我國衛生巾行業發展初期,外資品牌憑借優異產品以及廣泛營銷獲得較高市場份額(2000年護舒寶市占率高達53%),內資僅恒安一枝獨秀,但伴隨本土廠商產品迭代優化,營銷推廣持續投放,逐漸崛起;同時,梳理衛生巾行業發展歷程發現,2010年以來我國衛生巾行業進入整合期,大量本土中小企業退出市場,市場集中度持續提升,2012-2021年CR10從34.4%提升至41.4%。
隨著居民生活水平和健康生活意識的不斷提升,女性消費者對衛生巾在功能、舒適、安全、健康等方面的要求不斷提高,因此國家近年來不斷推出政策來加大行業監管,提高產品檢測標準以保證產品質量。2022年衛健委組織制定了2022年國家隨機監督抽查計劃,計劃中每省抽取不少于10個產品進行檢驗,重點抽查成人排泄物衛生用品、婦女經期衛生用品(如產品總數不足10個,則被抽取到的生產企業的產品全部進行檢驗)。
根據中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國衛生巾行業市場分析及發展前景預測報告》顯示:
從衛生巾行業的產業鏈來看,上游主要為生產所需的原料相關企業,下游主要為銷售渠道。衛生巾的原材料主要包括無紡布、熱熔膠、絨毛漿、聚乙烯薄膜、高分子吸水樹脂等,其中高吸水性樹脂具有良好的吸水和保水能力,同時也具有安全無毒、耐腐蝕性好、彈性高等特點,廣泛應用在衛生用品等領域。衛生巾產品的銷售渠道主要有商超、便利店和電商平臺等。
根據國際婦產科聯合會調研結果,截至2020年,全球約有10%的年輕女性買不起經期衛生產品,約有12%的女性不得不使用無效或不安全的替代品。2021年針對美國青少年的調查顯示,約有23%的少女有經期用品購買困難。
全球衛生巾市場上,寶潔、花王、強生、尤妮佳、金佰利5家跨國公司占據了較大的市場份額,產品主打中高端市場。目前全球衛生巾品牌中,除了上文中提到的五家全球性跨國公司,各個國家也都有自己的知名品牌:
在中國人口基數大的背景下,衛生巾作為一次性用品,每年的消費量都十分可觀。衛生巾消費量從1028.2億片增加至1199億片,年復合增長率為3.1%。市場規模從348.5億元增加至572億元,年復合增長率達到10.4%。
衛生巾可以細分為護墊、衛生巾和衛生棉條等,銷售額數據反映,傳統衛生巾銷售額所占份額都在80%以上,并且逐年上升,銷售額占比達到90.02%。由于衛生棉條進入中國市場后受人們觀念所限,其銷售額所占份額較少,但隨著人們思想的轉變,其占比也在逐年增加。
根據中國造紙協會統計,目前吸收性衛生用品市場規模(市場總銷售額)已達到1248.3億元,其中嬰幼兒紙尿褲和成人紙尿褲都呈現出高速發展的態勢。但從嬰幼兒紙尿褲和成人紙尿褲產品價格區間來看,尚未出現類似“散裝衛生巾”的低價位產品,其原因在于目前嬰幼兒紙尿褲和成人紙尿褲產品市場滲透率較低,但隨著關聯企業的不斷進入,紙尿褲等產品將會有更為激烈的競爭格局。
隨著消費升級不斷推進,中國女性對經期衛生用品的便攜性和舒適度提出了更高的要求,傳統衛生巾已無法滿足經期內游泳和跑步等訴求,越來越多的年輕女性開始嘗試衛生棉條。中國衛生棉條的銷售額占比由0.11%增加至0.47%,未來增長潛力和空間巨大。
未來隨著我國居民人均可支配收入的逐漸提高和女性消費者對生理期衛生重視程度的日益加強,新型、高質量衛生巾產品的應用及普及將推動衛生巾市場規模將進一步擴大,預計到2028年,中國衛生巾市場規模將突破800億元。
未來我國衛生巾行業發展趨勢包括:衛生巾產品功能進一步細分、新型衛生巾產品應用普及、衛生巾品牌個性化。
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