紡織行業包括服裝用紡織品業、產業用紡織品業和家用紡織品業等多個子行業。其中,家用紡織品行業市場規模龐大,主要由床上家紡產品、沐浴紡織用品、客廳紡織用品、廚房及餐廳用品等組成。隨著消費者對生活品質的追求提升,家用紡織品市場的需求也在穩步增長。
根據國家統計局數據,2024年6月,我國紡織品服裝出口額為273.95億美元,同比增長2.54%。其中,紡織品出口額為122.49億美元,同比增長6.73%;服裝出口額為151.46億美元,同比下降0.61%。2024年1-6月,我國紡織品服裝累計出口額為1431.76億美元,同比增長1.54%,其中紡織品累計出口額為693.51億美元,同比增長3.27%;服裝累計出口額為738.25億美元,同比下降0.02%。紡織服裝的出口數據維持微弱正增長。 紡織出口整體平穩。海外紡織服裝經歷了2023年去庫目前庫存恢復至較好水平,加之需求層面國際市場基本穩定,外貿情況有所好轉。但是在海外通脹壓力之下,需求景氣度仍偏弱,使得出口整體情況呈現弱增長。在出口整體穩健的情況下,行業公司或出現分化,可自下而上關注二季度訂單情況。 重點公司好于行業:從運動鞋服制造商的月度數據和部分公司業績預告觀察,重點二季度訂單良好,部分企業環比景氣度有所提升。由于2023年海外鞋服品牌處在去庫存周期,產業鏈主要企業都在負增長區間。
今年以來,在部分海外市場需求基本平穩、國際品牌商少量補庫存帶動下,我國紡織品服裝出口情況整體好于預期,產業鏈競爭力保持穩定。根據中國海關快報數據,1-5月我國紡織品服裝出口總額為1158.4億美元,同比增長1.4%。其中,紡織品出口額為571.3億美元,同比增長2.6%;服裝出口額為587.2億美元,同比微增0.2%。我國對主要市場紡織品服裝出口整體延續修復態勢,1-5月對美國、墨西哥、“一帶一路”共建國家紡織品服裝出口規模實現正增長。
我們的報告《2024-2029年紡織行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》分析
隨著全球紡織工業產能的不斷擴張和技術水平的提高,全球纖維產量在過去50年不斷增長。根據紡織交易所(Textile Exchange)統計數據,2019-2022年,全球纖維產量持續增長。2022年全球纖維產量達1.16億噸,相比1975年的0.34億噸增長超過兩倍。
以紡織行業主要下游服裝市場來看,Statista數據顯示,2015-2023年,全球服裝服飾市場規模呈現波動變化的態勢,總體市場需求趨于穩定,初步統計2023年全球服裝服飾市場規模為1.54美元,總體來看,全球服裝服飾需求規模趨于穩定。
今年以來,紡織產業鏈供應鏈有序穩定運行,國內外市場消費及流通環境持續改善,行業綜合景氣度延續擴張態勢。根據中國紡織工業聯合會產業經濟研究院測算,二季度紡織行業綜合景氣指數為63.3%,連續6個季度位于50%以上的擴張區間,較上年同期和今年一季度分別提高6.3和9.8個百分點,為2021年以來的較高水平。
紡織行業生產形勢保持平穩。國家統計局數據顯示,1-5月紡織行業規模以上企業工業增加值同比增長4.8%,增速較上年同期回升8.4個百分點。紡織全產業鏈主要環節工業增加值延續正增長態勢,其中化纖、毛紡織、長絲織造等子行業工業增加值同比實現兩位數增長。在國家統計局統計的15個紡織大類產品中,化學纖維、印染布等12個大類產品產量實現同比增長。
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