車載CMOS圖像傳感器市場持續擴容

一、車載攝像頭構成

車載攝像頭是自動駕駛重要的傳感器，主要包括鏡片、濾光片、CMOS、PCBA、DSP和其他封裝、保護材料等。不同于手機攝像頭，車載攝像頭的模組工藝難度大很多，主要是因為車載攝像頭需要在高低溫、濕熱、強微光和震動等各種復雜工況條件下長時間保持穩定的工作狀態。綜合而言，車載攝像頭的技術壁壘明顯高于手機攝像頭，隨著自動駕駛的興起，車載攝像頭已經成為了攝像頭的新藍海。

圖表：車載攝像頭的構成

資料來源：中研普華產業研究院整理

二、攝像頭核心器件--CMOS圖像傳感器

攝像頭核心器件為圖像傳感器CMOS。車載攝像頭主要組成部件包括鏡頭組、圖像傳感器(CMOS)以及數字處理芯片(DSP)，具有較高的技術壁壘;硬件成本構成上，圖像傳感器CMOS占車載攝像頭成本的半壁江山，模組封裝、光學鏡頭分別占比25%及14%，前三者合計占比近90%。

三、CMOS圖像傳感器的市場集中度較高

根據中研普華產業研究院撰寫的《2023-2028年中國車載攝像頭芯片CMOS圖像傳感器行業競爭分析及發展前景預測》顯示：

近幾年，由于車用市場的需求增長，各大CIS廠商都加大對汽車的投入。比如三星在2021年年初開始大舉入局車用CIS，索尼在2020年CES上展示了一臺Vision-s概念車，搭載了自家的多種CIS方案，以示在車用市場的決心。

相比于其他競爭對手，目前占據汽車CIS市場前二名的安森美和豪威，都是較早在車用CIS上進行布局的。比如安森美的智能感知部主要由收購APTINA延續過來，而APTINA在2005推出了全球首款汽車級AECQ100認證的CMOS圖像傳感器。豪威同樣是在2005年就推出了旗下第一款車用CIS產品。

對于在汽車傳感器市場中的優勢，安森美圖像傳感器在先進駕駛輔助系統(ADAS)及自動駕駛領域擁有超過80%的市場份額，在產品上以最小的占位、最小的封裝，實現能效、重量和性能等優勢，同時具備高動態范圍、全局快門、符合車輛安全完整性等級等技術優勢。

可見，安森美一直以來深耕汽車市場，對汽車應用的用戶體驗積累，以及產品可靠性是他們保持領先的主要優勢。

2022年車載CMOS圖像傳感器領域，安森美占市場主導地位，市場份額占比達到44%，第二名豪威科技占比為30%，第三名的三星和第四名的索尼的市場份額占比分別為9%和5%。國內的豪威科技、思特威等廠商正積極布局。

圖表：2022年全球車載CMOS圖像傳感器市場份額

數據來源：中研普華產業研究院整理

領頭羊安森美無手機CIS產品，缺少小像素技術積累，無法實現大小像素曝光技術。盡管2019年汽車CIS市場中安森美還是一家獨大，但大小像素技術積累的缺失是硬傷，隨著其他廠商在三合一(傳感器、邏輯電路與DRAM)融合技術方案上的優勢逐漸顯現，安森美的汽車CIS市場份額有可能逐漸降低。

豪威在汽車領域布局很早，其CIS芯片當前主要用于歐美汽車品牌，在車用CIS市場占據20%以上份額。而且，產品在持續升級，2020年6月推出全球首款汽車晶圓級攝像頭，尺寸僅為6.5mm×6.5mm。2021年加入英偉達自動駕駛汽車開發生態系統，未來在鞏固拓展歐美市場的同時，有望在亞太市場獲得顯著增量。

相比之下，索尼和三星進入汽車市場較晚，雖然也推出過很具特色的產品，但是在整個汽車CIS市場存在感較低。不過，看到汽車市場潛力的索尼和三星也正在調動資源來重新布局。

索尼和三星都在高端CIS有很深的技術積累，再加之以對產能的調動能力，如果未來向汽車CIS方向大幅傾斜，對于安森美半導體和豪威科技而言都不是好消息。

不過，汽車電子化的進程只是剛剛開始，隨著技術的演進，對車用CIS還會衍生出很多新的需求，所以無論是對已入場者還是后來者，機會都是均等的。

四、車載CMOS圖像傳感器市場增長潛力

美國汽車工程師學會(SAE International)標準通過分級方式對車輛自動駕駛水平進行評判，被業界廣泛采用。2021年4月30日，SAE對《SAE駕駛自動化分級》做出重要更新，將L0-L2級系統命名為“駕駛員輔助系統”，L3-L5級稱為“自動駕駛系統”，同時進一步明確SAEL3級和SAEL4級之間的區別。

根據中國汽車工程學會發布的《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》，為建立中國方案智能網聯汽車發展戰略，技術路線圖指出，2025年PA(L2)、CA(L3)級智能網聯汽車占汽車年銷售量的50%以上，HA(L4)級智能網聯汽車開始進入市場，C-V2X終端新車裝配率達50%;2030年PA(L2)、CA(L3)級智能網聯汽車占汽車年銷售量的70%，HA(L4)級智能網聯汽車占比超過20%，C-V2X終端新車裝配基本普及。

智能網聯汽車加速滲透，高等級自動駕駛開啟新成長。2021年，由于一定程度上受到“缺芯”的影響，智能網聯汽車的銷量略有波動，但其銷量占比整體仍呈現上升的趨勢，并在2020年9月滲透率首次達到16.87%。自2020年12月以來，新能源車型的智能網聯滲透率始終保持在30%以上，2021年9月，新能源車型中智能網聯汽車的占比超過40%。在《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》等政策的指引下，新能源車型銷量的提升將催化智能網聯汽車的進一步滲透，為開啟高等級自動駕駛打下堅實基礎。

目前我國自動駕駛整體處于L1-L2水平，各大整車廠正積極研發儲備L3及以上級別的自動駕駛技術。根據IHS的預測，2025年L3級及以上自動駕駛滲透率可達10%，2030年有望提高至31%。

欲了解更多行業的市場數據及未來行業投資前景，請點擊查看中研普華產業研究院報告《2023-2028年中國車載攝像頭芯片CMOS圖像傳感器行業競爭分析及發展前景預測》。