2024年中國水力發電行業競爭格局分析及發展前景預測報告

一、水力發電行業概述

水力發電(hydroelectric power)是指利用河流、湖泊等位于高處具有位能的水流至低處，將其中所含的位能轉換成水輪機的動能，然后再以水輪機為原動力，推動發電機產生電能的過程。

水力發電行業上游只要包括工程咨詢、原材料與設備供應商。中游為水力發電建設和運營，中游企業的最大成本為折舊，收入來源主要為發電收入。下游主要涉及售電主體和電力用戶，其中電力用戶用電需求不斷增長，需求比較穩定。

據中研產業研究院《2024-2029年中國水力發電行業競爭格局分析及發展前景預測報告》分析：

我國是世界上水電能資源最豐富的國家之一，水能理論蘊藏量居世界第一位;同時，我國水能資源的技術可開發量和經濟可開發量均名列世界第一。水利部公布的《2021年中國水資源公報》數據顯示，2021年，我國水資源總量為29638.2億立方米，比多年平均值偏多7.3%，比2020年減少6.2%。

2023年，全國全社會用電量92238億千瓦時，同比增長6.7%，增速同比提高3.1個百分點，高于GDP增速1.5個百分點;全國人均用電量6538千瓦時/人，同比增加422千瓦時/人。受經濟回升及上年同期基數的影響，各季度全社會用電量同比分別增長3.6%、6.4%、6.6%、10.0%，全年增速逐季上升。

二、水力發電行業發展前景預測

水力發電效率高，發電成本低，機組啟動快，調節容易。

近年來，我國出臺多項與水電發力相關的政策，推動水力發電行業的建設和發展。在“十四五”綱要中，明確強調了可再生新能源的重要性，要求加快水電站的布局，推動能源清潔化。

根據中國水電發展遠景規劃，到2030年水電裝機容量約為5.2億kW，其中，常規水電4.2億kW，抽水蓄能1億kW，水電開發程度約60%;到2060年，水電裝機約為7.0億kW，其中，常規水電5.0億kW，新增擴機和抽水蓄能2.0億kW，水電開發程度73%，屆時基本達到西方國家的開發水平。

根據Energy Intelligence的數據及預測，目前水電是一種成本較低的發電方式，目前僅有6.1美分/千瓦時，與陸上風電、光伏發電等發電形式相近，且遠低于海上風電、太陽能光熱發電、煤電、核電、潮汐發電等發電形式。因此，目前水電的發電成本具有較強的競爭力。

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三、水力發電行業競爭格局分析

中國水力發電行業的集中度較高，主要由五大發電集團(如華能、大唐、華電、國電投和國家能源集團)及長江電力等大型企業主導。這些企業在市場中占據主導地位，其裝機容量和發電量均占據較大份額。除五大集團外，還有一些具有較強實力的單體水電企業，如長江電力等，也在市場中占據重要地位。

水力發電存在不穩定的缺陷，同時水電站的建設會給當地環境造成一定程度的污染。因此，提高水電利用率和解決環境問題是未來水力發電的兩大趨勢。

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