中國家居行業發展趨勢分析

根據《2024-2029年中國家居服行業市場深度調研與發展趨勢報告》分析，房地產市場交易結構由新房逐步轉向存量房，地產正步入存量時代。政策端持續發力，以更好滿足購房者剛性和改善性住房需求一一“租購并舉”、“房住不炒”、房貸利率下調等寬松政策落地，強調加快推進老舊小區改造和老年家庭適老化改造。加速促進家居存量翻新需求釋放，大家居行業消費屬性持續增強。而2023年1-11月，全國二手房交易量占住房總交易量的比重達37.1%，較上年同期提高約10個百分點。二手房裝修、老舊住房翻新等改善性需求正成為大家居消費的關鍵推動力。

近年來，得益于人民可支配收入的提高和對舒適品質家庭生活的不斷追求，以綠色智能化為特點的大家居產品成為產業發展的主要趨勢，為用戶帶來個性化定制化體驗，更好地滿足了用戶對智能生活的需求，也越來越成為拉動大家居行業增長的重要引擎。大家居行業正從渠道時代轉向服務時代。中國智能家居市場規模預計2027年有望突破萬億，其中，Al技術迭代加速了大家居產品智能化滲透，進一步服務用戶日常生活，大家居消費潛能有望進一步激發。

伴隨著移動互聯網的快速普及，大家居行業的線上滲透率顯著增長。2022年家電和家具建材線上渠道零售份額售額分別為58.2%和22.2%。同時大家居廠商線上銷售渠道日益多元化，天貓、京東不斷向線下市場滲透，融合了社交、內容與電商多重屬性的抖音、小紅書等新型銷售渠道正在加速崛起，越來越多大家居企業借助此類渠道實現“用戶認知-種草-購買-分享”的消費轉化。值得一提的是，2023年全國農村網絡零售額達2.5萬億元，同比增長12.9%，農村信息基礎設施建設不斷完善和物流體系覆蓋面逐步擴大為下沉市場消費潛能的釋放提供了前提和基礎。更加多元的全域零售渠道體系、更廣泛的市場覆蓋面對大家居售后服務提出了更多挑戰。

對比來看我國城鄉居民平均每百戶主要家電品類保有量，2017-2022年我國城鄉居民主要家電（除彩電）保有量差距整體呈縮小趨勢。2022年農村居民的洗衣機和電冰箱保有量水平與2017年城鎮居民家電保有量水平相當，而城鄉居民空調的保有量差距接近1倍，存在較大的提升空間；另一方面，三線及以下城市新中產群體預期增加未來消費的占比顯著高于一二線城市，對大家電、大家具等耐用消費品擁有更強烈的升級意愿。農村信息基礎設施建設不斷完善和物流體系覆蓋面逐步擴大也為下沉市場消費潛能的釋放提供了前提和基礎，向下沉市場深入的過程中，如何為消費者提供高效優質的家居后市場服務是企業建立品牌口碑的關鍵因素，也是企業面臨的一大挑戰，針對下沉市場我們認為服務挑戰核心表現在兩方面，即消費者對服務品質及服務時效的需求。

數字化技術在大家居產品的供應鏈、生產制造、銷售環節應用的成熟度不斷提高，也正在加速變革大家居后市場服務。與日化產品、食品飲料等快消品不同，大家居產品屬于耐用消費品，重售后重服務，而且后市場服務嚴重依賴對人的管理，運營非標準化，因此在大家居企業布局線上渠道前期，后市場服務體系短板突出，制約了大家居行業線上滲透率的提升。而數字化技術的發展在大家居后市場服務環節的逐步滲透使數字化應用場景全面覆蓋了師傅資源與用工需求的智能高效匹配、勞動力管理、薪稅結算等多個細分環節，使得更高效靈活的勞動力配置方式、更優質便捷的后市場服務體驗成為可能。

通過梳理大家居后市場服務行業的發展歷程，我們發現可大致劃分為三個階段：①起步期（1990-2004年）：上世紀末，伴隨著我國逐步向市場經濟體制轉型，大家居產品供應逐漸增加，產品品類較單一，且受限于后市場服務的提供方式（大家居企業主要通過勞務派遣、勞務外包等形式招工，師傅線下交付相關服務），行業亂象突出；②粗放發展期（2005-2012年）：突出特征是消費者不斷增長的服務體驗需求與后端服務效率、質量的不匹配，盡管信息聚合平臺的出現一定程度上提升了招工效率，但交付過程未建立明確的規范且依然是盲區，行業問題未得到實質改善；③平臺化規范化發展期（2013年至今）：進入移動互聯網時代以來，數字化技術的跨越式發展與平臺經濟的興起成為大家居后市場服務行業的關鍵變革力量，重要標志即大家居后市場服務平臺的出現，一方面后市場服務平臺鏈接起大家居企業、師傅和消費者，從前期的供需對接到后端服務交付均可依托平臺一站式完成，服務效率提高；同時，平臺聚合眾多師傅資源，建立明確的服務流程規范和服務標準，改善了消費者的后端服務體驗，使行業發展日趨規范化。

自2021年以來，家居家裝行業非上市公司的投融資動作就出現了下降，對比早年高峰時期，成長型企業的融資環境變得不容樂觀。盡管融資和上市情況并不理想，但是產業從其他層面釋放變革信號，大家居后市場服務平臺及智能家居得到資本更多的青睞。2024年，大家居后市場服務行業共發生二起資本融資事件，頭部企業在加速進攻和擴張，融資資金用于產品技術升級、運力體系升級和品牌營銷等，這類平臺的發展推動了大家居產業鏈的升級和優化，對于提升整個行業的競爭力和發展水平具有重要意義，我們預計未來大家居行業后市場服務平臺仍然是投資熱點。

2023年中國大家居后市場服務行業市場規模達6649億元，同比增長6.1%，伴隨房地產市場的邊際改善帶動大家居產品銷售，大家居行業產品創新及以舊換新政策推動消費者更新換代，預計2024-2026年均復合增長率為5.0%，2026年市場規模將達7649億元。