證券公司持續發力財富管理業務 財富管理行業現狀及發展潛力分析

中國億元資產家庭達13.3萬戶

《2023胡潤財富報告》顯示，中國擁有600萬元資產的“富裕家庭”數量已經達到514萬戶，比上年減少0.8%，即4萬戶;擁有千萬元資產的“高凈值家庭”數量達到208萬戶，比上年減少1.3%，即2.7萬戶;擁有億元資產的“超高凈值家庭”數量達到13.3萬戶，比上年減少3.8%，即5200戶。

從城市來看，中國富裕家庭分布依然保持‘3+2+2’的城市群格局——前三大為北京、上海和香港，接著是深圳和廣州，然后到杭州和寧波。最集中的前30個城市，占全國富裕家庭總數的67%，去年是68%。

在億元資產“超高凈值家庭”構成中，企業主的比例占到79%，比上年增加4個百分點;職業股民較上年減少2個百分點到14%;不動產投資者較上年減少2個百分點到7%。

財富一般分為個人財富、社會財富、國家財富三種。財富管理是指以客戶為中心，設計出一套全面的財務規劃，通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務，將客戶的資產、負債、流動性進行管理，以滿足客戶不同階段的財務需求，幫助客戶達到降低風險、實現財富保值、增值和傳承等目的。

證券公司持續發力財富管理業務

財富管理范圍包括：現金儲蓄及管理、債務管理、個人風險管理、保險計劃、投資組合管理、退休計劃及遺產安排。

隨著A股上市券商2023年年報陸續披露，市場對包括財富管理在內的券商業務條線轉型發展關注度不斷升溫。財富管理業務是近年來證券公司持續發力的重點。從二級市場表現看，2023年A股主要股指出現下跌，疊加新發基金規模下滑和市場交投情緒降溫等因素，不少上市券商經紀業務收入下滑帶動財富管理業務整體收入承壓。不過在財富管理市場向“買方投顧”轉型的大趨勢下，一些券商積極擁抱變化，2023年在客戶數量、托管客戶資產規模、代銷金融產品收入等指標上實現了逆勢增長。

國泰君安2023年年報顯示，截至報告期末，公司君弘APP用戶達到4044.07萬，較前一年末增長3.7%，“君享投”投顧業務客戶資產保有規模較前一年末增長超120%，達到127.31億元。國泰君安表示，2023年公司在財富管理業務方面著力加強買方投顧核心競爭力建設，穩步提升資產配置能力。2024年公司財富管理將持續深化客群經營，加快向買方投顧轉型，推動產品銷售與投顧業務穩步發展。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國財富管理行業發展潛力分析及投資戰略規劃咨詢報告》顯示：

在全球經濟增速放緩預期疊加中美利差走擴的影響下，高凈值人群增配了相對穩健的存款、銀行理財、保險，并提升了境外資產配置。黃金等高避險類資產也得到顯著增配。經歷了權益市場的持續震蕩，部分高凈值人群降低了對二級市場股票以及股票類基金的配置。蘊含對沖策略的結構性理財產品受到高凈值人群的歡迎，一度成為市場熱門。

當前，中國已成為全球第二大財富管理市場，尤其是銀行理財和公募基金等公募類產品都呈現快速發展態勢。，截至2022年年末，中國已成為全球第二大財富管理市場，中國居民個人金融資產超過250萬億元，占全球20%以上，其中銀行理財規模達到27.65萬億元，公募基金規模達到26.03萬億元，較2018年翻了一番，呈現快速發展態勢。

財富管理行業現狀及發展潛力分析

隨著中國經濟的快速發展和居民收入的增加，財富管理市場在中國迅速興起。一方面居民財富管理需求日益旺盛，另一方面財富向善已成為主流價值。2023年上半年，機構整體財富管理能力有所提升。在目前的多元財富管理行業格局中，銀行仍處于中流砥柱地位，券商市場占有率持續擴張，公募基金公司財富管理服務發展空間較大，第三方機構依托互聯網發展迅速，在專業服務普惠性和交互體驗性方面具有較強競爭優勢。

我國居民配置金融資產的比例將進一步提升，催生財富管理和資產配置需求。隨著財富管理行業數字化轉型的深入，以及居民財富管理需求的日益精細化、復雜化和多樣化，財富管理開始從單純的金融產品和服務數字化進一步向平臺化、生態化方向演變，財富管理數字化轉型進入新階段，即財富管理開放生態的建設。

我國財富管理市場規模和潛力巨大，未來要以市場機制來引導金融資產的投向，助力推動經濟結構的變革。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國財富管理行業發展潛力分析及投資戰略規劃咨詢報告》。