投資銀行是金融市場的主要服務提供者，專門從事證券經營和公司的收購兼并，提供綜合性金融服務與金融咨詢。投資銀行是金融市場中的一類重要金融機構，與商業銀行相對應。它們提供的服務范圍廣泛，包括公司融資、并購顧問、股票和債券等金融產品的銷售和交易、資產管理和風險投資業務等。
投資銀行的組織形態多樣，包括獨立型專業性投資銀行、商業銀行擁有的投資銀行、全能型銀行直接經營的投資銀行業務以及跨國財務公司。
我國并沒有單獨的投資銀行，一般券商在內部會設立投行部，我國的券商還達不到投資銀行的標準，但是在中國特殊國情下，一般來說可以將證券公司叫做投資銀行。
在全球經濟復蘇和金融市場活躍的背景下，投資銀行的各項業務收入均有所增長。證券承銷、證券交易、資產管理、并購咨詢等傳統業務依然是投資銀行的核心收入來源。
2023年，證券行業經營情況整體穩定，資本實力穩步增強，去年全年實現營業收入4059.02億元，同比增長2.77%;凈利潤1378.33億元，同比下降3.14%;凈資產收益率4.8%，同比下降0.51個百分點。
2023年，證券行業服務科創企業IPO融資2809.28億元，占全市場IPO總額比重持續提高。科創板、創業板、北交所IPO家數占全市場的81.15%，融資金額占全市場的78.79%，同比提升2.43個百分點。
隨著金融市場的快速發展，投資銀行業務的合規性和監管問題也越來越受到重視。各國監管機構對投資銀行的監管力度不斷加強，要求投資銀行加強內部管理，提高合規性，防范金融風險。
今年3月證監會發布的《關于加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見(試行)》要求“督促行業機構端正經營理念、校正定位偏差，把功能性放在首要位置，堅持以客戶為中心，切實履行信義義務，始終踐行金融報國、金融為民的發展理念，正確處理好功能性和盈利性關系，引導股東單位在機構經營考核中顯著加大功能性考核的權重”。
根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國投資銀行行業市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：
在不斷演進的市場環境中，投行在承攬項目時，時刻繃緊合規風控這根弦，更加注重風險與收益之間的平衡，項目儲備和選擇策略正悄然發生變化。隨著市場競爭愈演愈烈，投行的首要職責已轉變為精心構建并恪守一套穩健、具有前瞻性的長期發展戰略，以確保其業務的持續發展與穩健成長。
目前，投資銀行業務結構逐漸優化，傳統業務與新興業務并重。除了傳統的股權融資、債權融資等業務外，投資銀行還在積極探索并購咨詢、資產管理、財富管理等新興業務領域。民生證券投行業務相關負責人表示，未來，投行發力的重心應轉向服務的質量、深度以及特色化、差異化。
《關于加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見(試行)》明確了證券基金行業高質量發展之路的時間脈絡。短期來看，力爭通過5年左右時間，推動形成10家左右優質頭部機構引領行業高質量發展的態勢;中期來看，到2035年，形成2家至3家具備國際競爭力與市場引領力的投資銀行和投資機構;長期來看，到本世紀中葉，形成綜合實力和國際影響力全球領先的現代化證券基金行業。
在數字經濟的大背景下，投資銀行業務在加速數字化轉型。通過大數據、人工智能等技術的應用，投資銀行可以更高效地分析市場趨勢，為客戶提供更為精準的投資建議和決策支持。
在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。
更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國投資銀行行業市場深度調研及投資策略預測報告》。
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