近期，國際原油市場在多重地緣政治事件的沖擊下持續震蕩，而國內能源巨頭密集布局CCUS(碳捕集、利用與封存)與氫能產業的新聞也頻頻見諸報端。這一“冰與火”交織的圖景，精準映射出當今全球石油產業所面臨的世紀性悖論：一方面，作為現代工業的血液，其戰略基礎地位在能源安全焦慮中不降反升;另一方面，在應對氣候變化的全球共識下，其作為傳統化石能源的轉型壓力空前巨大。對于中國而言，這一矛盾尤為深刻且緊迫。作為全球最大的油氣進口國和能源消費國，我國的石油產業不僅承擔著保障國家能源安全的根本使命，更肩負著引領工業體系綠色低碳轉型的先行責任。站在“十四五”收官與“十五五”規劃謀篇布局的關鍵歷史節點，中國石油產業如何在全球能源變局中找準自身定位，如何平衡“保障供應”與“綠色轉型”的雙重目標，如何在新舊動能轉換中構建新的核心競爭力，是關乎國家發展和產業命運的戰略性命題。
中國石油產業經過數十年發展，已建成全球最為完整的產業鏈體系之一，從上游勘探開發、中游煉化儲運到下游銷售應用，規模龐大，舉足輕重。然而，在輝煌成就的背后，一系列長期積累的深層次結構性矛盾與新時期的嚴峻挑戰相互交織，使行業發展面臨前所未有的復雜環境。
1. 資源稟賦的“先天不足”與安全壓力的“后天加劇”
我國“富煤、缺油、少氣”的能源資源稟賦長期未變，原油對外依存度持續高位運行，這使得國家能源安全的“飯碗”必須牢牢端在自己手中的要求，對上游勘探開發業務形成了巨大的政治與戰略壓力。然而，國內剩余油氣資源品質劣質化趨勢明顯，非常規及深層、深水油氣占比日益增大，勘探開發成本持續攀升，效益挑戰嚴峻。與此同時，全球能源地緣政治格局深刻演變，傳統能源供應通道與來源地的穩定性面臨考驗，構建多元、韌性的供應鏈體系迫在眉睫。
2. “雙碳”目標下的系統性轉型壓力
“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和”的莊嚴承諾，為整個國民經濟設置了明確的發展邊界。石油產業作為碳排放的主要來源之一，首當其沖。這不僅是終端消費領域燃油車被電動車替代的問題，更是對整個產業從生產到消費全鏈條的低碳化、甚至“去碳化”改造提出了系統性要求。環保法規日趨嚴格，碳排放成本內部化成為必然趨勢，社會輿論對高碳行業的審視也日益嚴厲，傳統發展模式的合法性基礎正在發生動搖。
3. 市場需求的結構性變遷與峰值臨近
國內成品油需求已進入平臺期，其中汽油消費受新能源汽車爆發式增長的沖擊，增長乏力甚至即將見頂;柴油消費與物流、基建的景氣度高度相關，增長波動;唯有航空煤油伴隨民航業復蘇仍具增長潛力。長期看，交通領域的石油需求峰值已清晰可見。然而，石油作為重要的化工原料，其需求(特別是用于生產烯烴、芳烴等基礎化學品的輕質原料)仍將隨著經濟發展而保持增長。市場需求正從“燃料為主”向“燃料與材料并重、材料占比日益提升”的結構加速轉變。
4. 技術革命的顛覆性挑戰與機遇
頁巖革命重塑了全球油氣供應格局，其技術外溢效應仍在持續。數字化、智能化技術正在全方位滲透石油產業鏈，從智能油田、數字鉆井到智慧煉廠、智能管道，深刻改變著生產運營模式，帶來效率提升與成本下降的空間。更根本的是，新能源技術(可再生能源、儲能)、氫能技術、碳管理技術的快速發展，正在從系統層面重構能源版圖，石油產業必須思考在未來的能源體系中扮演何種新角色。
中研普華在近期發布的《全球能源轉型與中國能源戰略安全研究》中指出，中國石油產業當前的核心矛盾是：國家能源安全的“壓艙石”重任與全球綠色低碳轉型的“快進鍵”要求之間形成的戰略張力。產業發展的邏輯，正從過去相對單一的“規模擴張與安全保障”，轉變為必須在“安全保障、綠色轉型、市場效益、技術創新”四重目標下尋求動態平衡的復雜系統工程。
二、 “十五五”核心驅動力：塑造未來的四大關鍵變量
展望“十五五”(2026-2030年)及以后，中國石油產業的發展軌跡將由以下四大不可逆轉的宏觀力量所共同塑造：
1. 地緣政治與能源安全邏輯的強化
能源安全被提升到前所未有的戰略高度。其內涵已從單純的“供應保障”，擴展為包含“價格可承受”、“供應鏈韌性”、“通道多元化”和“戰略自主可控”的復合體系。這意味著：
國內勘探開發“壓艙石”地位更加凸顯： 將持續加大國內油氣勘探開發力度，尤其是深海、深層、非常規等戰略接替領域，保障供給底線。老油田的穩產增產技術(提高采收率)將獲得更多關注。
進口多元化與渠道安全并重： 在鞏固傳統油氣進口來源的同時，將更加注重與“一帶一路”沿線資源國的合作，并積極探索液化天然氣(LNG)、原油貿易人民幣結算等新方式，提升話語權與風險對沖能力。
戰略儲備與應急能力建設加強： 國家石油戰略儲備和商業儲備體系將進一步完善，以應對可能出現的供應中斷危機。
2. “雙碳”目標下的轉型加速度
“雙碳”目標將從政策預期全面轉化為市場現實與碳約束。
綠色低碳成為產業“準入證”與“新賽道”： 碳稅、碳排放權交易等市場化機制將逐步完善，高碳排產能的成本優勢將消失。與此同時，綠色低碳技術本身將成為新的增長點和競爭力來源。
從“燃料生產商”向“綜合能源供應商”轉型： 傳統油企將大幅增加在新能源(如風電、光伏)、氫能、充換電、生物燃料等領域的投資布局，構建多元能源供應體系。
全產業鏈碳管理成為必修課： 碳足跡的核算、監測、報告與減排，將覆蓋從上游開采(減少伴生氣放空、甲烷泄漏)、中游煉化(工藝節能降碳、用能清潔替代)到下游產品(生產低碳足跡化工品)的全過程。
3. 市場需求的結構性深度調整
市場需求側的變化將倒逼供給側改革。
煉化行業進入“大整合、深調整”階段： 成品油過剩產能將面臨更嚴格的淘汰與整合壓力。煉化一體化、集約化、基地化發展趨勢更加明顯，新建裝置必須以“少油多化”、“特色高端”為導向，向下游高附加值化工新材料延伸，提升抗周期能力和競爭力。
高端化工材料與生物基材料迎來機遇： 為滿足新能源汽車、高端裝備、電子信息、綠色包裝等戰略性新興產業的需求，高性能合成樹脂、特種橡膠、高性能纖維、可降解材料等高端化工產品的研發與生產將成為煉化企業轉型的關鍵。
“油轉化”、“油轉特”成為主流方向： 將更多原油組分轉化為化工原料或特種油品(如高端潤滑油、特種瀝青)，減少低價值燃料油產出。
4. 數字與智能技術的全面賦能
數字化、智能化不再是可選項，而是生存和發展的必選項。
“數字油田”與“智能煉廠”成為標配： 通過大數據、人工智能、工業互聯網等技術，實現油氣田的智能化勘探、開發、生產與管理，實現煉化全流程的優化運營、預測性維護和安全環保智能化管控。
產業鏈協同優化： 數字化將打通從勘探開發、管道運輸、煉油化工到產品銷售的全鏈條數據，實現資源的全局動態優化配置，提升整體運營效率和市場響應速度。
新模式與新業態孵化： 基于數據的能源交易、碳資產管理、供應鏈金融等新模式將應運而生。
中研普華在《“十五五”中國能源體系演變與產業投資機會》報告中預判，未來五年，石油產業將經歷一場深刻的“身份革命”。其核心功能將從單純的“能源供應商”，逐步演變為“能源安全保障的基石、高端材料與化學品的提供者、以及未來零碳能源系統的重要協同者”。成功的企業，必然是能夠在保障安全底線、駕馭轉型風險與捕捉新興機遇之間找到最佳平衡點的戰略大師。
在上述驅動力的共同作用下，“十五五”期間中國石油產業將呈現出一幅不同于以往的戰略新圖景。
1. 上游勘探開發：走向“更深、更遠、更難”，并擁抱“負碳”技術
國內油氣勘探的主戰場將更聚焦于超深層、深水海域及頁巖油、致密氣等非常規資源。技術突破是唯一鑰匙，地球物理探測、鉆井、壓裂等技術將持續攻關。與此同時，上游業務將與CCUS技術深度結合。將油田不再僅僅視為資源開采地，更是未來巨大的碳封存場所，利用枯竭油氣藏進行二氧化碳地質封存，將使傳統上游業務獲得“綠色轉型”的新身份和潛在收益。
2. 煉油化工：從“燃料型”向“化工型、材料型”徹底轉身
大型化、一體化、集群化的世界級煉化基地將成為主體形態。其核心特征是：
深度煉化一體化： 實現原油資源在分子層面的高效利用，最大化生產烯烴、芳烴等基礎化工原料，化工品收率將成為衡量競爭力的核心指標。
產品高端化、差異化： 聚焦于國家急需、進口依賴度高的高端聚烯烴、工程塑料、高性能纖維、特種橡膠等新材料，突破“卡脖子”技術。
綠色低碳化運行： 大規模應用綠電、綠氫替代傳統能源，采用先進的節能工藝，并配套建設CCUS設施，努力打造“近零排放”煉廠。
3. 產業鏈協同：構建“油、氣、氫、電、碳”綜合能源網絡
傳統油氣基礎設施(管網、儲庫、加油站)將被賦予新的功能。
油氣管道摻氫輸送、純氫管道示范： 利用現有天然氣管網基礎設施，探索輸送氫氣的可行性，為氫能大規模發展提供低成本運輸方案。
加油站向“綜合能源站”轉型： 在提供傳統汽柴油、天然氣的同時，增加充電、換電、加氫、光伏發電等功能，成為交通能源綜合補給站。
碳捕集與利用網絡： 圍繞工業集群，建設區域性二氧化碳捕集、運輸與封存/利用網絡，將碳排放從負擔轉化為資源。
4. 國際合作：從“資源獲取”到“全產業鏈合作”與“技術標準引領”
海外合作將更加多元化，不僅獲取權益油氣資源，更注重技術合作、工程服務、裝備制造“走出去”。同時，積極參與全球能源治理，在低碳技術標準、甲烷減排、碳市場規則等領域爭取話語權，提升軟實力。
四、 戰略規劃建議：在變局中重塑核心能力
面對“十五五”的宏大轉型，產業內各類主體需進行深刻的戰略反思與能力重塑。
1. 對于國家與行業層面：加強頂層設計，引導系統轉型
戰略定位： 明確石油產業在新型能源體系中的“壓艙石”、“穩定器”和“過渡橋”角色，制定清晰的轉型路線圖和時間表。
關鍵舉措：
完善政策體系： 統籌能源安全與碳中和目標，出臺支持國內油氣勘探開發、煉化結構升級、CCUS產業發展、氫能基礎設施建設的配套政策。
健全市場機制： 加快全國碳市場建設，探索碳邊境調節機制，形成有效的碳排放成本信號。深化油氣市場化改革，完善期貨市場。
布局前沿技術： 在國家科技計劃中，加大對深層深水油氣、非常規油氣、先進煉化、CCUS、綠氫制取與利用等關鍵核心技術的研發支持。
保障供應鏈安全： 建立關鍵裝備、材料、技術的自主可控清單，扶持國內供應商，提升產業鏈韌性。
2. 對于大型油氣企業(國家石油公司)：勇擔轉型主力，重塑企業基因
戰略定位： 從國際化的“油氣公司”向全球領先的“綜合性能源與化工公司”轉型。
核心能力建設：
安全保障與精益運營能力： 繼續夯實國內油氣生產基本盤，通過數字化、智能化手段實現降本增效，保障國家能源安全。
低碳轉型與技術創新能力： 將新能源、新材料、CCUS等作為戰略性新興業務進行布局，設立專項基金，建立獨立核算和考核體系，培育新的增長引擎。
市場研判與產業鏈協同能力： 深入研究市場需求結構性變化，引領煉化業務向化工新材料和高端化學品轉型。利用自身基礎設施和客戶網絡優勢，布局氫能、充換電等業務。
資本運作與風險管控能力： 優化資產組合，剝離非核心、高碳排資產。善于利用資本市場為轉型融資，并管理好轉型過程中的技術、市場和政策風險。
投資組合調整： 在保障核心油氣業務必要投資的同時，顯著增加在低碳能源、化工新材料、數字化轉型及CCUS領域的資本開支比例。
3. 對于技術服務與裝備企業：賦能產業變革，成為轉型“助推器”
戰略定位： 從傳統油氣裝備與服務的供應商，升級為油氣行業低碳化、數字化、智能化解決方案的提供者。
核心能力建設：
技術融合創新能力： 將數字技術(物聯網、AI、大數據)與傳統的油氣勘探開發、煉化工藝技術深度融合，開發智能油田、智慧煉廠解決方案。
低碳技術工程化能力： 在CCUS、電解水制氫、生物質轉化等領域形成工程設計、裝備制造和項目總包能力。
全球化市場與服務能力： 伴隨中國油企“走出去”和全球能源轉型，提供有競爭力的技術、裝備和工程服務。
業務方向聚焦： 重點關注提高采收率技術、深層/深水/非常規油氣開發技術、煉化節能降碳工藝包、碳捕集關鍵設備、氫能裝備等方向。
結語
“十五五”將是中國石油產業在百年未有之大變局中，進行戰略重塑和系統性重構的關鍵五年。這條路絕非坦途，其間必然伴隨著陣痛、爭議與艱難的取舍。然而，轉型已是不可逆轉的時代潮流。被動應對者，可能被時代的浪潮所淹沒;主動變革者，則有望在能源新紀元中重塑輝煌。
中研普華依托專業數據研究體系，對行業海量信息進行系統性收集、整理、深度挖掘和精準解析，致力于為各類客戶提供定制化數據解決方案及戰略決策支持服務。通過科學的分析模型與行業洞察體系，我們助力合作方有效控制投資風險，優化運營成本結構，發掘潛在商機，持續提升企業市場競爭力。
若希望獲取更多行業前沿洞察與專業研究成果，可參閱中研普華產業研究院最新發布的《2026年版石油產業規劃專項研究報告》，該報告基于全球視野與本土實踐，為企業戰略布局提供權威參考依據。
研究院服務號
中研網訂閱號