2024年前三季度，隨著多項宏觀政策的出臺和落地實施，照明產業發展整體呈現平穩態勢。照明行業工業生產保持增長，規模以上照明企業出口交貨值優于去年同期，燈具及照明裝置產量保持上漲。然而，受多方面因素影響，電光源產量較去年同期有所減少，企業經營情況有所下滑。
1. 景氣指數呈分化趨勢
據中研普華產業研究院研究報告《2024-2029年照明產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析，2024年前三季度，規模以上照明企業各項景氣指數僅在年初處于穩定區，后有所下滑，總體呈現分化趨勢。出口表現良好，其他各項景氣指數持續走低。出口景氣指數僅在3月處于漸冷區，其余各月均處于穩定區，9月較去年同期上漲約14%。相較于前三季度我國照明全行業出口呈下行趨勢，出口景氣指數良好凸顯了規模以上企業在出口方面的優勢。然而，中輕景氣指數、營業收入景氣指數一直處于下行區間，逐步下滑至漸冷區徘徊。利潤景氣指數下跌趨勢最為明顯，僅在4月短暫上升至穩定區，后迅速回落，8、9月均下降至過冷區，9月單月較去年同期下滑7個百分點。
2. 工業增加值同比增長
2024年1-9月，規模以上企業累計工業增加值增速較去年同期增長近7個百分點，9月單月增速較去年同期增長超3%。分月來看，2024年1-9月規模以上企業工業增加值呈現波動趨勢，在4月達到峰值后有所回落，5-9月期間小幅震蕩，但總體好于年初水平。
3. 燈具及照明裝置產量保持上漲
縱觀2019年至2024年規模以上企業前9月燈具及照明裝置產量變化，可以看出該類產品僅在2020年因疫情原因產量下降，從2021年起逐年穩步上漲。2024年前三季度產量較2019年同期增長約66%。據不完全統計，2024年前9月，照明規模以上企業燈具及照明裝置產量較去年同期上漲超10%。廣東以占全國68%的產量排名第一，同比上漲超17%。浙江、江西、江蘇、山東分列第二至五位。其中，江西、山東較去年同期分別增長約5%和21%;浙江、江蘇則同比分別下降約10%、20%。
在電光源產量方面，據不完全統計，2024年前9月照明規模以上企業電光源產量有所減少，較去年同期下降超15%。浙江省電光源產量排名第一，占全國32%，同比下降超11%。廣東、江西、湖南、福建等地產量分列第二至五名。其中，江西、福建產量同比分別下滑約24%、74%;廣東、湖南則同比上漲近2%、106%。
4. 照明器具制造出口交貨值同比增長
分年來看，2019-2024年前三季度規模以上企業照明器具制造出口交貨值呈現波動趨勢。2021年、2022年出口交貨值處于該區間的高點，2020年受疫情影響，出口明顯下滑;2024年前三季度出口交貨值與2019年同期基本持平。據不完全統計，前9月規模以上企業照明器具制造出口交貨值較去年同期增長近7%。其中，電光源出口交貨值同比下降超1%，照明燈具制造出口交貨值同比增長近8%，燈用電器附件及其他照明器具制造出口交貨值漲幅最為明顯，同比上漲超13%。分產區來看，照明器具制造廣東省出口交貨值占全國51%，位列第一，較去年同期增長近7%。浙江(+7%)、江蘇(+9%)、福建(-2%)、江西(+6%)分列第二至第五位。
據不完全統計，2024年前9月照明器具制造規模以上企業數量增長近3%，其中照明燈具制造企業同比增長最多(近4%)。營業收入與去年同期基本持平;利潤總額同比下降超5%，比全國規模以上工業企業利潤總額增速低約2個百分點。虧損企業數同比增長約5%，虧損企業虧損額同比上漲約10%。
智能照明是基于物聯網和人工智能，以LED光源、無線/網絡通信和智能傳感為核心的高效節能、健康環保和人性化的照明系統。近年來，隨著消費者對智能照明產品的認可度不斷提高，智能照明市場規模持續擴大，出貨量保持增長態勢。
1. 市場規模持續擴大
根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國智能照明行業深度調研及投資機會分析報告》顯示，2023年國內智能照明市場規模約425億元，同比增長6.78%。預計2024年中國智能照明市場規模將達到479億元。
2. 出貨量保持增長
隨著消費者對智能照明產品的認可度不斷提高，智能照明出貨量保持增長態勢。2022年中國智能照明出貨量約為2799.5萬臺，2023年增長至3379萬臺。預計2024年中國智能照明出貨量有望達3957萬臺。
3. 產品品類豐富
智能照明產品品類豐富，包括頂燈、開關、筒燈、射燈、燈泡、臺燈、軌道燈、夜燈、燈帶、落地燈等。其中，頂燈占據最大市場份額，出貨量占比達到28.8%。開關作為智能照明的重要組成部分，出貨量也相對較高，占比約為19.3%。
4. 應用領域廣泛
智能照明應用場景廣泛，涵蓋了家居、商業、工業、公共等多個領域。隨著智能家居的普及和消費者對高品質生活的追求，智能照明在家庭照明中的滲透率預計會進一步增強。同時，商業空間、工業環境和公共設施等領域對智能照明的需求也在持續增長。
5. 競爭格局多元化
當前智能照明市場中專業照明廠商和科技公司占據較大份額，分別為38.9%和17.6%。無主燈概念的推廣助力全屋智能廠商快速成長，形成多元化的競爭格局。專業照明廠商和科技巨頭通過合作賦能、自主升級和產品拓展在智能照明市場率先確立了份額優勢。
6. 政策支持和產業鏈協同發展
近年來，國家出臺了一系列智能照明產業規劃和政策，如《輕工業穩增長工作方案(2023-2024年)》《工業和信息化部等六部門關于推動能源電子產業發展的指導意見》等，為智能照明行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，并為企業創造了良好的生產經營環境。同時，智能照明產業鏈條長、應用場景廣，匯集了硬件、軟件、云平臺、物聯網、解決方案等多領域企業。未來，隨著產業鏈上下游企業的協同發展，將推動智能照明行業的進一步壯大和成熟。
1. 技術創新與升級
智能照明行業的發展離不開技術的不斷創新與升級。隨著物聯網、大數據、人工智能等技術的快速發展，智能照明產品將更加智能化、自動化和個性化。例如，通過智能傳感器和算法，系統可以根據環境光線、人流密度等因素自動調節燈光亮度和色溫，提供更加舒適、節能的照明環境。
2. 5G技術推動迭代升級
5G技術的普及將進一步推動智能照明設備的迭代升級，提高設備的連接穩定性和響應速度。智能照明的應用場景已經從傳統的城市道路照明擴展到智能家居、商業綜合體、公共設施、汽車照明等多個領域。
3. 智慧城市和智能家居的推動
隨著智慧城市建設的深入推進，智能照明將成為智慧城市的重要組成部分，為城市管理和公共服務提供更加便捷、高效的解決方案。同時，智能家居的普及也推動了智能照明在家庭照明中的滲透率，越來越多的家庭開始采用智能照明系統，以實現家居照明的智能化控制和管理。
4. 綠色環保和節能減排
隨著全球環保意識的提高，智能照明行業將更加注重綠色節能和環保減排。采用更加高效、環保的LED等光源，減少能源消耗和環境污染，將成為智能照明行業發展的重要方向。
欲了解照明產業深度分析，請點擊查看中研普華產業研究院發布的《2024-2029年照明產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。
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