2024年AI芯片市場需求及競爭格局分析

英偉達回應AI芯片短缺：Blackwell樣品廣泛試用 下半年增加量產

針對英偉達AI芯片被曝推遲發布的消息，8月4日，英偉達方面回應媒體稱：“正如我們之前所說，Hopper的需求非常強勁，Blackwell 的樣品試用已經廣泛開始，產量有望在下半年增加。除此之外，我們不對謠言發表評論。”

此前媒體報道稱，英偉達AI芯片設計缺陷可能會導致發布推遲三個月或更長時間，影響Meta、谷歌和微軟等客戶。

一名微軟員工和另一名知情人士透露，英偉達向微軟和另一家大型云計算提供商發出通報，其新款Blackwell芯片中最先進的AI芯片將會“跳票”。據悉，微軟是英偉達最大的客戶之一。

目前，市場對于B200需求非常旺盛，客戶紛紛從B100轉向B200(已經超過45萬顆需求)。Meta模型訓練方亦表示，他們也要追加B200訂單，至少還需要15萬顆B200，本來預計下個月追加訂單。此外，英偉達三季度將主推出貨H200，這個季度業績預計330億美元以上。10—11月再追加部分H200給客戶應急，最遲12月全部正常。

根據彭博社匯編的數據，英偉達的股價在今年前六個月上漲了 150%。但是在 7 月份，英偉達就經歷暴跌，占市值下跌幅度最大的八次中的四次。

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而波動性出現之際，是投資者正努力應對從高漲的科技股轉向那些將受益于美聯儲降息的落后公司的激烈輪換，以及華爾街對于科技股的重壓。

AI芯片市場競爭格局分析

近兩年，隨著大家越來越意識到AI芯片對于算力的重要性，AI芯片這一賽道中的玩家也越來越多。

國元國際認為，AMD作為英偉達重要的潛在對手，除了硬件上與英偉達競爭，正努力在AI軟件方面突破。目前AI算力需求在持續提升，英偉達的供給顯然難以滿足全部市場需求。公司積極布局軟件板塊，通過收購行業領先公司積累技術經驗提升短板;同時緊盯行業先進技術。綜合來看，雖短期內難以與英偉達直接競爭，但公司將持續從AI浪潮中受益。

據中研產業研究院《2024-2029年中國AI芯片行業發展前景及投資風險預測報告》分析：

值得一提的是，盡管此前該領域玩家眾多，作品也在不斷更新迭代，但到目前為止，完全符合描述和基準測試的AI芯片寥寥無幾。而依圖科技并非芯片創業公司，兩年前在進軍投入大、門檻高的芯片行業時，便選擇了高端玩家頗多的領域——自研云端 AI SoC，且在產品上正面PK英偉達(Nvidia)，頗有要挑硬骨頭下手的意思。

市場調查機構Gartner認為，2024年全球AI芯片收入總額將達712.52億美元，同比增長33%。2025年全球AI芯片收入總額有望達到919.55億美元，在今年的基礎上再增長約29%。

AI芯片市場呈現出多元化、競爭激烈的格局。主要廠商包括英偉達(NVIDIA)、英特爾(Intel)、AMD等國際巨頭，這些公司在技術、資金、市場等方面具有明顯優勢。同時，中國等國家和地區的芯片企業也在迅速崛起，如華為等公司在AI芯片領域取得了顯著進展。

隨著人工智能在未來社會發展中的作用愈發凸顯，國家逐漸將人工智能產業的發展上升至國家戰略高度，AI芯片的研發與技術升級也備受國家關注和重視。

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