中國鋰電池行業發展前景樂觀

根據《2024-2029年中國鋰電池行業市場分析及發展前景預測報告》分析，鋰離子電池是一種二次電池（充電電池），它主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作。在充放電過程中，Li+ 在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌：充電時，Li+從正極脫嵌，經過電解質嵌入負極，負極處于富鋰狀態；放電時則相反。電池一般采用含有鋰元素的材料作為電極，是現代高性能電池的代表。由于鋰金屬的化學特性非常活潑，使得鋰金屬的加工、保存、使用，對環境要求非常高。所以，鋰電池長期沒有得到應用。隨著科學技術的發展，現在鋰電池已經成為了主流。

圖表：鋰電池分類

全球鋰離子電池產業發展呈現四大特點：一是動力電池驅動效應顯現；二是產業發展重心進一步向中國轉移；三是技術創新步伐逐步加快；四是產業整合力度持續加強。隨著數碼類電子產品和新能源動力類產品的得到廣泛應用和普及，鋰離子電池產業取得了快速發展，已經形成專業化程度高、分工明確的產業鏈體系，經過多年的發展，全球鋰離子電池市場快速發展壯大。

隨著中國工業技術、工藝水平、產品品質等的提升，成本優勢的體現以及一批先進精密結構件等配套企業的崛起，松下、三星、LG 等多家鋰電池產業巨頭紛紛在華設立子公司或將生產制造部門甚至研發部門遷至中國，推動原在日本、韓國等國家的鋰電池制造業務向中國轉移，從而使得近年來鋰電池材料國產化比例快速提升。

目前中日韓三國企業合計占有全球90%以上的市場份額，全球鋰電池產業逐步形成了中、日、韓多頭壟斷的市場競爭格局。

隨著電子產品對高效化、輕薄化的要求越來越高，智能手機、平板電腦、移動電源等便攜式鋰電池應用領域的發展是最近幾年驅動鋰電池行業持續增長的主要動力。未來，隨著新能源汽車等領域受國家政策支持、技術進步等作用高速發展，鋰電池等行業板塊有望迎來更快的增長。

圓柱鋰電池廠商整體的行業競爭格局

根據EVTank發布的《中國圓柱鋰離子電池行業發展白皮書（2022年）》，全球圓柱鋰電池行業集中度相對較高，前9名圓柱鋰電池廠商約占據三分之二的市場份額，排名靠前的廠商依次為松下集團、LG化學、三星SDI、億緯鋰能、天鵬電源、比克電池、Sunpower、力神電池、Highstar。

各細分應用領域鋰電池廠商的行業競爭格局

從地區分布來看，經過多年政策鼓勵，我國鋰電池產業快速發展，松下、LG化學、三星SDI等主要鋰電池外資制造商在我國均設有生產基地，目前中國已成為全球最主要的鋰電池產地之一。

從細分市場來看，動力鋰電池、消費鋰電池、儲能鋰電池各應用領域的主導企業存在區別，但整體幾乎都呈現寡頭格局。

各細分領域的競爭格局具體情況如下：

a.汽車動力電池領域

在汽車動力鋰電池領域，國內企業在汽車動力鋰電池領域處于相對領先地位，中日韓三國頭部企業的寡頭格局基本形成。據統計，2021年，中資企業寧德時代、韓國企業LG化學、日資企業松下、中資企業比亞迪與韓國企業SKI分別占據動力電池裝機量前五名，前五家企業合計市場占有率約為80%，已形成較為穩定的寡頭格局。

b.電動輕型車動力鋰電池領域

電動輕型車（主要為電動兩輪車）用鋰電池方面，EVTank數據顯示，2021年鋰電兩輪車的產量為1,317萬輛，總體滲透率為24.2%，帶動電動兩輪車用鋰離子電池出貨13.1GWh。

從競爭格局來看，根據EVTank發布的《中國電動兩輪車行業發展白皮書（2022年）》，2021年國內主要電動兩輪車鋰電池企業供應商分別為星恒電源、天能股份、新能安和超威電池，四家企業合計份額超過70%。此外，該行業的競爭廠商還包括寧德時代、遠東股份、橫店東磁、比克電池、億緯鋰能、鵬輝能源、力神電池等。

c.電動工具動力鋰電池領域

電動工具用鋰電池方面，根據EVTank、伊維經濟研究院數據，2022年全球電動工具出貨量和市場規模預計分別為5.1億只和571.9億美元，預計到2026年全球電動工具出貨量將超過7億臺，市場規模將超過800億美元。受全球電動工具市場增帶動，預計2026年全球電動工具對鋰電池的需求量將超過40億顆。

從競爭格局來看，國際鋰電池廠商起步較早，占據了較大的市場空間：2017年，三星SDI、LG化學、Murata在電動工具電池領域占據了約75%的市場份額。2018年以來，在國內高倍率鋰電池技術水平不斷突破、國際鋰電池廠商重點布局汽車動力電池領域的背景下，億緯鋰能、力神電池、比克電池、天鵬電源等多家國內鋰電池供應商分別通過了TTI、博世、史丹利百得、寶時得等一家或多家知名電動工具廠商的認證，打入了國際電動工具廠商供應鏈，逐步替代外資電池廠商的份額。根據EVTank數據，2021年全鋰電二輪車滲透率方面，“新國標”、知名企業入局均將成為加速鋰電池替換鉛酸電池的長期助力。

一方面，2019年4月《電動自行車安全技術規范》《電動摩托車和電動輕便摩托車通用技術條件》的正式實施，對電動二輪車的整車質量、電池電壓、電機功率以及最高車速等做出了具體要求，其中要求電動自行車整車質量不高于55kg。

超規格的交通工具將被視為電動摩托車或電動輕型摩托車等機動車進行管理，使用門檻明顯提升，一是駕駛人員需要具備駕駛證，二是車輛牌照的獲取難度也有所上升。目前鉛酸電池電動自行車重量普遍在70kg以上，鉛酸電池重量約在20kg左右，在現有技術條件下，同樣容量的鋰電池重量僅為鉛酸電池的五分之一，使用鋰電池可使整車質量減少10kg以上。

對終端消費者而言，繼續選用配置鉛酸電池的自行車將面臨兩難選擇：要么選擇續航里程更長，同時資質要求更高、管理更嚴格的電動（輕型）摩托車；要么選擇犧牲續航里程來滿足“新國標”要求。因此，新國標對電動自行車的重量要求，加速了鋰電池對鉛酸電池的替代。

另一方面，眾多行業領先的電池企業開始布局電動二輪車領域。一方面，傳統鉛酸電池巨頭天能股份、超威電池已經布局鋰電池產能，為鋰電池對鉛酸電池的替代進行了技術儲備；另一方面，包括寧德時代、力神、國軒高科、比亞迪、比克電池在內的鋰電池頭部企業均在積極布局小動力圓柱電池領域。相關企業的加入將加速電動二輪車用鋰電池的降本增效，強化鋰電二輪車競爭優勢，促進鋰電二輪車滲透率的進一步提升。

全球鋰電池行業市場需求呈現持續增長態勢。隨著新能源汽車、智能手機、儲能系統等領域的快速發展，鋰電池作為核心動力源和儲能元件，其市場需求也水漲船高。根據EVSales調研數據顯示，截至2023年底全球鋰電池出貨量達1343GWh。

全球鋰電池行業市場需求呈現持續增長態勢，主要驅動力包括新能源汽車市場的崛起、智能手機等消費電子產品需求的穩定增長以及儲能系統市場的拓展。同時，市場需求的區域分布主要集中在亞洲、歐洲和北美地區。未來，高性能、高品質鋰電池的需求將不斷增加，新型電池技術的研發和應用將成為市場的新增長點。

圖表：2021-2023年全球鋰電池出貨量