中國工商業分布式光伏行業發展狀況分析

根據《2024-2029年中國分布式光伏發電行業競爭分析及發展預測報告》分析，分布式光伏是一種在用戶附近建設的光伏發電設施，其核心特點在于用戶能夠自發自用，并將多余的電量接入電網，與集中式光伏形成鮮明對比。這種發電模式秉持因地制宜  、清潔高效、分散布局、就近利用的原則，充分利用當地豐富的太陽能資源，成為新能源發電方式的重要組成部分。按照屋頂類型的不同，分布式光伏可細分為工商業系統、戶用系統以及農/林/漁光互補分布式光伏等多種類型，其中工商業與戶用系統占主導地位。分布式光伏EPC則是指公司受業主委托，按照合同約定對光伏發電工程建設項目的設計、采購、施工、試運行等內容實行全過程或若干階段的承包工作。主要可以分為光伏電站大EPC和光伏電站小EPC兩類。

圖：光伏產業鏈圖譜

從行業發展背景看，光伏行業已迎來歷史發展契機。
“雙碳目標”的提出為國家構建現代能源體系指明了發展方向，即大力發展風光發電為主的非化石能源，以非化石能源電力逐步替代傳統燃煤電力，構建以新能源為主體的新型電力系統。在此趨勢下，光伏發電作為原來能源消費的增量補充，將躍升為能源電力消費增量的主體之一，在能源轉型過程中起到主導性作用。根據國家統計局統計數據推算，近十年來國內非化石能源消費占比由9%提升至18%，提升比例約9%，其中光伏發電從無到有，異軍突起，為其占比提升貢獻超4%。但反觀現有能源靜態占比，當前化石能源仍以82%比例占據絕對主導地位，為實現2025年及2030年非化石能源比重達20%及25%的目標，任重而道遠，加速能源轉型已勢在必行。上海市人民政府關于印發《上海市能源發展“十四五”規劃》的通知中提出，上海市將實施“光伏+”專項工程，結合土地和屋頂資源，分行業、分領域推進光伏發展，力爭光伏新增規模270萬千瓦。上海市在加速能源轉型背景下光伏行業迎來歷史發展契機。
從我國分布式光伏發展歷程看，其發展至今大致可以分為四個階段：

1）初始投資補貼萌芽階段（2006-2012）：2006年我國正式實施可再生能源法，分布式光伏建設進入初始投資補貼階段。面對建設初期體制尚不成熟、產品質量問題突出等現象，2008年國家啟動“金太陽工程”與“光電建筑應用示范工程”促進分布式光伏發展。

2）第一輪爆發階段（2013-2017）：2013年8月，國家發改委明確了分布式光伏補貼政策，推出了0.42元的度電補貼，分布式光伏迎來首個爆發增長期，2014年新增分布式裝機2.1GW，同比增長156%。2016年后，隨著光伏行業快速發展、技術成本大幅下降，國家下調了光伏電站標桿電價，但分布式光伏補貼強度仍然維持原有水平，疊加分布式光伏項目不受指標限制、備案程序更簡單、電壓等級更低，分布式光伏再次迎來爆發式增長，2017年新增分布式裝機19.4GW，同比增長360%。

3）理性重建階段（2018-2020）：2018年分布式光伏補貼開始退坡，同時“531新政”限制補貼項目額度，2018年下半年至2019年分布式光伏裝機量顯著下降。

4）市場化驅動階段（2021年至今）：2021年光伏發電實現全面平價，光伏裝機增長由政策驅動轉向市場驅動，光伏行業快速發展。同時，國家能源局分別于2021年6月20日和9月8日下發《關于報送整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》與《關于公布整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點名單的通知》，“整縣推進”政策下發后，以國家電投、國家能源集團為首的多家央國企紛紛下場搶奪分布式光伏資源，分布式光伏裝機在組件價格高位下維持高速增長。

圖：2011-2023年中國分布式光伏新增裝機量及同比增速

從分布式光伏裝機結構看，工商業領域長期占據主導地位。

2020年以前新增分布式裝機以工商業項目為主，2017、2018年受益于補貼推動，工商業分布式裝機高速增長。2021年10月，國家發改委印發《關于進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革》，提出取消工商業目錄銷售電價，推動工商業用戶進入電力市場直接購電，在此影響下，各省電網代理購電價格總體呈持續上漲趨勢，工商業主安裝光伏意愿大幅增加。截至2023年底，我國工商業分布式新增裝機達50.3GW，同比增長94.2%，占分布式新增裝機52.2%。2023年工商業分布式累計裝機141.5GW，同比增長55.4%，占分布式累計裝機55.5%。

圖：2016-2023年中國戶用和工商業用分布式光伏新增裝機量

從裝機區域分布看，南移趨勢明顯，上海市累計裝機規模達249.6萬千瓦。

從分布式光伏累計裝機看，截至2023年底，我國分布式裝機主要集中在山東、河南、江蘇、浙江、河北等華東及華北省份，前五大分布式裝機省份合計裝機占比超過60%。截至2023年底，上海市累計分布式光伏裝機規模達249.6萬千瓦，其中，工商業裝機占比最高約為91.5%。上海市新增分布式光伏裝機規模達78.8萬千瓦，其中，工商業裝機占比最高約為97.5%。

圖：2016-2023年中國戶用和工商業用分布式光伏累計裝機量

從“分時電價”“能耗雙控”政策驅動來看，長三角地區“自發自用，余電上網”業務發展受益。

2021年下半年全國絕大部分省份陸續出臺分時電價政策，調整峰谷電價及峰谷時段，其中以珠三角和長三角地區為例的經濟發達省份率先、多次調整，峰谷價差有較大幅度的擴大，尖、峰時段也有不同程度的延長，大工業平均用電價格提高。與此同時，各地“能耗雙控”政策頻出，部分企業被通過停產、限電的方式控制能耗以完成年度能源“雙控”目標。在此背景下，“自發自用，余電上網”的工商業分布式光伏作為能從供給側貫穿至消費側實現零碳排放的清潔能源，迎來了發展的新機遇。首先，對電站投資方來說，大工業平均用電價格提高意味著“自發自用，余電上網”分布式光伏電站綜合度電收入相應提高，存量和新增的分布式電站項目收益率將提高；其次，對業主來說，使用光伏電不僅能降低用電成本，且由于所用光伏電不納入能源消費總量考核，還可緩解其限電壓力，可謂一舉多得。業主出于降本增效的目的，安裝光伏電站的意愿大大增強；最后，對分布式光伏行業來說，在“雙碳目標”頂層設計下，降碳控能的意識深入人心，市場對“自發自用，余電上網”的工商業分布式光伏電站接受度大大提高，屋頂資源的開發效率明顯提升。