2024咖啡豆行業發展如何? 咖啡豆行業市場機遇深度調研分析

2023年7月，國內首個新型咖啡交易市場世界咖啡競拍交易中心落地M1咖啡奇幻工場，首場競拍中，萬寧興隆羅布斯塔咖啡豆“天山”，以980元/公斤的價格成交，對上述問題給出了初步回答。

“我們面向全島、全球派出咖啡尋豆員，預計今年6月上線配套App后，每天線上推出上百款全球精品咖啡豆開放競拍。”近日，M1咖啡奇幻工場創辦者佟爍說，海南咖農種出好的咖啡豆均可在此競拍出售，競出高價收入歸咖農，如銷售不出，中心將以每公斤240元的保底價收購，持續為本土咖農注入發展信心。

借力正大(海南)興隆咖啡產業開發有限公司，推動萬寧成為全省咖啡豆進口加工重要基地和主要通道;牽手海墾集團，簽署咖啡專業化市場戰略合作協議，共同推動海南咖啡成為精品羅布斯塔全球貿易樞紐。

為確保咖啡豆行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解2022年煤矸石行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能煤矸石從業者搶跑轉型賽道。

目前，中國咖啡豆市場規模呈現出快速增長的態勢。根據數據顯示在2022年中國咖啡豆市場規模達到了約50億元人民幣，同比增長了約20%。預計到2025年，中國咖啡豆市場規模將達到約200億元人民幣。

數據顯示，根據對2019-2021年我國咖啡豆消費量以及市場價格加以推算，三年間行業市場規模呈現出持續增長態勢，截至2021年底，行業市場規模達57.69億元。2021年，由于世界范圍內的減產導致期貨價格上漲;又因疫情影響，咖啡進出口受阻;同時，云南精品咖啡大幅增加，國內咖啡市場需求旺盛，在進口受阻的背景下，北上廣深等城市焙炒豆采購商紛紛來云南產區采購優質咖啡，我國咖啡價格創2012年來歷史新高，種植業效益明顯提升。

當前，中國咖啡豆市場的消費趨勢主要有以下幾個方面：一是消費者對高品質、新鮮的產品需求日益增強;二是消費者對個性化定制的需求逐漸增加;三是消費者對咖啡文化的了解和接受程度越來越高。這些趨勢推動了咖啡豆市場向高品質、新鮮、個性化、文化化方向發展。

2022年10月，我國咖啡主產區云南普洱、保山、德宏、臨滄等產區進入2022/2023年度采收季。據農業農村部農墾局熱作發展處數據，2022年10月主產區云南咖啡生豆市場綜合平均價29.8元/公斤，同比上漲10.4%。其中，保山市場平均價29.6元/公斤，普洱市場平均價29.8元/公斤，昆明市場平均價30.0元/公斤。

目前我國56%的咖啡生豆消費來源于進口，國內咖啡豆消費量也在逐年攀升。尤其是手沖咖啡和冷萃咖啡等品類的崛起，使得我國咖啡市場呈現出多元化、個性化的發展趨勢。此外，隨著健康意識的提高，消費者對咖啡的品質和口感也提出了更高的要求。為了滿足消費者的需求，咖啡行業在產品研發、品質控制、品牌建設等方面不斷進行創新和升級。2022年我國咖啡豆市場均價約為117.6元每千克，市場規模約為129.2億元。

隨著消費者需求多樣化，咖啡企業開始研發新的產品。在線下，已有一批咖啡、茶飲品牌開始使用咖啡液進行茶飲制作。咖啡液產品，在線下的茶飲店、咖啡店具備巨大B端運用市場;在C端由于其口味創新/便攜場景，能夠給包裝類咖啡帶來巨大場景創新。咖啡+茶飲的新型品類深受消費者歡迎。此外，咖啡液的使用能降低咖啡館的門檻，幫助企業降低咖啡制作成本。

在中國，咖啡飲料的數量將隨著新消費者的增加而增加。近年來，巴西的供應影響了全球咖啡價格，市場規模迅速擴大。數據顯示，從2015年到2021，中國咖啡市場從301億元增長到1130億元，2020年同比增長22.82%，2021年同比增長31.24%。目前，中國咖啡連鎖店的利潤主要集中在下游加工和營銷品牌貿易商。鑒于價格上漲，頂級咖啡豆和農民的利潤預計將增加。

近年來，我國咖啡消費需求強勁，快速增長的現磨咖啡市場亦帶動了其主要原材料精品咖啡豆市場的發展。根據USAD數據，2022年我國咖啡豆消費量達到28.8萬噸，同比增長14.3%。

圖片來源：行行查

受疫情多變的影響，咖啡企業面臨著短暫沖擊，在咖啡店經營上遇到挑戰。為促進咖啡產品的正常銷售，咖啡企業應采取“線上+線下”的運營模式，滿足各場景使用的需求。在疫情反復持續的背景下，店鋪租金紅利潮退去，加上國家政策輔助支持，咖啡企業應布局門店位置，如布局社區店等小型業態，實現企業降本增效。

咖啡豆行業市場機遇分析

在Z世代成為消費主體之后，生活的標簽就被打上了享樂主義、休閑主義、體驗感、潮玩、創新等標簽。從“0糖0卡”到“生椰拿鐵”，聯名、跨界、新品成快咖啡品牌破圈營銷的核心方式，快咖啡已不再是普通飲料，逐步開始向顏值、社交及功能性方向拓展。具備社交屬性的咖啡企業更容易搶占咖啡市場份額。

目前，一二線城市咖啡市場競爭激烈，知名品牌如瑞幸咖啡、星巴克等開始下沉三四線城市，開始推出平價咖啡，吸引更多潛在消費者。三四線城市成為咖啡企業競爭的重要市場，下沉市場讓品牌有機會打造全新的品牌矩陣。為提高市場份額，咖啡企業應為客群定制新品類，建立與下沉市場消費者的深度鏈接;拓展新場景，豐富下沉用戶的生活片段。

隨著中國咖啡豆市場的快速發展，越來越多的企業開始向國際市場拓展。在國內市場占據一定份額后，一些企業開始進軍海外市場，通過參與國際展會、建立海外生產基地等方式來擴大市場份額和影響力。同時，國內咖啡豆企業在國際市場上也面臨著激烈的競爭和挑戰，需要不斷提高自身的技術水平和品牌知名度。

中國咖啡豆行業在快速發展的同時，也面臨一些風險和挑戰。首先，市場競爭激烈，產品同質化現象比較嚴重，其次，部分企業缺乏核心技術和知名品牌，難以在市場上占據優勢地位;再次，消費者對咖啡豆的了解程度有限，需要加強消費者教育和培訓。

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