中國中藥種植行業狀況如何？

根據《2024-2029業深度分析及展規劃咨詢》分析，據統計，我國中藥種植面積在2016-2021年間處于上升狀態，2021年，我國中藥種植面積達到5638萬畝，較2020年同比上升3.35%；2022年我國中藥材種植面積下降幅度達7%，僅為5250萬畝，究其原因主要有三點：1）受國家政策方面的影響，各地大力提倡種植糧、油作物，適合種植藥材的區域逐年減少；2）由于藥材種植行業技術門檻較高，同時中藥材價格行情波動較大，近幾年大部分藥農種植收益不高，局部出現大面積虧損的情況時有發生；3）因各地氣候異常頻發、疫情防控等因素影響，造成產量逐年下滑，加之種植成本逐年提高，近幾年藥農收益普遍較低。因此基層多選擇收益有保障的糧油作物，同時大部分青壯年外出打工，造成藥農嚴重老齡化，并呈逐年減少趨勢，也是導致種植面積減少的一大原因。

整體來看，雖然疫情導致藥材種植、采收、購銷流通等受限，制約了中藥材種植大面積發展，但也正是疫情的出現，讓國家開始重視中藥材種植行業的發展。2023年2月28日，國務院辦公廳印發《中醫藥振興發展重大工程實施方案》，在中藥質量提升及產業促進工程方面提出，圍繞中藥種植、生產、使用全過程，充分發揮科技支撐引領作用，加快促進中藥材種業發展，大力推進中藥材規范種植，提升中藥飲片和中成藥質量，推動中藥產業高質量發展。在政策利好下，預計2023年我國中藥材種植行業將快速發展，到2025年，全國中藥材面積穩定在4500萬畝左右，道地藥材面積占總面積50%以上。

根據2018年農業農村部、國家藥品監督管理局、國家中醫藥管理局印發的《全國道地藥材生產基地建設規劃（2018—2025年）》，計劃到2025年，7大區域建設道地藥材生產基地2660萬畝以上。此外，為支持中藥材產業基地完善基礎設施，推進全產業鏈開發，提升產業競爭力，2020-2022年，農業農村部先后啟動建設吉林長白山、廣西羅漢果、河北燕山太行山道地中藥材、浙江浙八味道地藥材、河南懷藥、湖南湘九味、山西道地中藥材、安徽亳州、甘肅道地中藥材等9個中藥材產業集群。

行業內企業普遍規模較小，市場格局正在發生巨變

近年來，中藥產業不斷良好發展，市場擴大，為保障原材料質量及供應，國內中藥龍頭研發生產企業通過向上游種植環節延伸，建立中藥材種植基地或者與農戶合作的形式，構建自主可供的供應鏈體系，行業進入成熟期，市場競爭格局較為穩定。但近幾年來，受中藥板塊高利潤、高增長等利好因素的吸引，社會上大資本流入中藥行業，使中藥材種植行業競爭格局發生很大變化。

圖表：中國主要中藥材種植企業GAP基地分布

為保證中藥材質量和供應，國內中藥龍頭研發生產企業通過向上游種植環節延伸，建立中藥材種植基地或者與農戶合作的形式，構建自主可供的供應鏈體系。特別是白云山、中國中藥、云南白藥等企業，不僅擁有多個GAP藥材基地，還建立了原材料、輔料統一采購平臺。但總體來看，我國中藥材種植企業普遍處于“規模小、實力弱、水平低、精深加工能力弱”的狀態，僅限于出售原材料或飲片，產業鏈條短，產業化較低。隨著“十四五”規劃拓寬了中藥材種植行業的發展空間，未來具有中藥材種植布局的中藥生產企業將受益。

發展趨勢：中藥種植行業數字化滲透率有望提高，未來逐漸向高質量方向發展

中藥材是中醫藥和大健康產業發展的物質基礎，是關系國計民生的戰略性資源，而中藥種植是保障中藥材品質的關鍵。在全球數字化的大背景下，“互聯網+中醫藥”發展勢在必行。加快數字化對中藥種植行業的滲透，有利于充分發揮科技支撐引領作用，加快促進中藥材種植業發展。目前，全國多地已加快大數字智能技術應用和產業互聯網建設，在種植培育、生產管理效益提升、加工倉儲等方面發揮了不可替代的作用，逐步實現中藥種植的規范化、精細化、數字化，未來中藥種植行業發展前景廣闊，相關企業因此將不斷加快數字化轉型，促進中藥種植從傳統種植到現代農業智慧園的升級，這將為中藥材種植行業的快速發展提供強大的支撐。

加強道地藥材生產建設，促進行業高質量發展

由于人們過度開采，加上生態環境逐步退化，導致部分道地野生中藥材資源流失，市場供應短缺的問題日益突出。因此，國家不斷加強道地藥材生產管理，加強道地藥材良種繁育基地和生產基地的建設，鼓勵利用山地、林地推行中藥材生態種植。同時，在生產中濫用化肥、農藥、生長調節劑，隨意縮短栽培年限，嚴重影響了中藥材質量和臨床療效，為此，國家開展道地藥材產地和品質快速檢測技術研發，集成創新、示范推廣一批以穩定提升中藥材質量為目標的綠色生產技術和種植模式。在國家的大力支持下，為道地藥材的發展提供有利的保障，進而促進中藥種植行業向高質量發展。

動物藥是中醫藥的重要組成部分,為民族的健康與發展做出了獨特的貢獻我國的中藥資源達12萬余種，其中藥用動物近2215種，約占全部中藥資源的18%。動物藥在我國的應用歷史悠久，有資源廣、活性強、療效好、效益大的特點，在中藥材原料消費市場有著巨大潛力和重要地位，在臨床上的作用和功效也無法替代。

隨著我國經濟發展和城市化進程加快，野生藥用動物資源枯竭加速，以致近20年來動物類中藥材在各版藥典目錄中收載的數量不斷減少。從2000年至2020版《中國藥典》，動物類中藥材收載比重已由原來的9.47%下降到5.43%。而2020版《中國藥典》收載的中成藥制劑共計1491種，內含動物類原料制劑共有342種，占比達22.94%。

圖表：2000—2020年版《中國藥典》 中動物類中藥占比變化