此過程中脫去，但還剩一些塑化劑和氣味沒有脫去，還需經過脫臭環節。精煉級魚油主要用于食品飲料、保健品、藥品，以及水產飼料和動物飼料等。

為確保魚油行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解魚油行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能魚油從業者搶跑轉型賽道。

魚油全渠道銷售額達29.7億元，同比增長1%。其中，阿里、京東、考拉海購三大電商平臺銷售額達7.4億元，同比增長32%;藥店渠道銷售額達10.1億元，與去年基本持平。近幾年，全球消費者食用的魚油產量每年在30萬噸左右，我國每年魚油產量約為3萬噸。

Omega-3市場對魚油的需求約占全球銷售額的15%，其中一半用于營養保健品，另一半用于制藥行業。業內人士表示，最近幾個月美國Omega-3魚油補充劑的零售價格上漲了 20-30%。隨著秘魯產量減少，以及烏克蘭戰爭影響，現貨市場上的散裝魚油漲幅更顯著。業內將價格壓力歸咎于烏克蘭戰爭和秘魯產能縮減。估計，最近一次鳀魚產季表現不佳，直接導致產量減少3萬噸，最近的12個月或減少5.4-6.4萬噸。從2012-2021年的魚油價格來看，近年來魚油價格一路走高，2020年達到最高點，約為17712元/噸。雖然2021年隨著疫情的好轉，魚油產量恢復，魚油價格有所回落，但仍處于相對高位，約為14640元/噸。

富含ω-3脂肪酸的多脂魚類包括：鯖魚、金槍魚、三文魚、鱘魚、鳳尾魚、沙丁魚、鯡魚、鱒魚等，其中每2兩便可獲得約1克的ω-3系脂肪酸(實際情況波動會比較大該數值僅供參考)。由于國人的飲食結構中相對ω-6系脂肪酸過多，更應重視ω-3系脂肪酸的攝入，由于魚油很容易氧化，吃魚比吃制劑更高效。中國居民膳食指南建議一般成年人每天食用75-100g的魚蝦。不過考慮到重金屬、環境激素在魚體內的富集效應，建議食用小型魚類，如三文魚就比鯊魚污染少。烹調方法上盡量選擇蒸煮烤，油炸會破壞其營養。不吃魚的人也可以考慮亞麻籽油和堅果補充ω-3系多不飽和脂肪酸。

消費層面來說，目前北美地區是全球最大的消費市場，2022年占有34%的市場份額，之后是歐洲和中國，分別占有26.8%和10.6%。預計未來幾年，中國地區增長最快，2023-2029期間CAGR大約為3.24%。

生產端來看，秘魯、歐洲、北美和智利是幾個核心的生產地區，2022年分別占有29.5%、16.4%、14.6%和12.1%。預計未來幾年，中國地區將保持最快增速，預計2029年份額將達到6.2%。

從生產商來說，全球范圍內，精煉級魚油核心廠商主要分布在歐洲、北美和南美地區，北美和歐洲品牌，行業知名度較高，占據主動地位。南美和北歐國家，魚油粗品和精煉魚油廠商較多，尤其是主要供應飼料級魚油。中國目前依賴從南美和歐洲進口魚油粗品，并進行加工成精煉魚油，用于國內飼料行業，同時也出口到北美和歐洲地區。另外，國內市場高端魚油產品，中國主要依賴從美歐生產進口。

目前國內市場，魚油膠囊品牌較多，但精煉魚油企業相對較少，目前精煉魚油企業主要包括山東禹王制藥有限公司、挪亞圣諾(太倉)生物科技有限公司、福建海富特生物科技股份有限公司、廣東高美飼料有限公司、舟山新諾佳生物工程有限責任公司、中海海洋科技股份有限公司、福建高龍海洋生物工程有限公司、廣東順欣海洋漁業集團有限公司、福建天馬科技集團股份有限公司、榮成愛爾斯海洋生物科技有限公司、德陽華太生物醫藥有限責任公司、江蘇唯思康食品科技發展有限公司、安徽省新洲海洋生物制品有限公司、江蘇奧奇海洋生物工程有限公司、四川欣美加生物醫藥有限公司和新華制藥等。

魚油行業市場機遇分析

目前魚油工業制備方法包括熱處理法、稀堿法、壓榨法和溶劑萃取法等。不同制備方法影響魚油品質及應用價值， 為提高魚油得率、保留營養成分、減少環境污染，人們不斷改進制油工藝。近年來新興的制油方法更綠色、環保、 高效，以水酶法(aqueous enzymatic extraction)、 超臨界流體萃取(supercritical fluid extraction，SFE)、 超聲輔助萃取(ultrasound-assisted extraction，UAE)、 微波輔助萃取(microwave-assisted extraction，MAE)

魚油被用于照明和治療佝僂病、肺結核、炎癥疾病等;20世紀中期，加工技術成熟，魚油產量增多、價格低廉，逐步替代鯨魚油、海豹油運用于制革、制皂、油漆等工業生產;經氫化、精煉、分餾、富集等工藝， 進一步拓展至養殖飼料、食品和醫藥等領域。近年來，魚油產業逐步向高效、低耗、低污染、營養、安全、高值化和功效多元化發展。

我國魚油產業發展在產量和質量上面臨挑戰。一方面，我國水產養殖業飼用魚油原料自給率偏低，進口依賴度高，抵抗進口沖擊能力弱;另一方面，隨著生活水平的提高，人們對于維持機體健康的需求不斷增加，保健、醫藥級魚油需求增多，導致魚油供需問題日益突出。

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