中國煤炭市場現狀及發展趨勢

中國煤炭市場供給狀況

2023年我國煤炭產量勇創歷史新高，達到了47.1億噸的規模。2024年1-11月原煤供給較23年同期小幅上升。2024年1-11月，原煤累計產量實現43.22億噸，同比增1.20%，同比增速較2023年同期下降。其中11月當月原煤產量實現4.28億噸，同比增1.80%，同比增速較去年同期下降。2024年全國原煤產量有望攀升至47.6億噸，同比約有0.01%的微幅增長。不過，展望未來，從明年起我國煤炭產量或將逐步踏上下行通道，呈現出遞減趨勢。與之相對的是，進口煤數量卻極有可能依然堅守高位運行態勢。

中國煤炭市場需求狀況

2024年1-11月制造業投資延續高增，下游需求整體承壓。固定資產投資增速整體穩定，制造業投資高增。24年1-11月固定資產投資同比增3.3%(較23年同期增0.4個百分點)。其中制造業投資增9.30%(較去年同期增加3.0個百分點)、基建投資增4.2%(較去年同期減少1.6個百分點)、房地產投資降10.4%(降幅較去年同期增加1.0個百分點)。24年1-11月火電累計增速實現1.90%，較去年同期降3.80個百分點;焦炭累計增速實現-0.90%，較去年同期減4.20個百分點;生鐵累計增速實現-3.50%，較去年同期減5.30個百分點;水泥累計增速實現-10.10%，較去年同期減9.20個百分點。而依據相關政策導向以及行業公開數據進行綜合測算，預計2024年我國全年原煤總產量與去年相比，基本處于持平狀態。

我國煤炭消費主要用于燃煤發電、鋼鐵、化工和建材四大行業，其中電力行業用煤占52%左右，鋼鐵行業用煤占17%，化工行業用煤占7%左右，民用及其他用煤占11%。其中鋼鐵行業用煤主要為煉焦煤和噴吹煤，其他行業主要利用動力煤。

鋼鐵和建材行業受經濟“新常態”的影響，其產量將長期處于平臺期，對煤炭需求也將趨于穩定或緩慢下降;電力行業用煤受“電能替代”、集中利用替代分散利用等發展趨勢影響，未來煤炭消費將進一步向電力集中，按照《煤電節能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》(國辦發〔2014〕31號)提出的目標，到2020年電煤占煤炭消費比重將提高到60%以上，到2030年可能提高到70%左右;化工行業用煤將隨著現代煤化工技術發展和產能釋放，未來占煤炭消費比重將逐步提高。

在產能總體平衡的情況下，煤炭消費季節性波動對煤炭供需影響較大。鋼鐵和化工由于對生產的連續性要求較高，煤炭消費波動性很小;建材行業受冬季下游需求下降影響，用煤量僅短期下降;電力受夏季高溫和冬季供暖需求影響，電力行業用煤需求的波動性較為顯著;同時，冬季民用散煤用量較大。

中國煤炭市場存在的問題及障礙

《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》、《2030年前碳達峰行動方案》兩份綱領文件發布，明確“十四五”時期將嚴控煤炭消費增長，2025年非化石能源消費比重達到20%左右，2030年非化石能源消費比重達到25%左右，2060年非化石能源消費比重達到80%以上。遠期煤炭消費需求減少。

中國煤炭市場發展潛力及發展趨勢

中國是世界上煤炭資源最豐富的國家之一，煤炭儲量居世界前列。這為煤炭市場的長期發展提供了堅實的資源基礎。

盡管隨著可再生能源的發展，煤炭在能源結構中的比重有所下降，但其在電力、冶金、化工等行業的需求仍然穩定增長。特別是在電力行業，燃煤發電仍占據重要地位。

中國煤炭進口量近年來持續增長，進口渠道也日趨多元化。這有助于平衡國內煤炭供需關系，提高煤炭市場的穩定性。

隨著智能化、自動化技術在煤炭開采和加工領域的應用，煤炭行業的生產效率和產品質量得到了顯著提升。未來，技術創新和產業升級將繼續推動煤炭市場的發展。

2025年全國能源工作會議12月15日在京召開，據悉，2024年，我國能源安全保障能力和綠色低碳發展水平進一步鞏固提升，能源自給率保持在80%以上。2024全年全國煤炭產量約47.6億噸，智能化產能占煤炭總產能的比例提升至50%以上。2025年，我國將有序核準建設一批智能化水平高、安全有保障的大型現代化煤礦，繼續實施煤炭清潔高效利用行動計劃，全年煤炭產量力爭達到48億噸左右，大型煤礦基本實現智能化。