裝配式建筑行業現狀分析

一、裝配式建筑產品分類

根據主體結構的不同，裝配式建筑可以分為鋼結構、混凝土結構、木結構及其他三種。

根據中研普華產業研究院撰寫的《2024-2029年裝配式建筑產業現狀及未來發展趨勢分析報告》顯示：

裝配式混凝土結構建筑主要應用于住宅、辦公樓、教學樓、醫院等，是現階段滲透率最高的一種裝配式建筑結構;鋼結構建筑主要應用于大跨度廠房、體育館和超高層辦公樓等;木結構及其他應用領域主要包括別墅、仿古建筑等。從應用領域來看，裝配式建筑主要用于商品住房、公共建筑和保障性住房。

圖表：裝配式建筑分類

資料來源：中研普華產業研究院整理

二、裝配式建筑產品價格

從住建部2017年發布的《裝配式建筑工程消耗量定額》來看，裝配式鋼結構高層住宅建造單價約為2776元/㎡，裝配化率60%的PC住宅單位造價2559元/㎡。

由于造價問題，目前鋼結構主要應用在工業廠房，公建(高鐵站、機場、橋梁)及超高層商業辦公綜合體等建筑中，住宅占比較低。根據《裝配式建筑工程消耗量定額》，裝配率60%的裝配式混凝土住宅每平米造價約為2559元，而鋼結構高層住宅的造價約為每平米2776元，較前者高出近200元，成本仍有劣勢，在住宅等領域推廣較慢。

三、裝配式建筑產品市場行情預測

當前裝配式建筑中以PC為主，鋼結構建筑占比有望持續提升。在此前年份裝配式建筑行業的推進過程中，預制混凝土(PC)是主流模式，其次為鋼結構。從住房和城鄉建設部標準定額司統計數據上看，2021年新開工裝配式建筑中，預制PC/鋼結構分別占比68%/29%。預制PC在我國裝配式市場的早期發展中由于建筑材料本質上跟傳統澆筑混凝土沒有明顯差別，因此無論是開發商、施工方還是房屋的最終客戶，都對其有著較高的接受度，早期推行起來較為順利，是前期我國裝配式建筑的主要力量。

但當前鋼結構建筑優勢持續顯現：1)國內進入高質量增長階段，高污染高耗能混凝土形式建筑材料發展受限;2)鋼結構易于拼裝，施工速度快，項目周期短;3)鋼結構更容易滿足國家對于裝配化率的評價要求;4)鋼結構有助于國家消化鋼鐵過剩產能。

因此在后續階段中，鋼結構有望接力PC成為國內裝配式建筑發展的主力，在裝配式建筑滲透率提升+鋼結構占比提升雙重動力驅動下，預計鋼結構行業中長期有望保持景氣。

四、裝配式建筑行業發展展望

一、保障房建設新階段下，裝配式建筑前景廣闊

保障性住房設計簡單，結構標準化程度高，工期要求高，是發展裝配式建筑的天然土壤。2021年10月，住建部提出下一步工作將指導地方在保障性住房和商品住宅中積極應用裝配式混凝土結構，積極開展鋼結構住宅試點，鼓勵醫院、學校等公共建筑優先采用鋼結構。2022年1月11日，住建部在《“十四五”公共服務規劃》中強調，要加大進入、土地、公共服務等政策支持力度，擴大保障性租賃住房供給，并表示“十四五”期間，40個重點城市初步計劃新增650萬套保障性租賃住房。

保障性租賃住房一般由政府統籌建設，項目體量大，以批量建造為主，而裝配式建筑的建造規模越大，成本優勢越明顯，因此保障性住房采用裝配式建筑具有成本優勢。此外，保障性住房以滿足基本住房需求為目標，房屋的個性化程度低，建筑設計和結構設計都較為標準，與裝配式建筑的標準化特點不謀而同。因此，各地政府紛紛將保障性租賃住房作為裝配式建筑的試點項目，保障性租賃住房的發展有望為裝配式建筑帶來增量業務。

二、裝配式鋼結構是未來主流發展模式

1、三種裝配式建筑中，鋼結構更加環保節能，更符合節能減排和碳中和目標。

根據住建部公布的數據，2020年裝配式混凝土結構在新開工裝配式建筑中占比為68%，而鋼結構次占比僅為30%。換言之，現階段，裝配式混凝土結構是主流方式，但鋼結構在住宅中的應用比例較低，低于5%，且與裝配式混凝土結構相比，鋼結構的構件更輕，且現場濕作業量少，減少了現場的污染，同時鋼結構的部分構件拆卸后仍可回收利用，環保性較強，鋼結構在現場施工的安裝也更加便利，因此，裝配式鋼結構成為未來政策的重點支持方向，有望借助保障房建設提升住宅中的滲透率。

2、隨著人工成本攀升、傳統材料上漲、政府加大對綠色建筑補貼，鋼結構在住宅市場的成本劣勢也會逐步降低。

當50%裝配率下，鋼結構建筑較傳統建筑，所需人工減少約22.5%，在工人薪酬持續上升的背景下，將極大降低建設成本;同時，環保政策趨嚴，限制了砂石的開采，進而推動了水泥價格上漲，傳統澆筑及裝配式混凝土建筑成本將進一步上升。此外，各地政府為推動裝配式建筑發展，出臺一系列財政補貼政策，以上海市為例，總建筑面積達到3萬平方米以上，且預制裝配率達到45%及以上的裝配式住宅項目，每平方米補貼100元，單個項目最高補貼1000萬元。在人力節省+傳統材料價格上漲+政府補貼三重因素疊加下，鋼結構裝配式建筑的成本劣勢將逐步降低。

3、中央及地方政府紛紛出臺政策大力推廣裝配式鋼結構，政策傾向性明顯。

2021年10月，中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于推動城鄉建設綠色發展的通知》，明確“大力發展裝配式建筑，重點推動鋼結構裝配式住宅建設”。2020年9月，住建部等九部門聯合發布《關于加快新型建筑工業化發展的若干意見》，指出”大力發展鋼結構建筑，鼓勵醫院、學校等公共建筑優先采用鋼結構，積極推進鋼結構住宅和農房建設，完善鋼結構建筑防火、防腐等性能與技術措施，加大熱軋H型鋼、耐候鋼和耐火鋼應用，推動鋼結構建筑關鍵技術和相關產業全面發展”。2020年7月，住建部印發《綠色建筑創建行動方案》，其中明確“大力發展鋼結構等裝配式建筑，新建公共建筑原則上采用鋼結構”。一系列政策文件在公共建設、工業和住宅等多個領域大力推廣鋼結構，且政策密集出臺，體現了政府對鋼結構的傾向。此外，保障性住房作為國家主導項目，采用鋼結構裝配式建設符合整體發展趨勢。因此，鋼結構裝配式建筑有望成為未來的主流發展模式。

欲了解更多行業的市場數據及未來行業投資前景，請點擊查看中研普華產業研究院報告《2024-2029年裝配式建筑產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。