2026-2030年中國礦山機械行業：智能礦山建設提速，系統集成商迎來價值重估

撰文：李婉逸發布時間：2026年1月21日來源：互聯網: 986 62 簡體

礦山機械企業當前如何做出正確的投資規劃和戰略選擇？

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國家層面將礦山機械行業納入《中國制造2025》《智能礦山建設指南》等國家戰略體系，明確要求2027年前大型礦山自動化率不低于80%，2030年智能化裝備滲透率超40%。

2026-2030年中國礦山機械行業：智能礦山建設提速，系統集成商迎來價值重估

前言

在全球能源結構轉型與制造業智能化升級的雙重驅動下，中國礦山機械行業正經歷從傳統裝備制造向“智能+綠色”雙輪驅動的深度變革。作為全球最大的礦山機械生產國與消費國，中國礦山機械行業不僅承載著國家資源安全保障的重任，更成為全球礦山機械技術創新與產業升級的重要力量。

一、宏觀環境分析

(一)政策驅動：雙碳目標與智能礦山建設雙軌并行

國家層面將礦山機械行業納入《中國制造2025》《智能礦山建設指南》等國家戰略體系，明確要求2027年前大型礦山自動化率不低于80%，2030年智能化裝備滲透率超40%。地方政策呈現“梯度推進”特征：中西部礦產資源富集區通過稅收優惠、用地保障等政策吸引智能裝備制造項目落地，形成以內蒙古、山西、陜西為核心的產業集群;東部沿海地區依托技術優勢，聚焦高端液壓件、智能傳感模塊等核心零部件研發，山東、江蘇兩省出口額合計占全國近半壁江山。

環保政策倒逼行業綠色轉型，歐盟碳關稅機制及國內“雙碳”目標推動企業加速氫能動力系統研發。例如，濰柴動力已在220噸級礦卡實現氫燃料電池商業化應用，單臺設備碳排放降低75%，標志著中國礦山機械在零排放技術領域取得突破。

(二)技術融合：5G、AI與數字孿生重塑行業生態

5G網絡的大帶寬、低時延特性支撐礦山機械實現“感知-決策-執行”閉環控制。卡特彼勒CAT794AC電動礦卡在澳大利亞皮爾巴拉鐵礦區的規模化應用，使單臺設備能耗降低42%;人工智能技術在視覺識別、預測性維護領域突破，徐工集團開發的XDE440電傳動自卸車成功進入智利銅礦市場，單機載重達400噸，刷新行業紀錄;數字孿生技術通過虛實映射優化生產流程，海克斯康礦業事業部推出的HxGN MinePlan 3D地質建模系統，使加拿大基德克里克礦山的探礦效率提升65%。

(三)需求升級：新能源礦產與非金屬礦加工成新增長極

根據中研普華產業研究院《2025-2030年中國礦山機械行業深度調研與智能化轉型戰略研究報告》顯示：全球能源轉型推動鋰、鈷等新能源礦產開發需求激增，成為行業新增長極。此外，非金屬礦加工、建筑骨料等領域對中小型設備、特種工況定制需求上升。例如，中信重工聚焦特種礦山機器人研發，其高壓輥磨機市場占有率已達62%;山推股份開發的無人推土機實現厘米級定位精度，在露天礦場景中替代人工效率提升40%。

(來源：國家統計局、中研整理)

二、技術分析

(一)智能化：從單機優化到全流程無人化

當前行業智能化進程呈現三大特征：早期智能化設備多聚焦于單機功能優化，如采煤機的自動截割、運輸機的故障自診斷;未來五年將邁向“全流程無人化”階段，采礦機、運輸機、選礦設備通過工業互聯網形成閉環系統，實現從“感知-決策-執行”的全自動控制。例如，力拓集團在西澳部署的AutoHaul無人駕駛列車系統已累計運輸18億噸鐵礦石，三一重工與華為聯合開發的5G礦山操作系統在12個示范基地實現多設備協同作業，減少井下作業人員70%。

(二)綠色化：從政策倒逼到主動創新

節能設計從政策倒逼轉向主動創新，企業通過永磁電機替代傳統電機、余熱回收技術提升能源利用率。例如，臨工重機推出的全球首款240噸級純電礦卡能耗成本降低60%;尾礦回收、粉塵處理等環保裝備需求激增，2023年相關市場規模同比增長25%。

(三)核心零部件：國產化替代加速

高端液壓件、智能傳感模塊等核心零部件進口依賴度從2020年的62%降至2023年的51%。恒立液壓開發的大排量柱塞泵打破外資壟斷，市占率提升至32%;華為礦鴻操作系統已接入50萬臺設備，實現礦山數據互聯互通。但技術融合仍面臨挑戰，如5G專網在井下場景的信號衰減問題、數字孿生模型與物理設備的實時同步誤差等，需跨學科團隊協同攻關。

三、供需分析

(一)需求端：存量改造與新建項目雙輪驅動

需求增長主要來源于存量設備智能化改造(約占35%)和新建智慧礦山裝備采購(約占45%)。露天礦無人駕駛運輸系統、井下智能掘進裝備、礦山機器人等細分領域增速超行業平均水平，年均增長率預計達12%—15%。區域市場呈現“西進東優”特征：中西部礦產資源富集區新增投資占比過半，形成以內蒙古、山西、陜西為核心的產業集群;東部沿海地區聚焦高端制造環節，山東、江蘇兩省礦山機械出口額合計占全國48.7%。

(二)供給端：頭部企業引領，中小企業差異化突圍

行業呈現“一超多強”梯隊分化格局，徐工機械、三一重工、中聯重科三大龍頭企業合計市占率從2020年的28%提升至2023年的37%，其競爭優勢體現在自主研發能力、智能裝備產品線完整性及海外市場滲透率。例如，徐工XMining智慧礦山系統已覆蓋90%作業場景，三一礦機海外營收占比從2019年的19%提升至2023年的34%。中小企業則通過專業化、定制化轉型突圍，如中信重工聚焦特種礦山機器人研發，山推股份開發無人推土機。

(三)國際市場：從設備銷售到技術、服務、標準全面輸出

中國企業在“一帶一路”沿線國家通過“設備+服務”模式拓展市場，三一重工在印尼建成年產2000臺套的礦山設備產業園，柳工機械在俄羅斯設立研發中心實現本地化率75%突破。2023年行業出口額達680億元，同比增長22.3%，其中東南亞市場占比提升至39%。頭部企業參與國際標準修訂，三一礦機印尼項目實現設備集群遠程操控，作業效率提升40%;華為礦鴻操作系統在東南亞、中東市場推廣，推動中國裝備技術標準國際化。

四、投資策略分析

(一)投資方向：聚焦三大領域

新能源礦產開發設備：鋰礦專用浮選機、鈷礦破碎篩分系統等需求旺盛，建議投資者關注相關設備制造商的技術突破與市場拓展能力。

智能化核心部件：高精度導航定位模塊、設備健康管理系統等是智能化轉型的關鍵，建議投資者布局具備自主研發能力的企業。

后市場服務：設備租賃、能效管理訂閱服務等后市場服務需求增長顯著，建議投資者關注服務模式創新與全生命周期管理能力。

(二)風險防控：多元化布局與供應鏈管理

技術更新風險：建議企業將研發支出占比提升至銷售收入的5%—8%，重點突破智能算法、核心軟件和系統集成能力。例如，開發支持5G通信和邊緣計算的智能閥門，提升數據采集與決策效率。

供應鏈風險：建立多元化供應商體系，通過戰略庫存、長期采購協議鎖定關鍵原料供應，降低供應鏈中斷風險。例如，加強與稀土、碳纖維等關鍵原材料供應商的合作。

國際認證風險：加強國際認證獲取，滿足目標市場的環保、安全標準，規避貿易壁壘。例如，通過參與歐盟CE認證體系，成功進入歐洲高端市場。

(三)戰略實施：長期目標與短期行動結合

長期目標：制定2030年全球市場份額提升至35%的目標，形成3—5家具有全球競爭力的龍頭企業。

短期行動：優化組織結構，提升決策效率和執行力;建立跨部門協作機制，促進資源共享和協同創新;加大在新能源礦產開發領域的投入，降低對傳統礦產的依賴。