肉制品產業鏈分析

一、肉制品產業鏈構成

根據中研普華產業研究院撰寫的《2024-2029年中國肉制品產業鏈供需布局與招商發展策略深度研究報告》顯示：

中國肉制品行業的產業鏈上下游正在不斷完善;下游方面，肉制品正向著深加工和精細化的方向發展，以提高產品附加價值;而上游方面，育種、飼料生產、技術服務等產業的發展對養殖的影響至關重要

圖表：肉制品行業全產業鏈圖譜

資料來源：中研普華產業研究院

二、上游--飼料市場

1、飼料添加劑

飼料添加劑是指為了某種目的而以微小劑量添加到飼料中的物質的總稱。2013年公布的新版《飼料添加劑品種目錄》，有機礦物元素、酶制劑、微生物、植物提取物等新型飼料添加劑共計97種，比2008年版增加36種。

飼料添加劑及添加劑預混料是飼料工業行業內經濟附加值最高的細分行業。飼料添加劑行業增速在正常年度可觀，市場規模不斷擴大，但受豬瘟影響，2019市場規模降至711.4億元，銷售收入也略有下降，但產量和需求量持續維持上升狀態，2014-2019年，我國飼料添加劑產量的復合增長率約為8.35%。

目前行業內較為成熟的飼料添加劑及添加劑預混料可分為兩類，一類是傳統類，或稱為非營養類，主要包括酶制劑、酸化劑、防霉劑和調味劑等;另一類是營養類，主要包括氨基酸、礦物添加劑(磷酸鹽)、維生素、造血類產品等。這兩類產品均已經過行業市場檢驗，成為主流畜牧養殖企業需要添加的產品。其中最主要的是礦物元素及其絡合物、氨基酸和維生素。據中國飼料工業協會統計數據顯示，2023年全國飼料添加劑總產量1505.6萬噸，比上年增長2.5%。其中，單一飼料添加劑產量1388.5萬噸，增長1.4%;混合型飼料添加劑產量117.1萬噸，增長17.1%。氨基酸產量495.2萬噸，增長10.2%。酶制劑、微生物、非蛋白氮等產品產量保持增長，分別增長8.8%、10.8%、17.6%。維生素產品產量145.3萬噸，下降3.2%。礦物元素、抗氧化劑等產品產量下降，分別下降2.3%、5.1%。

2、飼料市場

飼料是經工業化加工、制作的供動物食用的產品，它是能提供動物所需營養素，促進動物生長、生產和健康，且在合理使用下安全、有效的可飼物質。飼料行業是現代畜牧業和水產養殖業發展的物質基礎，同時連接著種植業，是農業產業鏈中的重要環節。

隨著國內養殖業規模化進程的加速，下游養殖業集中度的提高并從小農散戶養殖走向規模化，飼料行業進一步的集中整合是必然現象。

根據農業農村部畜牧獸醫局、中國飼料工業協會統計數據，2023年全國工業飼料總產量32162.7萬噸，比上年增長6.6%。其中，配合飼料產量29888.5萬噸，增長6.9%;濃縮飼料產量1418.8萬噸，下降0.5%;添加劑預混合飼料產量709.1萬噸，增長8.7%。分品種看，豬飼料產量14975.2萬噸，增長10.1%;蛋禽飼料產量3274.4萬噸，增長2.0%;肉禽飼料產量9510.8萬噸，增長6.6%;反芻動物飼料產量1671.5萬噸，增長3.4%;水產飼料產量2344.4萬噸，下降4.9%;寵物飼料產量146.3萬噸，增長18.2%;其他飼料產量240.2萬噸，增長7.6%。從銷售方式看，散裝飼料總量13050.2萬噸，比上年增長21.9%，占配合飼料總產量的43.7%，提高5.4個百分點。

3、繁殖育種

1.家禽繁育

隨著飼料原料和人工成本增加、養殖工人和技術人才的緊缺，家禽飼養成本逐年增加已經成為常態，加之行情和疫情的雙重影響，家禽養殖業經常處于微利或虧損邊緣，前兩年肉雞和肉鴨企業普遍虧損就是不爭的事實。因此，走特色經營之路將成為行業新的經濟增長點，這就需要有特色品種作為產業支撐。

2.生豬繁育

育種作為生豬養豬的基礎環節，是決定企業競爭力高下的重要因素，海外生豬育種已有百年歷史。近年來國內以廣東溫氏為代表的公司化育種成為趨勢，因為育種周期長、投資大、技術要求高，專業性強、組織化程度高，規模太小不容易配套，規模大更具經濟價值。

目前全球種豬5大品種，其中杜洛克、長白、大約克三個品種的養殖最為廣泛。隨著選育技術的發展，不同品種間通過雜交又形成了新的品系，如英國系和美國系，而其中又以歐洲系的品質最為優良。近年來，四元和五元配套系雜交豬的越來越多，相較于傳統豬系，進一步提升了瘦肉率，降低了料肉比，如皮特蘭的瘦肉率達到了72-73%。總體而言，高元次雜交豬的各類性狀要普遍優于低元次豬，如四元配套系比三元雜交多一次雜交優勢，料肉比更低。目前我國的育種技術還停留在三元雜交的基礎上，與以PIC為代表的國外先進水平存在一定差距。

4、肉制品加工設備

肉制品加工設備是肉類工業發展必須而重要的保障。在上個世紀八十年代中期，原國家商業部為了提高我國的肉類深加工技術，開始從歐洲進口肉類加工設備。從那時開始，我國的肉類加工企業開始認識和了解現代化的加工設備、工藝及產品;肉類加工機械制造廠家也開始接觸先進的肉類加工設備，并開始借鑒國外的技術開發中國自己的產品。

我國能生產的肉類加工設備產品類型已有上千個，而專業制造肉制品加工設備的廠家并不多。只要行業內互相協作和支持，將目前已能生產的設備趨于完善和提高，對肉制品加工設備制造業就是一個非常大的發展。

欲了解更多行業的市場數據及未來行業投資前景，請點擊查看中研普華產業研究院報告《2024-2029年中國肉制品產業鏈供需布局與招商發展策略深度研究報告》。