2024水力發電行業發展現狀前景研究

水力發電行業發展現狀前景研究

水電是技術成熟、運行靈活的清潔低碳可再生能源，具有防洪、供水、航運、 灌溉等綜合利用功能，經濟、社會、生態效益顯著，是人力最早利用的清潔能源。截至2024年6月底，我國水電發電裝機容量為4.2715億千瓦，累計增長2.20%。其中，2024年6月新增總裝機3712萬千瓦時，水電同比增加52.0%。

發電量方面，2024年6月水電發電量為1437.6億千瓦時，同比增長44.51%，占比達18.7%。1~6月水電發電量為5525.80億千瓦時，同比增長21.41%，占比12.5%。

從更長時間范圍看，2022年我國水電累計裝機容量達到了41350萬千瓦，同比增長5.8%;水力發電量為13521.95億千瓦時，同比增長1%，占總發電量的15.28%。

而到了2023年，我國水電累計裝機容量增至42750萬千瓦，水力發電量達到12520億千瓦時。

一、市場發展現狀

裝機容量與發電量

根據中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國水力發電行業深度研究及發展戰略咨詢報告》顯示：2024年前三季度，全國水力發電裝機容量為43088萬千瓦，同比增長2.5%;水力發電量為5646.19億千瓦時，同比增長11.8%;1~10月，全國水電新增發電裝機容量887萬千瓦，同比增長43%;規模以上企業水力發電量為11100.7億千瓦時，同比增長12.2%。

地區分布

2024年1~10月，我國各省份水力發電量累計值排名前三的省市分別為四川省(3310.2億千瓦時)、云南省(2695.3億千瓦時)、湖北省(1111.7億千瓦時)。

從裝機容量分布來看，截至2021年末，水力發電規模最大的省份為四川省(8887萬千瓦)，其次為云南省(7820萬千瓦)。

企業財務表現

來水情況的好轉直接推動了水電發電量的提升，進而帶動了整個板塊盈利能力的增強。2024年前三季度，水電板塊歸母凈利潤達到494.13億元，同比增長22.3%。

以長江電力為例，其發電量同比增長顯著，2024年前三季度歸母凈利潤同比提升30.2%。此外，華能水電、國投電力等公司的業績也呈現出不同程度的增長。

二、市場前景

政策支持

隨著全球能源結構的轉型和電力需求的持續增長，水力發電作為清潔、可再生的能源形式，其市場需求將持續增長。

各國政府紛紛出臺了一系列支持可再生能源發展的政策，包括稅收優惠、補貼、貸款優惠等，為水力發電行業的發展提供了良好的政策環境。

在我國，“十四五”規劃中明確強調可再生新能源的重要性，要求加快水電站布局，推動能源清潔化。這些政策為水力發電行業提供了明確的發展方向和有力的支持。

市場需求

全球水力發電市場規模持續增長，預計到2029年將達到15989.11億元。

中國作為全球水電大國，水力發電市場規模同樣保持增長態勢。2023年中國水力發電市場規模達到3390.61億元人民幣，2024年則攀升至3510.61億元。

預計至2029年，全球水力發電市場規模將進一步躍升至1.6萬億元。

技術進步

智能化、自動化技術的應用提高了發電效率和運行安全性，降低了維護成本。

新型水力發電技術如潮汐能、波浪能等也逐漸得到研究和應用，為水力發電行業注入了新的活力。

三、市場環境

競爭格局

水力發電行業具有較高的市場集中度，主要由少數大型國有企業占據主導地位，如華能、大唐、華電、國電投和國家能源集團等五大發電集團，以及長江電力等。

這些企業擁有雄厚的資金實力、先進的技術水平和豐富的項目經驗，能夠承接大規模的水電工程項目，占據較大的市場份額。

除了國有企業外，外資企業如GE、西門子等也憑借先進的技術和管理經驗在水力發電領域占據一席之地。

同時，一些具有實力的民營企業也在通過技術創新和市場拓展逐步提升自身競爭力，形成了多元化的競爭格局。

挑戰與機遇

水力發電項目的建設和運營需要巨額的資金投入和較長的建設周期，這增加了項目的風險和不確定性。

水力發電站的建設和運營可能會對河流生態系統和周邊環境造成一定的影響，需要采取有效的環保措施進行防范和治理。

但隨著全球能源轉型和氣候變化政策的推動，水力發電行業也迎來了新的發展機遇。

四、發展趨勢

裝機容量與開發程度提升

根據中國水電發展遠景規劃，到2030年水電裝機容量約為5.2億千瓦，其中常規水電4.2億千瓦，抽水蓄能1億千瓦，水電開發程度約60%。

到2060年，水電裝機約為7.0億千瓦，其中常規水電5.0億千瓦，新增擴機和抽水蓄能2.0億千瓦，水電開發程度73%。

抽水蓄能電站建設加速

抽水蓄能作為一種能源儲存方式，能夠實現水能源的儲存和外放，是當前保障水能源有效利用的最佳方式之一。

截至2023年底，我國抽水蓄能投產總裝機容量達5094萬千瓦，居世界首位。

預計2024年我國抽水蓄能裝機規模將保持穩步增長，全年投產規模在600萬千瓦左右。

小型化、分散式發展

隨著分布式能源和微電網技術的發展，小型水電站將在偏遠地區、農村以及城市微電網中發揮重要作用。

與其他可再生能源互補

水力發電將更多地與其他可再生能源進行互補和融合，形成多元化的能源供應體系。

環保要求提高

在環保政策日益嚴格的背景下，水力發電項目在建設和運營過程中需更加注重生態環境保護，減少對河流生態和周邊環境的負面影響。

綜上，水力發電行業在促進能源可持續發展、減少溫室氣體排放方面發揮著關鍵作用。未來，隨著技術的不斷進步和政策的持續推動，水力發電行業將迎來更加廣闊的發展前景。

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