裝配式建筑市場分析

一、裝配式建筑政策導向

根據中研普華產業研究院撰寫的《2024-2029年裝配式建筑產業現狀及未來發展趨勢分析報告》顯示：

2022年是“十四五”時期的重要發展年，國家層面陸續發布一系列裝配式產業相關政策，2022年1月住建部發布《“十四五”建筑業發展規劃》，《規劃》提出到2025年智能建造與新型建筑工業化協同發展的政策體系和產業體系基本建立，裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%以上，大力推廣應用裝配式建筑，積極推進高品質鋼結構住宅建設，鼓勵學校、醫院等公共建筑優先采用鋼結構。

2022年3月住建部發布《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》，《規劃》提出“十三五”期間，裝配式建筑快速發展，政策不斷完善，示范城市和產業基地帶動作用明顯。大力發展鋼結構建筑，鼓勵醫院、學校等公共建筑優先采用鋼結構建筑，積極推進鋼結構住宅和農房建設，完善鋼結構建筑防火、防腐等性能與技術措施。在商品住宅和保障性住房中積極推廣裝配式混凝土建筑，完善適用于不同建筑類型的裝配式混凝土建筑結構體系，加大高性能混凝土、高強鋼筋和消能減震、預應力技術的集成應用。因地制宜發展木結構建筑。推廣成熟可靠的新型綠色建造技術。完善裝配式建筑標準化設計和生產體系，推行設計選型和一體化集成設計，推廣少規格、多組合設計方法，推動構件和部品部件標準化，擴大標準化構件和部品部件使用規模，滿足標準化設計選型要求。

2022年6月住建部、國家發改委聯合發布《城鄉建設領域碳達峰實施方案》，《方案》提出城鄉建設是碳排放的主要領域之一，為深入貫徹落實黨中央、國務院關于碳達峰碳中和決策部署，控制城鄉建設領域碳排放量增長，切實做好城鄉建設領域碳達峰工作，重點提出推進綠色低碳建造，大力發展裝配式建筑，推廣鋼結構住宅，到2030年裝配式建筑占當年城鎮新建建筑的比例達到40%。

圖表：裝配式建筑國家政策

資料來源：國務院、住建部、中研普華產業研究院整理

二、裝配式建筑發展現狀分析

目前我國裝配式建筑行業仍處于新興階段，行業的發展離不開國家政策的支持。經歷過二三十年時間發展，勞動力短缺現象越來越嚴重，現澆建筑模式的優勢逐步消失，建筑產業化需求逐步提升。自2000年以來就有以萬科代表的開發商開始試水，直到2016年，國家正式從政策層面開始向全國推進裝配式建筑，陸續出臺《建筑產業現代化發展綱要》、《關于大力發展裝配式建筑的指導意見》等一系列重要文件，提出力爭用10年左右時間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%;2022年3月住建部發布的《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》再次強調2025年裝配式建筑占當年城鎮新建建筑的比例達到30%的發展目標。

根據住建部統計數據，2020年全國新開工裝配式建筑面積達到6.3億平方米，占新建建筑面積的比例約為20.5%，較大幅度超過了政策要求的15%以上的目標;2021年全國新開工裝配式建筑面積達7.4億平方米，同比增長18%，占新建建筑面積的比例為24.5%。

在政策驅動和市場引領下，裝配式建筑的設計、生產、施工、裝修等相關產業能力快速提升，同時還帶動了構件運輸、裝配安裝、構配件生產等新型專業化公司發展。截至2020年，全國共創建國家級裝配式建筑產業基地328個，省級產業基地908個。

根據結構體系劃分，裝配式建筑大致可分為預制混凝土結構(PC)、鋼結構(PS)和木結構三大類，目前主流結構仍以PC為主，在住宅中滲透率較高，而鋼結構則主要應用在大跨度廠房、體育館、超高層辦公樓等工業和公共建筑。根據住建部數據，2021年我國新開工裝配式混凝土結構建筑4.9億平方米，占新開工裝配式建筑的比例為67.7%;鋼結構建筑2.1億平方米，占新開工裝配式建筑的比例為28.8%，其中，裝配式鋼結構住宅項目1509萬平方米，同比增長25%。其余為木結構建筑及其他混合結構形式裝配式建筑。

圖表：2021年與2020年新開工裝配式建筑各結構類型占比

數據來源：住建部

三、裝配式建筑市場發展趨勢

1、技術革新驅動行業升級

信息技術、互聯網和自動化技術在建筑工業化中的發展有助于實現建筑工程的綜合管理，包括規劃、預算、設計、制造、組裝、檢查等，裝配式建筑行業逐漸向信息化和智能化轉型。

2、行業集中度不斷提升

考慮到運輸半徑的限制，裝配式建筑呈現一定的地域性。隨著裝配式建筑的成本和效率要求提升，在全國有良好的布局、豐富的項目經驗及完善的技術體系的公司未來競爭優勢凸顯，市場集中度預期將有所上升。

3、建筑工業化滲透不斷提升

隨著技術的進步、管理水平的提升、通用體系的建立，建筑工業化在住宅建筑、工業建筑、公共建筑、基礎設施等領域的應用將不斷提升。此外，隨著越來越多的大型房地產開發商認可和采用裝配式建筑，裝配式建筑行業以政府主導為主向多元化轉變。

4、成本效益不斷提升

一方面，隨著裝配式建筑業的部分企業逐步建立了規模經濟，行業協同效應逐步顯現，建筑工業化的成本效益預期將逐步提升。另一方面，隨著勞動力成本的上升，傳統建筑模式的成本效益水平下降。總體來看，裝配式建筑的成本效益優勢預期將逐步擴大。

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