金融租賃行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究

金融租賃是一種重要的財務工具，涉及出租人、承租人和供貨方三方當事人，并簽訂兩個或兩個以上的經濟合同。

定義與特征

金融租賃是指由出租人根據承租人的請求，按雙方的事先合同約定，向承租人指定的出賣人購買承租人指定的固定資產，在出租人擁有該固定資產所有權的前提下，以承租人支付所有租金為條件，將一個時期的該固定資產的占有、使用和收益權讓渡給承租人。其主要特征包括：

三方當事人與雙合同：金融租賃涉及出租人、承租人和供貨方三方，需簽訂租賃合同和供貨合同。

承租人選擇權：承租人對租賃物和供貨商具有選擇的權利和責任。

所有權與使用權分離：租賃期間，租賃物的所有權屬于出租人，承租人享有使用權。

融資與融物結合：金融租賃是融資和融物相結合的交易，融通資金起主要作用。

分期支付租金：承租人需按合同約定分期支付租金，以償付本息。

合同不可撤銷：金融租賃合同通常不可隨意撤銷。

維護與風險承擔：租賃期內設備的保養、維修、保險和過時風險由承租人負責。

據中研產業研究院《2024-2029年金融租賃行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》分析：

業務范圍

金融租賃公司的主要業務范圍廣泛，包括但不限于：

融資租賃業務：核心業務，涉及各類設備的租賃。

吸收股東存款：吸收股東1年期以上定期存款。

租賃保證金：接受承租人的租賃保證金。

資金運作：向商業銀行轉讓應收租賃款，發行金融債券，同業拆借，向金融機構借款，境外外匯借款等。

租賃物品處理：租賃物品殘值變賣及處理業務。

咨詢服務：提供經濟咨詢等增值服務。

作用與意義

融資渠道：金融租賃為企業提供了一種有效的融資渠道，尤其適合那些難以通過傳統銀行貸款獲得資金的企業。

優化財務結構：通過金融租賃，企業可以靈活調整財務結構，使資金分布更加合理，提升整體運營效率。

促進資源利用：金融租賃有助于企業高效利用資源，減少閑置和浪費。

專業服務：金融租賃機構可為企業提供專業顧問、稅務咨詢等全方位服務，助力企業發展。

發展趨勢

數字化轉型：隨著大數據、云計算、人工智能等技術的不斷發展，金融租賃行業將加速數字化轉型，提升服務效率和質量。

國際化發展：隨著全球經濟一體化的深入發展，中國金融租賃行業將積極參與國際競爭與合作，推動國際化進程。

綠色租賃：響應國家綠色發展戰略，金融租賃行業將加大對綠色產業、環保項目的支持力度，推動綠色租賃發展。

風險防控：金融租賃公司將繼續完善風險防控體系，加強風險管理能力，確保業務穩健發展。

金融租賃作為一種重要的財務工具，在現代經濟中發揮著越來越重要的作用。隨著技術的不斷進步和市場環境的不斷變化，金融租賃行業將迎來更加廣闊的發展前景。

金融租賃行業發展現狀及未來市場經濟發展前景趨勢

一、金融租賃行業發展現狀

1. 市場規模與增長

規模擴大：截至2023年末，我國金融租賃公司總資產規模達到4.18萬億元，同比增長10.49%;租賃資產余額為3.97萬億元，同比增長9.27%。這表明金融租賃行業在資產規模上實現了穩步增長。

公司數量：根據國家金融監督管理總局發布的銀行業金融機構法人名單，截至2023年12月末，我國共有金融租賃公司70家(另有說法為71家)，行業主體數量保持穩定。

2. 業務結構

直接租賃業務增長顯著：2023年，直接租賃業務投放達到2814.87億元，同比增長63.39%，占租賃業務投放總額的16.42%，同比上升4.31個百分點。這表明金融租賃公司在直接租賃業務上加大了投入力度。

重點領域發展：在航空業務方面，金融租賃公司總機隊規模達1873架，占全國租賃機隊總規模的近80%;航運業務方面，金融租賃公司船舶總量達2047艘，共計1.2億總噸，在全國租賃船隊中占比78.8%。

3. 競爭格局

銀行系金租占據優勢：主要競爭者包括銀行業金融機構和專業融資租賃公司。銀行系金融租賃公司憑借資本實力、融資成本和客戶群體等優勢，在金融租賃市場中占據重要地位。

中小金租面臨壓力：盡管行業整體規模增長平穩，但中小金租公司在資本、業務等方面仍面臨較大壓力。

4. 監管政策

監管趨嚴：近年來，金融監管部門在公司治理、股權管理、關聯交易管理等方面出臺了一系列監管制度法規，旨在引導金融租賃公司回歸“融資融物”的經營模式，提高服務實體經濟的能力。

新規發布：2024年9月20日，金融監管總局修訂發布《金融租賃公司管理辦法》，自2024年11月1日起施行。新規從主要出資人制度、業務分類監管、公司治理監管等方面進行了修訂，旨在進一步加強金融租賃公司監管，防范金融風險，促進行業高質量發展。

二、未來市場經濟發展前景趨勢

1. 市場規模持續增長

預計未來幾年，隨著市場需求的增加和政策的支持，金融租賃行業的市場規模將繼續擴大。特別是在航空、航運、大型設備制造業等重點領域，金融租賃將發揮更加重要的作用。

2. 數字化轉型加速

金融租賃公司將積極擁抱數字化技術，利用大數據、云計算、人工智能等先進技術提升運營效率、降低運營成本、提高風險管理水平。數字化轉型將成為金融租賃行業未來發展的重要方向。

3. 國際化發展

隨著中國經濟的全球化和“一帶一路”倡議的推進，金融租賃公司將積極拓展海外市場，提升國際化運營能力。通過參與國際競爭和合作，學習國際先進經驗和技術，推動自身業務向更高水平發展。

4. 監管政策持續優化

預計未來監管政策將繼續完善和優化，為金融租賃行業的健康發展提供有力保障。政府將出臺更多支持金融租賃行業發展的政策措施，如稅收優惠、財政補貼等，以鼓勵金融租賃公司加大服務實體經濟力度，推動產業升級和結構調整。

5. 競爭格局變化

隨著市場競爭的加劇和監管政策的引導，金融租賃行業的競爭格局將發生變化。頭部企業的實力將不斷增強，市場份額逐步提升;同時，中小金租公司也將面臨更大的挑戰和機遇，需要不斷提升自身的競爭力和抗風險能力。

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